Gerenciando uma cotação

O Sterling™ Field Sales permite que os usuários criem cotações e modifiquem os detalhes das cotações depois de criadas.

Uma cotação é um documento comercial que permite que um comprador potencial veja um conjunto predeterminado de itens e quantidades a um preço predeterminado, a ser entregue em uma data específica.

Na interface com o usuário, um elemento (um campo ou uma ação) é ativado ou desativado com base no status da cotação, desde que exista um ModificationType correspondente para esse elemento de interface com o usuário específico. O ModificationType para um elemento de interface com o usuário está disponível no XML de saída da API getCompleteOrderDetails, e isso é usado para ativar ou desativar os elementos de interface com o usuário.

Como parte do gerenciamento de uma cotação, um usuário pode executar as seguintes tarefas gerais:

• Criar uma cotação
• Visualizar o resumo de uma cotação
• Marcar uma cotação como a cotação primária
• Criar uma cotação alternativa
• Incluir e visualizar observações
• Abandonar uma cotação
• Validar uma cotação
• Apresentar uma cotação a um cliente
• Aceitar uma cotação em nome de um cliente
• Rejeitar uma cotação em nome de um cliente
• Convertendo uma Cotação em uma Ordem