Criando uma oportunidade

Uma oportunidade deve ser criada para capturar as informações relevantes sobre o cliente e a cotação que pode ser apresentada ao cliente.

Uma oportunidade é um contêiner para conter uma cotação ou cotações alternativas relacionadas que podem ser apresentadas a um cliente interessado em comprar um conjunto de itens. Um Representante de Vendas de Campo pode obter pistas sobre um cliente potencial ou o interesse de um cliente existente em comprar um conjunto de itens que estão disponíveis em um catálogo. Uma oportunidade deve ser criada para capturar as informações relevantes sobre o cliente e a cotação que pode ser apresentada ao cliente.

Solução

O Sterling™ Field Sales permite que um usuário crie uma oportunidade. Se um usuário tiver acesso a várias empresas, ele poderá selecionar a empresa relevante e criar uma oportunidade. A API getOrganizationList é chamada para recuperar as empresas às quais o usuário tem acesso. Um usuário pode criar uma oportunidade para um cliente existente cujos registros já existem no sistema, ou para um novo cliente.

Os usuários podem designar uma oportunidade a si próprios como o proprietário da oportunidade ou escolha um usuário diferente como o proprietário. Os usuários também podem identificar um coproprietário para a oportunidade procurando o usuário. A API getUserList é chamada para recuperar a lista de usuários.

Um usuário pode especificar a origem de oportunidade de uma oportunidade, a probabilidade de sucesso (em %) e o valor de oportunidade. É possível configurar os códigos para a origem de oportunidade no Channel Applications Manager.

Ao criar uma oportunidade para um cliente existente, um usuário pode procurar o cliente para quem a oportunidade deve ser criada. É possível configurar o tipo de cliente que deve ser selecionado, por padrão, na caixa de diálogo Procura de cliente. A API getCustomerList é chamada para recuperar a lista de clientes. Após a seleção do cliente, a API getCustomerDetails é chamada para recuperar os detalhes do cliente a serem exibidos na tela Criar oportunidade.

Os nomes da cidade e estado em que o cliente ou o contato reside podem ser derivados dos campos país ou região e Código de endereçamento postal, se a empresa tiver definido um esquema de região no Channel Applications Manager. A API getCommonCodeList é chamada para recuperar os valores exibidos na lista suspensa país ou região. Os códigos de país ou região são armazenados como códigos comuns com o país ou região como o tipo de código. A API getRegionList é chamada para recuperar os nomes da cidade e estado. O esquema de região chamado corresponde à empresa à qual o usuário pertence. Se diversos valores forem recuperados para os nomes de cidade e estado, o primeiro valor retornado pela API getRegionList será exibido.

Ao criar uma oportunidade para um novo cliente de negócio, a API getCurrencyList é chamada para preencher a lista suspensa Moeda padrão na tela Criar oportunidade.

A API manageOpportunity é chamada para criar a oportunidade após o usuário fornecer as informações necessárias.

Impacto no usuário final

Esta seção explica o impacto no usuário final dessa funcionalidade:

Com base na configuração, um usuário pode criar e procurar clientes com base no tipo de cliente.
Com base na configuração, o botão de opções Negócios ou o botão de opções Consumidor é selecionado, por padrão, na caixa de diálogo Procura do cliente.
Com base na configuração, o campo Estado é exibido como uma lista suspensa ou uma caixa quando o usuário está criando uma oportunidade para um novo cliente.

implementação

Esta seção explica as configurações para essa funcionalidade:

As notas inseridas quando um usuário cria uma oportunidade são salvas na oportunidade usando o tipo de nota SAA_OPPORTUNITY_CREATED.
É possível configurar a regra Ativar procura de tipo de cliente para permitir que usuários criem e procurem um cliente com base no tipo de cliente.
É possível configurar o tipo de cliente que deve ser selecionado, por padrão, na caixa de diálogo Procura do cliente, configurando a regra Tipo de cliente a ser padronizado na procura.
É possível configurar o esquema de região a ser usado para derivar os nomes da cidade e do estado ao criar uma oportunidade para um novo cliente, configurando as regras de exibição do país ou região e estado.
É possível configurar os códigos a serem usados para a lista suspensa Origem de oportunidade.