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Criando uma Cotação

O Sterling™ Field Sales permite que um usuário crie uma cotação para um cliente existente, cujos registros já existem no sistema, ou para um novo cliente. Se um usuário tiver acesso a várias empresas, ele poderá selecionar a empresa relevante para a qual a cotação deve ser criada.

Uma cotação é um documento que permite que um cliente potencial veja um conjunto predeterminado de itens e quantidades a um preço predeterminado, para ser entregues em uma data específica. Um Representante de Vendas de Campo deve ser capaz de criar cotações que podem ser usadas para armazenar todas as informações que são necessárias durante o processo de cotação, incluindo detalhes do cliente, informações sobre os itens e os ajustes feitos no preço de itens, e os termos de pagamento e termos de remessa que serão usados no pedido, se a cotação for convertida em um pedido.

Solução

Sterling Field Sales permite que um usuário crie uma cotação para um cliente existente, cujos registros já existem no sistema ou um novo cliente. Se um usuário tiver acesso a várias empresas, ele poderá selecionar a empresa relevante para a qual a cotação deve ser criada. A API getOrganizationList é chamada para recuperar as empresas às quais o usuário tem acesso.

É possível configurar o período de expiração padrão de uma cotação, se o usuário não especificar uma data de expiração. A data de expiração de uma cotação é determinada pelas seguintes regras de configuração:

  • Recalcular Data de Expiração
  • Período de Expiração Padrão (Número de Dias)

Se um usuário não especificar a data de expiração para uma cotação, a data de expiração será calculada quando a cotação for enviada ao cliente pela primeira vez, conforme a seguir:

Current date + Default Expiration Period (Number of Days)
Nota: a data de expiração será recalculada apenas se a regra Recalcular data de expiração estiver ativada.

Se a data de expiração já estiver registrada e persistida no banco de dados para uma cotação, a data de expiração na cotação não será calculada quando a cotação for enviada ao cliente.

Ao criar uma cotação para um cliente existente, um usuário pode procurar o cliente para quem a cotação deve ser criada. É possível configurar o tipo de cliente que deve ser selecionado por padrão na caixa de diálogo Procura de cliente. A API getCustomerList é chamada para recuperar a lista de clientes. Após a seleção do cliente, a API getCustomerDetails é chamada para recuperar os detalhes do cliente a serem exibidos na tela Detalhes da cotação.

Os nomes da cidade e estado em que o cliente ou o contato reside podem ser derivados dos campos país ou região e Código de endereçamento postal se a empresa tiver definido um esquema de região no Channel Applications Manager. A API getCommonCodeList é chamada para recuperar os valores exibidos na lista suspensa país ou região. Os códigos de país ou região são armazenados como códigos comuns com o país ou região como o tipo de código. A API getRegionList é chamada para recuperar os nomes da cidade e estado. O esquema de região chamado corresponde à empresa à qual o usuário pertence. Se diversos valores forem recuperados para os nomes de cidade e estado, o primeiro valor retornado pela API getRegionList será exibido.

Ao criar uma cotação para um novo cliente de negócio, a API getCurrencyList é chamada para preencher a lista suspensa Moeda padrão na tela Detalhes da cotação. A API manageCustomer é chamada para salvar as informações do cliente inseridas para o novo cliente.

A API createOrder é chamada para criar uma cotação.

Impacto no usuário final

  • Com base na configuração, um usuário pode criar e procurar clientes com base no tipo de cliente.
  • Com base na configuração, o botão de opções Negócios ou o botão de opções Consumidor é selecionado, por padrão, na caixa de diálogo Procura do cliente.
  • Com base na configuração, o campo Estado é exibido como uma lista suspensa ou uma caixa quando um usuário está criando uma cotação para um novo cliente.

implementação

Esta seção explica as configurações para essa funcionalidade:

  • As notas inseridas quando um usuário cria uma cotação são salvas na cotação usando o tipo de nota SAA_QUOTE_CREATED.
  • É possível configurar a regra Ativar procura de tipo de cliente para permitir que usuários criem e procurem um cliente com base no tipo de cliente.
  • É possível configurar o tipo de cliente que deve ser selecionado, por padrão, na caixa de diálogo Procura do cliente, configurando a regra Tipo de cliente a ser padronizado na procura.
  • É possível configurar o esquema de região a ser usado para derivar os nomes da cidade e do estado ao criar uma oportunidade para um novo cliente, configurando as regras de exibição do país ou região e estado.
  • É possível configurar a regra Recalcular data de expiração para permitir que a data de expiração da cotação seja calculada antes de uma cotação ser apresentada a um cliente.
  • É possível configurar de forma apropriada a regra Período de expiração padrão (Número de dias) para especificar quando uma cotação deve expirar, por padrão, se um usuário não especificar a data de expiração da cotação.