Copiando uma cotação para criar uma nova cotação e uma nova oportunidade para um cliente

Às vezes, um Representante de Vendas de Campo talvez queira copiar uma cotação que está associada a uma oportunidade para criar uma nova cotação e uma nova oportunidade.

Por exemplo, um Representante de Vendas de Campo talvez queira usar as informações do produto e os termos de pagamento de uma cotação existente para uma cotação e oportunidade diferentes.

Solução

Um usuário pode copiar uma cotação que está associada a uma oportunidade para criar uma nova cotação e oportunidade. A API copyOrder é chamada para criar a nova cotação e oportunidade. Quando a nova cotação for criada, todos os atributos definidos no modelo Copiar pedido para o tipo de processo de cumprimento de cotação no Applications Manager serão copiados para a nova cotação a partir da cotação original.

Impacto no usuário final

Nenhum.

implementação

É possível definir os atributos que devem ser copiados ao copiar uma cotação no modelo de Copiar pedido no Applications Manager.