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Incluindo itens relacionados em uma cotação

Um item relacionado é um item que está associado a outro item por meio de um relacionamento predefinido.

Por exemplo, uma TV de tela plana 29'' pode ter uma TV LCD 32'' como um item relacionado, com a TV LCD definida como um item de venda de produtos complementares para a TV de tela plana. Às vezes, um Representante de Vendas de Campo talvez queira incluir um item relacionado como um item de linha separado em uma cotação.

Solução

O Sterling™ Field Sales permite que um usuário visualize os itens relacionados de um item de linha e os adicione como itens de linha separados a uma cotação. Um usuário pode incluir um item relacionado, como um item de linha de cotação ou um item de linha recomendado. É possível configurar os itens relacionados que devem ser exibidos na caixa de diálogo Produtos relacionados, com base no tipo de associação dos itens relacionados. A API getAssociationRelationshipList é chamada para verificar quais tipos de associação têm a regra Mostrar na UI ativada. A API getCompleteItemList é chamada para recuperar os itens relacionados a serem exibidos na caixa de diálogo Produtos relacionados.

Nota: O Sterling Field Sales suporta apenas tipos de associação de venda complementar e venda cruzada.

É possível definir os tipos de relacionamento de linha a serem usados ao vincular duas linhas relacionadas. Os tipos de relacionamento definidos devem suportar classificação.

Após a definição das associações e dos tipos de relacionamento de linha, é possível especificar o tipo de relacionamento de linha a ser usado quando itens de produto relacionados forem incluídos em uma cotação. A API getAssociationRelationshipList é chamada para recuperar o tipo de relacionamento de linha a ser usado para um item relacionado.

Solução para validar itens

Na tela Detalhes da Cotação, quando um usuário inclui um item relacionado em uma cotação, o Sterling Field Sales valida se o item ou a quantidade desse item é válido para a cotação. As validações serão executadas somente se as regras de validação de item estiverem configuradas apropriadamente em IBM® Sterling Business Center

Com base nas regras configuradas no aplicativo Sterling Business Center , os critérios a seguir são usados para validar os itens na cotação:

  • Quantidade mínima do pedido e quantidade máxima do pedido: A quantidade pedida para o item não deve ser menor que a quantidade mínima do pedido e não pode ser maior que a quantidade máxima do pedido que está configurada para o item.
  • O item pode ser vendido separadamente: O item deve ser configurado de forma que possa ser vendido separadamente.
  • Autorização do item: O cliente a quem o pedido pertence deve ter autorizações para o item.
  • Status do item: O status do item deve ser Publicado.
  • Data de eficiência do item: A data de início efetiva do item não deve ser posterior à data atual e a data de encerramento efetiva do item não deve ser anterior à data atual.

A API validateItemForOrdering é chamada para validar os itens.

Impacto no usuário final

Na caixa de diálogo Produtos relacionados, o usuário verá apenas os itens relacionados de tipos de associação para os quais a regra Mostrar na UI está ativada.

implementação

Esta seção explica as configurações para essa funcionalidade:

  • Deve-se configurar as seguintes regras de validação de item para permitir que o Sterling Field Sales valide os itens relacionados antes que eles sejam incluídos em uma cotação:
  • É possível configurar os itens relacionados que devem ser exibidos na caixa de diálogo Produtos relacionados com base no tipo de associação dos itens relacionados.
  • É possível configurar os tipos de relacionamento a serem usados ao vincular duas linhas relacionadas. Certifique-se de que a caixa de seleção Considerar para classificação esteja selecionada quando definir os tipos de relacionamento de linha.
  • É possível configurar o tipo de relacionamento a ser associado a um determinado tipo de associação.
  • Deve-se configurar as regras de modificação de cotação de forma apropriada para permitir a inclusão de itens em uma cotação em um determinado status.