Configurar Regras Financeiras para Pedido Principal

Você pode configurar regras financeiras quando uma ordem principal é enviada para autorização de pagamento.

1. Navegue para a tela Regras Financeiras de Ordem Principal. Para navegar até a tela Regras Financeiras de Ordem Principal, execute as seguintes etapas:
   1. Faça login no Sterling™ Business Center como administrador do sistema ou administrador de configuração do sistema.
   2. Na página inicial Configuração do sistema , expanda o menu Ordem principal e, em seguida, clique em Regras financeiras.

      A tela Regras Financeiras de Ordem Principal é exibida.

2. Configure os seguintes detalhes Básicos :

   Tabela 1. Regras financeiras-básicas.

   Regras financeiras, descrições do valor do campo básico

   Campo	Descrição
   Usar Mesma Autorização Diversas Vezes	Selecione esta caixa se desejar utilizar a mesma autorização para várias transações.
   Validar Nome de Encargos	Selecione essa caixa se o sistema precisar validar se os nomes dos encargos usados para um documento de pedido existir no sistema antes de continuar com a coleção do pagamento.
   Ativar Configuração do Tipo do Cartão de Pagamento	Selecione esta caixa para ativar configurações diferentes para cartões de crédito.
   Adiar Processamento de Pagamento Até Coleta	Selecione esta caixa se desejar adiar o processamento de pagamento de todas as linhas de pedido com o tipo de preenchimento "Retirada em Loja". Por exemplo, se você optar por pedir um item online, ou optar por pagar na loja, ou pedir em uma loja e optar por pagar em uma outra loja, o processamento de pagamento dessas linhas de pedido será adiado até que o item seja selecionado.
   Cobrar Remessa para Linhas de Pedido Inicial na Loja	Selecione esta caixa se desejar que a empresa colete os fundos imediatamente para todas as ordens que são enviadas para casa.

3. Configure os seguintes detalhes de Fatura :

   Tabela 2. Regras financeiras-fatura.

   Regras financeiras, descrições do valor do campo da fatura

   Campo	Descrição
   Não Permitir Que Faturas de Débito e Crédito Quitem Uma À Outra	Selecione esta caixa para assegurar que transações positivas e negativas não são capazes de negar uma a outra.
   Não Consolidar Quitação ou Reembolsar Solicitações em Faturas	Selecione esta caixa se desejar cobrar e reembolsar cada fatura separadamente. Se essa caixa estiver desmarcada, os pagamentos serão consolidados.
   Criar Fatura Antes Da Ordem Ou Remessa	Selecione esta caixa se desejar criar uma fatura informativa antes de uma ordem ou uma remessa.
   Aplicar Mudança de Preço à Quantidade Faturada	Selecione esta caixa para aplicar as mudanças de preço para a quantidade faturada. Se essa caixa estiver desmarcada, a mudança de preço depois do faturamento não será aplicada à ordem.
   Priorizar o Status Faturado sobre Solicitação Cobrada para Processamento Assíncrono	Selecione esta caixa se desejar que ordens faturadas permaneçam no status INVOICED quando solicitações de pagamento assíncronas são feitas nas ordens. Se a caixa estiver desmarcada, os pedidos serão movidos para o status REQUESTED_CHARGE, indicando que há um encargo pendente nos pedidos. Por padrão, essa opção está ativada.
   Encargos de Cabeçalho Aberto da Fatura/Impostos na Fatura Concluídos	Marque esta caixa se desejar que todos os encargos e impostos de cabeçalho aberto sejam faturados quando um pedido for movido para o status de Fatura Concluída.

4. Configure os seguintes detalhes de Reembolso :

   Tabela 3. Regras financeiras-reembolso.

   Regras financeiras, descrições do valor de campo de reembolso

   Campo	Descrição
   Permitir Reembolso de Débitos Negativos Antes que Ocorra Coleção Suficiente	Quando a opção Não Permitir que Faturas de Débito e de Crédito se Quitem estiver marcada, essa regra financeira determinará se o memorando de crédito deve reembolsar imediatamente ou aguardar até que haja crédito suficiente para reembolsar o pedido. Isso se aplica apenas às ordens de vendas. Nota: A quantia a ser reembolsada não pode exceder a quantia total do pedido.
   Permitir que o Reembolso Exceda a Quantia Cobrada	Selecione esta caixa se você deseja permitir reembolsos de quantia ilimitada para uma ordem. Nota: Se essa regra estiver ativada, ela substituirá a regra Permitir o reembolso de débitos negativos antes da ocorrência de coleção suficiente .
   Desassociar o Processamento de Pagamento de Pedido de Troca Pré-paga Avançada do Pedido de Devolução	Selecione esta caixa se você não deseja transferir o fundo entre uma ordem de retorno e uma ordem de câmbio pré-pago antecipado. Quando uma ordem de retorno está faturada com essa caixa de opções selecionada, a quantia será reembolsada para o método de pagamento da ordem de vendas correspondente. O método de pagamento no pedido de troca pré-pago antecipado será cobrado para toda a quantia do pedido de troca pré-pago antecipado e reembolsado para toda a quantia do pedido de devolução. Nota: Se esta caixa de seleção estiver marcada, os detalhes da fatura do pedido de devolução conterão os detalhes do reembolso... No caso de uma ordem de devolução em branco, se essa caixa de opções for selecionada, a quantia será reembolsada para o método de pagamento da ordem de devolução em branco.

5. Configure os seguintes detalhes de Outros :

   Tabela 4. Regras financeiras-outro.

   Regras financeiras, outras descrições do valor de campo

   Campo	Descrição
   Período de Expiração para Autorização	Digite o número de dias antes de a autorização expirar em que uma solicitação de reautorização é criada automaticamente pela transação acionada pelo tempo da Coleta de Pagamento. Por exemplo, se um pedido expirar em 15/4/2013 e o número fixo de dias for 4, a solicitação de reautorização será criada em 11/4/2013.
   Nome do Encargo para a Remessa	Selecione o nome do encargo que representa o encargo de remessa a ser utilizado para uma cotação.
   Suspensão a Ser Aplicada Devido a Fundos Insuficientes na Conta do Cliente	Selecione esta caixa para casos nos quais uma conta do cliente contiver fundos insuficientes para concluir uma transação. A suspensão é acionada internamente pelo sistema e, portanto, não deve ser configurada para aplicar automaticamente na configuração de suspensão.
   Criar Fatura de Remessa para Pacote Configurável Pai em Fatura De	Todos os Componentes do Pacote Configurável: Selecione essa caixa para criar uma fatura de remessa para o pacote configurável pai, quando todos os componentes do pacote configurável forem faturados. Primeiro Componente do Pacote Configurável: Selecione essa caixa para criar uma fatura de remessa para o pacote configurável pai, quando o primeiro componente do pacote configurável for faturado.
   Para Pedidos com Precificação Confirmada, Use:	Data do Sistema: Selecione este campo se desejar que a precificação seja baseada na data atual do sistema. Data do Pedido: Selecione esse campo se desejar que a precificação seja baseada na data do pedido.

6. Clique em Salvar