Incluindo motivo do abandono para uma cotação

É possível incluir uma Razão do Abandono para uma Cotação, usando a tela Razão do Abandono da Cotação.

Sobre esta tarefa

Nota: Os campos marcados com * na caixa de diálogo Novo valor são obrigatórios.

Procedimento

  1. Navegue para a tela Razão do Abandono da Cotação. Para navegar para a tela Razão do Abandono da Cotação, execute as etapas a seguir:
    1. Faça login no Sterling™ Business Center como administrador da empresa.
    2. Na página inicial Configuração do sistema , expanda o menu Cotação e, em seguida, clique em Gerenciar motivo de abandono de cotação.
    A tela Razão do Abandono da Cotação é exibida. Razões do abandono existentes, se houver, são exibidas.
  2. Clique no ícone Incluir na tela Motivo do Abandono da Cotação
    A caixa de diálogo Novo Valor é exibida.
  3. Na caixa Valor , assegure-se de especificar o motivo do abandono da cotação.
    O número máximo de caracteres que podem ser inseridos na caixa Valor é 40 caracteres. É recomendado que você especifique uma razão exclusiva.
  4. Na caixa Descrição Curta , certifique-se de especificar uma breve descrição da razão como você deseja que ela apareça em todo o sistema O número máximo de caracteres que podem ser inseridos na caixa Descrição Resumida é 40 caracteres. É recomendável especificar uma descrição simples exclusiva. A descrição especificada aqui é exibida na lista suspensa Código de Razão em Sterling Field Sales quando um motivo de abandono é designado para a cotação.
  5. Na caixa Descrição , insira uma descrição detalhada do motivo. O número máximo de caracteres que podem ser inseridos na caixa Descrição é 100 caracteres.
  6. Clique em Salvar