Os Status são estados reais que um documento de Oportunidade move por meio de um pipeline.
Sobre esta tarefa
Uma transação pode conter dois tipos
de status, um status de entrega e um status de retirada. Um documento de Oportunidade é movido no status de descarte quando os eventos e as
condições de uma transação tiverem sido concluídos. Um status de coleta pega o documento de Oportunidade
do status de descarte anterior e o move por meio da próxima transação. A Negociação e o Ganho são exemplos de status de Oportunidade.
Para
visualizar os detalhes de status de um pipeline de Cumprimento de Oportunidade:
Procedimento
- Na árvore no painel lateral de regras do aplicativo, selecione
Oportunidade> Preenchimento de Oportunidade> Modelo de Processo de Oportunidade A janela Cumprimento de Oportunidade é exibida.
- Na janela Cumprimento de Oportunidades, clique no ícone Status .
A janela da guia Status, que contém as informações descritas na Tabela 1, é exibida.
Tabela 1. Pipeline de Cumprimento de Oportunidade - Janela da Guia Status
| Campo |
Descrição |
| Consulta |
Isso indica que uma oportunidade foi criada e não existe nenhuma cotação associada à oportunidade. |
| Negociação |
Isso indica que uma negociação pertencente a uma cotação para essa oportunidade está em andamento entre um vendedor e um comprador. |
| Vencido |
Isso indica que uma oportunidade ganhou porque uma ordem de vendas foi criada a partir de uma cotação associada. |
| Perdido |
Isso indica que uma oportunidade foi perdida porque as cotações associadas estão abandonadas ou expiraram. |