Definindo informações primárias de um tipo de processo

É possível definir os parâmetros de um tipo de processo para a criação de pedido, inventário, transações financeiras e outras entidades relacionadas. Esses parâmetros são aplicados a um documento durante seu ciclo de vida no tipo de processo.

1. Na árvore no painel lateral de regras de aplicativo, escolha Modelagem de Processo. A janela Modelagem de Processo é exibida na área de trabalho.
2. Na janela Modelagem de Processo, selecione a guia Pedido, Carga ou Geral para visualizar a árvore de modelagem de processo correspondente para esse tipo de documento base.
3. Na raia Tipos de Processo, clique com o botão direito no tipo de processo aplicável e escolha Detalhes. A janela Detalhes do Tipo de Processo é exibida.
4. Escolha a guia Informações Primárias.
5. Insira as informações nos campos aplicáveis. Consulte a Tabela 1 para obter descrições de valor do campo.
6. Escolha o ícone Salvar ..

   Tabela 1. Guia Informações primárias do tipo de processo.

   Descrições de valor do campo da guia de informações primárias do tipo de processo

   Campo	Descrição
   Tipo de Processo	O ID do tipo de processo.
   Nome do Tipo de Processo	Insira o nome do tipo de processo.
   Descrição	Insira uma breve descrição do tipo de processo.
   Classificação do Documento	Selecione o tipo de documento que deseja usar para o tipo de processo.
   Utilizar como um Pedido de Modelo	Selecione esse campo se os documentos nesse tipo de processo puderem ser utilizados como um modelo para outro documento.
   Validar item durante a criação/modificação do pedido	Selecione esse campo se desejar que IDs de item e unidades de medida a sejam validados com relação ao aplicativo Gerenciamento de Catálogo (ou aplicativo de Gerenciamento de Catálogo externo) após a criação do pedido ou inclusão de uma linha de pedido.
   Data do Driver
   Data de Envio Solicitada	Selecione essa opção se desejar que o processo de preenchimento seja orientado pela data de envio solicitada do documento de pedido.
   Data de Entrega Solicitada	Selecione essa opção se desejar que o processo de preenchimento seja orientado pela data de entrega solicitada do documento de pedido.
   Guia de Criação do Pedido
   Usar Ordem de Modelo Como Padrão	Selecione esse campo se desejar padronizar alguns atributos de um pedido existente em um pedido recém-criado. Quando um pedido é criado e esse campo selecionado, o sistema procurará por um pedido existente com as mesmas organizações Comprador, Vendedor e Empreendimento, além do tipo de documento especificado no campo Tipo de documento de modelo. Se um modelo existente for localizado, alguns dos atributos poderão ser copiados para o novo pedido.
   Tipo de Documento de Modelo	Se escolher Usar Pedido de Modelo para Padronização, selecione o tipo de documento que deseja usar para o pedido de modelo padrão.
   Auditoria de Log Para Pedido Rascunho	Selecione esse campo se desejar que o sistema crie um log dos registros de auditoria quando modificações forem feitas nos pedidos com status de rascunho. Nota: as mudanças no status do pedido serão auditados se você selecionar ou não essa opção...
   Reembolsar Tipo de Documento de Ordem de Cumprimento	Selecione o tipo de documento que deseja usar a partir de ordens de cumprimento de reembolso.
   Método de Entrega Padrão Baseado Em Catálogo	Selecione Método de Entrega Padrão Baseado em Catálogo se desejar que o sistema padronize para o método de entrega configurado designado a itens configurados como Entrega Permitida no catálogo. Para obter mais informações sobre como definir atributos de itens, consulte Gerenciamento de Catálogo: Guia de Configuração. Nota: Este campo não deve ser selecionado para nenhum tipo de documento diferente de Ordens de Vendas
   Suprimir auditorias para status de ordem de mudança	Selecione esse campo se as auditorias CHANGE_STATUS tiverem de ser suprimidas pela API changeOrderStatus para qualquer mudança no status do pedido.
   Guia Inventário
   Tipo de Demanda Para Planejamento	Selecione o tipo de demanda a ser considerado quando a transação acionada por tempo Planejar Pedido for executada. Importante: Todos os tipos de fornecimento que você associou ao tipo de demanda na tabela Considerações de Inventário são considerados para o planejamento de inventário para satisfazer a otimização de demanda. Nota: O tipo de demanda deve ter os mesmos tipos de fornecimento associados a ele como o tipo de demanda da transação que você planeja para que Planejar Pedido seja incluído neste tipo de processo.
   Tipo de demanda para Liberação	Selecione o tipo de demanda a ser considerado quando a transação acionada por tempo Liberar Pedido for executada. Importante: Todos os tipos de fornecimento que você associou ao tipo de demanda na tabela Considerações de Inventário são considerados para cálculos de inventário de liberação.
   Permitir Atualizações de Inventário Para a Organização Vendedora	Selecione esse campo se desejar que o sistema execute atualizações de inventário para o Vendedor.
   Permitir Atualizações de Inventário Para a Organização Compradora	Selecione esse campo se desejar que o sistema execute atualizações de inventário para o Comprador.
   Permitir Verificação de Inventário Durante o Planejamento e a Liberação	Selecione esse campo se desejar que dados de fornecimento e de demanda de inventário armazenados no sistema sejam utilizados para cálculo de disponibilidade durante os processos de planejamento e liberação.
   Criar Reserva Na Criação da Ordem	Selecione esse campo se desejar ativar reservas durante a criação do pedido. Nota: este campo não é aplicável para ordens de compra..
   Tipo de Fornecimento da Compra Efetuada	Selecione o tipo de fornecimento do fornecimento a ser considerado quando uma ordem de compras for efetuada.
   Guia Finanças
   Permitir Criação de Fatura	Selecione esse campo para ativar a criação da fatura para pedidos ou remessas.
   Permitir Criação de Fatura de Simples Formalidade Para Remessas	Selecione esse campo para ativar a criação de fatura Pro Forma para remessas. Nota: essa sinalização é aplicável apenas a remessas criadas a partir de pedidos.. Esse sinalizador é ignorado para remessas sem pedidos. Para obter mais informações sobre como criar faturas Pro Forma para remessas sem pedidos, consulte o IBM Sterling Order Management: Javadoc.
   Permitir Processamento de Pagamento	Selecione esse campo para ativar o processamento de pagamento.
   Permitir Cálculo de Preço Para Pedidos Rascunho	Selecione esse campo se desejar associar um preço a um item durante a criação do pedido rascunho. Nota: Se esse campo e Permitir cálculo de preço para pedidos confirmados não estiverem selecionados, nenhum cálculo de preço será executado em pedidos, mesmo que eles tenham listas de preços associadas a eles... Se esse campo e o campo Permitir cálculo de preço para pedidos confirmados forem selecionados, cálculos de preços poderão ser executados em qualquer ponto no ciclo de criação de um pedido. Se somente esse campo for selecionado, os cálculos de preços serão feitos apenas no momento da criação do pedido rascunho.
   Permitir Cálculo De Preço Para Ordens Confirmadas	Selecione este campo se desejar que a precificação seja feita após a confirmação do pedido rascunho e a criação do pedido. Nota: Se esse campo e Permitir cálculo de preço para pedidos rascunhos não forem selecionados, nenhum cálculo de preço será executado em pedidos, mesmo se eles tiverem listas de preços associadas a eles.. Se esse campo e o campo Permitir cálculo de preço para pedidos rascunho forem selecionados, cálculos de preços poderão ser executados em qualquer ponto no ciclo de criação de um pedido. Se somente esse campo for selecionado, os cálculos de preços serão feitos apenas a qualquer momento após os pedidos terem sido confirmados onde for aplicável para tal (por exemplo, após um ajuste de quantidade).
   Entidades Relacionadas
   Permitir Criação de Ordem em Cadeia	Selecione esse campo se desejar que o documento de pedido tenha a capacidade de criar ordens encadeadas durante o planejamento.
   Tipo de Documento de Ordem de Entrada de Compra em Cadeia	Selecione o tipo de documento que deseja usar para o documento de ordem encadeada em um cenário de ordem de compra de entrada. O cenário de ordem de compra de entrada ocorre quando o ponto de remessa final para o cliente for um de seus nós e o nó de remessa não tiver estoque suficiente e precisar ser reabastecido a partir do nó de uma organização externa.
   Consolidar Novas Liberações de Ordem	Selecione esse campo se desejar que o sistema tente consolidar novas liberações em liberações existentes que não tiverem sido processadas.
   Tipo de Documento de Ordem de Transferência de Compra em Cadeia	Selecione o tipo de documento que deseja usar para o documento de ordem encadeada em um cenário de ordem de transferência de compras. O cenário de ordem de transferência de compras ocorre quando o ponto de remessa final do cliente for um de seus nós e o nó de remessa não tiver estoque suficiente e precisar ser reabastecido a partir de outro nó em sua organização.
   Permitir Propagação De Mudanças Para Pai Entregue	Selecione esse campo se desejar que as mudanças em um pedido derivado sejam propagadas para seu pai derivado quando a transação do listener apropriado estiver configurada. Nota: Se este campo não for selecionado, a quantidade de um pedido derivado poderá ser maior do que o pedido pai do qual foi derivado.
   Criar Remessas Para Produtos Sendo Entregues Em Adição À Ordem de Serviço	Se isto for selecionado, as remessas devem ser criadas para todos os produtos, que são entregues juntamente com a ordem de serviço. Nota: se o sinalizador estiver desmarcado, não será possível criar liberações, pois as liberações não são necessárias sem remessas