Criar uma Regra de Aprovação de Linha

Como um usuário corporativo, é possível criar uma regra de aprovação que possa ser aplicada em um nível de linha em uma cotação.

Sobre esta tarefa

Quando as condições desta regra são satisfeitas, um representante de vendas do cliente pode aplicar o desconto correspondente como um desconto no nível de linha na cotação correspondente. Entretanto, se um aprovador rejeitar o desconto no nível de linha, toda a cotação é rejeitada.

Para criar uma regra de aprovação no nível de linha:

1. Navegue para a tela Criar Regra de Aprovação. Para navegar para a tela Criar Regra de Aprovação, execute as etapas a seguir:
   1. Faça login no Sterling™ Business Center como Administrador de preços.
   2. A página inicial do aplicativo é exibida. Clique na guia Precificação .
   3. Na página inicial Precificação , clique em Nova Regra de Aprovação no dashlet Cotações .

      A tela Criar Regra de Aprovação é exibida.

2. Na tela Criar Regra de Aprovação, selecione a opção Nível de Linha ..
3. Na caixa ID da regra de aprovação * , insira um identificador exclusivo para a regra de aprovação O ID da Regra, que é usado para identificar a regra de aprovação, deve ser exclusivo para cada organização de precificação.
4. Clique em Enviar.
5. A tela Resumo da Regra de Aprovação é exibida. No painel Informações Sobre a Regra de Aprovação, o Tipo de Regra de Aprovação selecionado é exibido.
6. Na lista suspensa Código da mensagem , selecione um código de mensagem. Dependendo do código da mensagem selecionado, a caixa Mensagem é preenchido automaticamente.

   Observação: As opções na lista suspensa Código da Mensagem são exibidos apenas se você tiver configurado as razões de violação de regra de aprovação no Gerenciador de Aplicativos.

7. Selecione a data de início clicando no ícone Calendário próximo ao campo Data de Início Efetiva * . Selecione o horário de início na lista suspensa. A data de início e o horário de início indicam a data e hora a partir das quais a regra de aprovação entrará em vigor.
8. Selecione a data de encerramento clicando no ícone Calendário próximo ao campo Data de Encerramento Efetiva * . Selecione o horário de encerramento na lista suspensa. A data de encerramento e o horário de encerramento indicam a data e hora até as quais a regra de aprovação estará em vigor.
9. Marque a caixa de seleção A aprovação não será necessária se esta regra for aplicada para tornar esta regra de aprovação uma regra de substituição. Se tiver selecionado esta caixa de seleção, uma aprovação do aprovador correspondente não é necessária.
10. No painel Condições , execute as seguintes etapas:
    1. Para incluir uma condição, clique em Incluir condição.
    2. Na linha que é incluída, clique no ícone Procurar adjacente ao campo <atributos de entidade para a condição> para selecionar um atributo de nível de entidade Por exemplo, é possível selecionar desconto manual, atributo de item, e assim por diante na caixa de diálogo que é exibida.
    3. Uma caixa de diálogo contendo os atributos de entidade disponíveis em uma hierarquia de árvore é exibida. Selecione um atributo de entidade dependendo dos campos que são exibidos no painel dinâmico. Por exemplo, se selecionar Atributo de Item na hierarquia de árvore, um campo que permite a seleção do valor de atributo correspondente é exibido.
    4. Para criar diversas condições, clique em Incluir condição. Entretanto, você deve definir uma condição completamente antes de incluir uma nova condição
    5. Uma nova linha é incluída. Repita as etapas b e c.
    6. É possível estabelecer um relacionamento “e” ou “ou” entre as condições em uma regra. Execute as etapas a seguir para estabelecer um relacionamento entre condições em uma regra:
       • Na lista suspensa < Operador> no painel dinâmico, selecione And para estabelecer um relacionamento "e" entre as condições em uma regra Se todas as condições selecionadas forem avaliadas como Verdade, o resultado será Verdade. Se qualquer uma das condições selecionadas forem avaliadas como Falsa, o resultado será Falsa.
       • Na lista suspensa < Operator> no painel dinâmico, selecione Ou para estabelecer um relacionamento "ou" entre as condições em uma regra... Se qualquer uma das condições selecionadas estiver disponível como Verdade, o resultado será Verdade. Se todas as condições forem avaliadas como False, o resultado será False.
       • Para negar uma condição, selecione uma condição e clique em Não. O atributo de entidade na condição selecionada é negado.

       Nota:

       • É possível selecionar apenas uma condição em uma regra por vez.
       • Não é possível selecionar diversos operadores entre as condições em um grupo. Por exemplo, se tiver criado condições A, B e C, é possível estabelecer um relacionamento “e” ou um relacionamento “ou” entre as condições.
       • Não é possível modificar a sequência dos campos na linha na qual uma condição é criada.
    7. Clique em Salvar
11. No painel Plano de Aprovação Associado, execute o seguinte:
    1. Clique em Incluir para incluir um plano de aprovação na regra de aprovação da cotação. Na caixa de diálogo Incluir Plano de Aprovação que é exibida, execute o que se segue:
       1. No painel Planos de Aprovação, selecione a caixa de seleção adjacente ao ID do Plano de Aprovação que deseja incluir na regra. Os detalhes do plano de aprovação são exibidos no painel Detalhes da Aprovação.
       2. Clique em Salvar na caixa de diálogo Incluir Plano de Aprovação.
12. Clique em Salvar na tela Resumo da Regra de Aprovação.