Incluir Critérios de um Perfil de Cliente em uma Autorização de Cliente

É possível designar uma autorização a um conjunto de clientes que têm atributos de perfil específicos. Um perfil do cliente é um conjunto de dados, que pode ser usado como um critério a fim de associar os clientes de negócios a uma autorização de cliente.

Sobre esta tarefa

É possível incluir um critério de perfil do cliente para que os clientes de negócios que pertencem aos critérios de perfil do cliente definidos possa acessar os itens na autorização do cliente. Por exemplo, é possível designar uma autorização a todos os clientes que pertencem à mesma região.

É possível incluir um critério de perfil do cliente em uma autorização do cliente na tela Autorização do Cliente.

Para incluir um critério de perfil do cliente em uma autorização do cliente:

Procedimento

  1. Navegue até a tela Procura de Autorização do Cliente. Para navegar para a tela de Procura de autorização de cliente, execute as etapas a seguir:
    1. Faça login no Sterling™ Business Center como administrador de itens.
    2. A página inicial do aplicativo é exibida. Clique na guia Produtos .
    3. Na página inicial Produtos , clique em Localizar Autorização no dashlet Catálogo .

      A tela Procura de Autorização do Cliente é exibida.

  2. Insira os critérios de procura e clique em Procurar para visualizar uma lista de todas as autorizações disponíveis. Como alternativa, use a opção Procura Básica ou Procura Avançada para limitar a lista de autorizações exibidas.
  3. Os resultados da procura são exibidos no painel Autorização . Clique no hiperlink ID de Autorização correspondente à autorização à qual deseja incluir um critério de perfil do cliente. Como alternativa, clique duas vezes na linha que contém o ID de Autorização correspondente.
  4. O painel Detalhes da autorização é exibido. Clique na guia Designações dos Clientes.
  5. Na área Designações de Clientes , clique na guia Designações do perfil de cliente .

    Notas:

    • A guia Designações de Perfil Customizado é desativada, se tiver selecionado o botão de opções Esta autorização não é designada a nenhum cliente ou o botão de opções Esta autorização é aplicável a todos os clientes.
    • A guia Designações de Perfil do Cliente é desativada, se tiver selecionado a caixa de seleção Todos os clientes consumidores e a caixa de seleção Todos os clientes de negócio na área Esta autorização é aplicável aos clientes a seguir.
  6. Na área Designações de Perfil do Cliente exibida, clique em Incluir.
  7. A caixa de diálogo Regra de Cliente é exibida. Execute as seguintes etapas:
    1. Na lista suspensa Vertical , selecione o mercado vertical do cliente, por exemplo, Educação, Governo e assim por diante.
    2. Na lista suspensa Tipo de Relacionamento , selecione o tipo de relacionamento do cliente, por exemplo, Revendedor, Distribuidor, Distribuidor e assim por diante. O tipo de relacionamento indica o tipo de relacionamento que o cliente tem com a empresa.
    3. Na lista suspensa Nível de associação , selecione o nível de associação do cliente, por exemplo, Gold, Silver, Platinum, etc.
    4. No campo Região (Region) , clique no ícone Procurar . A caixa de diálogo Regiões é exibida. Selecione a região apropriada.
      Nota: é obrigatório selecionar pelo menos um critério.
  8. Na tela Autorização do Cliente, clique em Salvar.

    Os critérios de perfil do cliente definidos são exibidos na área Designações de Perfil do Cliente. Os clientes de negócios que entram nestes critérios são automaticamente associados à autorização do cliente correspondente.