Visualizando detalhes de uma cotação
O IBM® Sterling Field Sales permite que um usuário procure uma cotação e visualize os detalhes dessa cotação.
Um Representante de Vendas de Campo às vezes pode querer visualizar os detalhes de uma cotação, como o status da cotação, os itens incluídos na cotação, etc. Por exemplo, após um Representante de Vendas de Campo ter apresentado uma cotação a um cliente, se o cliente não aceitar nem rejeitar a cotação por um período de tempo considerável, o Representante de Vendas de Campo talvez queira saber a data de expiração da cotação para que o usuário possa acompanhar o cliente.
Solução
Um usuário pode procurar uma cotação usando as seguintes opções:
- Procura rápida: Um usuário pode inserir o nome da cotação como os critérios de procura e procurar a cotação.
- Procura avançada de cotação: Um usuário pode inserir critérios de procura mais restritivos e procurar a cotação.
Se um usuário tiver acesso a várias empresas, a lista suspensa Empresa será exibida no painel Critérios de procura da tela Procura de cotação. A API getOrganizationList é chamada para recuperar a lista de empresas. A API queryTypeList é chamada para preencher os operadores ou os tipos de consulta para os seguintes campos:
- Nome da cotação
- No. de Telefone
- Data de Validade
Ao procurar uma cotação, um usuário pode procurar o cliente para quem a cotação foi criada. É possível configurar o tipo de cliente que deve ser selecionado por padrão na caixa de diálogo Procura de cliente. A API getCustomerList é chamada para recuperar a lista de clientes que correspondem aos critérios de procura.
Se somente uma cotação corresponder aos critérios de procura, a tela Detalhes da cotação será exibida. Se várias cotações corresponderem aos critérios de procura, a lista de cotações correspondentes aos critérios de procura será exibida. A API getOrderList é chamada para recuperar as cotações que correspondem aos critérios de procura. As cotações exibidas no painel Resultados da procura da tela Procura de cotação podem ser classificadas em ordem crescente ou em ordem decrescente, com base no Nome da cotação ou na Data de expiração. Os critérios de classificação são definidos no arquivo de metadados, que está localizado no diretório <INSTALL_DIR>/sfs/metadata/sortingorder.
Na tela Detalhes da cotação, um usuário pode visualizar os detalhes de uma cotação, como o nome da cotação, status, os detalhes do cliente para o qual a cotação foi criada, os itens que foram incluídos na cotação, etc.
A tabela a seguir descreve as APIs que são chamadas para recuperar os detalhes a serem exibidos na tela Detalhes da cotação:
| API | Finalidade |
|---|---|
| getCompleteOrderDetails | Recuperar os detalhes da cotação. |
| getCommonCodeList | Recuperar os termos de pagamento e os termos de remessa e o nível de serviço para a cotação. Os termos de pagamento são armazenados como códigos comuns com PAYMENT_TERMS como o tipo de código. O nível de serviço é armazenado como códigos comuns com LEVEL_OF_SERVICE como o tipo de código. |
Impacto do usuário final
- Com base na configuração, um usuário pode procurar clientes com base no tipo de cliente.
- Com base na configuração, o botão de opções Negócios ou o botão de opções Consumidor é selecionado, por padrão, na caixa de diálogo Procura do cliente.
Implementação
Esta seção explica as configurações para essa funcionalidade:
- É possível configurar a regra Ativar procura de tipo de cliente de forma apropriada para permitir que os usuários procurem um cliente com base no tipo de cliente.
- É possível configurar o tipo de cliente que deve ser selecionado, por padrão, na caixa de diálogo Procura do cliente, configurando a regra Tipo de cliente a ser padronizado na procura.