Salesforce

Salesforce to platforma do zarządzania relacjami z klientami (CRM), która ułatwia przedsiębiorstwom zarządzanie sprzedażą, marketingiem, usługami i innymi działaniami związanymi z klientami.

Zanim rozpoczniesz

  • Jeśli nie masz konta Salesforce , możesz utworzyć konto programisty , aby wypróbować Salesforce za darmo. Aby utworzyć bezpłatne konto Salesforce w celu przetestowania z programem Watson Orchestrate, należy utworzyć konto Developer, a nie Trial. W przypadku połączenia z systemem Watson Orchestrate za pomocą konta próbnego umiejętności Salesforce nie działają.

  • W używanej edycji produktu Salesforce należy włączyć dostęp do interfejsu API ("API enabled"). Jeśli jest używana bezpłatna wersja próbna produktu Salesforce, nie jest on włączony dla interfejsu API. Zamiast tego należy zarejestrować się w wersji Developer Edition.

    Domyślnie dostęp do interfejsu API jest dozwolony tylko w edycjach Enterprise, Developer, Unlimited i Performance. Wydanie profesjonalne nie jest dostarczane z bezpłatnym dostępem do interfejsu API i może wymagać zapłaty, aby włączyć dostęp do interfejsu API lub dokonać aktualizacji do nowszej wersji.

    Skontaktuj się z administratorem systemu Salesforce , jeśli w używanej edycji produktu Salesforce włączono interfejs API, a w razie potrzeby zażądaj włączenia interfejsu API lub aktualizacji do nowszej wersji, która ma dostęp do interfejsu API.

Nawiązywanie połączenia z produktem Salesforce

Uwaga: Aplikacja Salesforce wymaga zezwolenia na wyświetlanie okien wywoływanych i przekierowań w przeglądarce w celu sprawdzenia poprawności. Jeśli występują problemy z połączeniem się z produktem Salesforce, należy sprawdzić pasek adresu, aby sprawdzić, czy konieczne jest wyłączenie blokowania okien wywoływanych i przekierowań.

Aby połączyć program Watson Orchestrate ze standardowym środowiskiem produkcyjnym Salesforce :

  1. Otwórz katalog umiejętności.

  2. Wybierz opcję Salesforce w obszarze Wszystkie aplikacje.

  3. Kliknij opcję Połącz aplikację.

  4. Opcjonalnie w polu Niestandardowy adres URL określ niestandardowy adres URL , aby nawiązać połączenie z konkretnym środowiskiem produkcyjnym, środowiskiem testowym lub spersonalizowaną stroną logowania firmy.

  5. Kliknij opcję Połącz aplikację. Watson Orchestrate oferuje konto Salesforce jako domyślny wybór połączenia.

  6. Podaj Nazwę użytkownika i Hasło.

    Nazwa użytkownika: adres e-mail używany do logowania się do produktu Salesforce. Hasło: hasło dla podanego adresu e-mail.

  7. Kliknij opcję Zaloguj > Zezwól , aby włączyć program Watson Orchestrate w celu uzyskania dostępu do konta Salesforce .

Używanie niestandardowego adresu URL (opcjonalnie)

Użyj niestandardowego pola adresu URL, aby połączyć się z konkretnym środowiskiem produkcyjnym, środowiskiem testowym lub spersonalizowaną stroną logowania firmy. Typ środowiska lub poddomeny, z którą można się połączyć, zależy od edycji Salesforce . Na przykład środowiska testowe są dostępne w niektórych edycjach, takich jak Professional, Enterprise, Performance i Unlimited, ale nie są dostępne w edycji Developer Edition. Więcej informacji można znaleźć w następujących instrukcjach:

  • Jeśli nawiązywane jest połączenie z konkretną instancją produkcyjną, wprowadź adres URL logowania w polu Niestandardowy adres URL w następującym formacie (bez przedrostka https:// ):

    • <instance>.salesforce.com , gdzie <instance> reprezentuje nazwę instancji produkcyjnej, z którą nawiązywane jest połączenie, na przykład na19, eu11lub ap1 dla regionów Ameryki Północnej, EMEA lub Azji Wschodniej.

  • Jeśli nawiązywane jest połączenie ze standardową przestrzenią prywatną , która jest używana na potrzeby programowania lub testowania, wprowadź adres URL logowania w polu Niestandardowy adres URL , używając jednej z następujących wartości (bez przedrostka https:// ):

    • test.salesforce.com (ogólny, niespecyficzny dla instancji adres URL)
    • <instance>.salesforce.com , gdzie <instance> reprezentuje nazwę instancji środowiska testowego, z którą jest nawiązywane połączenie, na przykład cs19.

  • Jeśli nawiązywane jest połączenie ze spersonalizowaną stroną logowania firmy (ze skonfigurowaną poddomeną) w środowisku produkcyjnym, podaj adres URL w polu Niestandardowy adres URL , używając następującego formatu (bez przedrostka https:// ):

  • subdomain.my.salesforce.com , gdzie subdomain reprezentuje nazwę poddomeny, która jest zdefiniowana w organizacji Salesforce w celu zastąpienia nazwy instancji, na przykład myCompanyName.

Wskazówka: Jeśli używana jest wersja Developer Edition, niestandardowy adres URL musi być nazwą hosta, która jest używana do logowania się do instancji programisty. Czasami, na przykład, kończy się na -dev-ed.my.salesforce.com , a nie na typowym .my.salesforce.com.
  • Jeśli nawiązywane jest połączenie ze spersonalizowaną stroną logowania firmy (ze skonfigurowaną poddomeną) w środowisku testowym, podaj adres URL w polu Niestandardowy adres URL , używając następującego formatu (bez przedrostka https:// ): subdomain--sandboxname.instance.my.salesforce.com
    , gdzie:
    • subdomain reprezentuje nazwę poddomeny, która jest zdefiniowana w organizacji Salesforce w celu zastąpienia nazwy instancji.
    • sandboxname jest przypisaną nazwą środowiska testowego, a instance jest nazwą instancji środowiska testowego, na przykład myCompanyName--mySandboxName.csN (gdzie N jest liczbą).

Co dalej

Po nawiązaniu połączenia z produktem Salesforcemożna uzyskać dostęp do dostępnych umiejętności i zacząć z nich korzystać. Więcej informacji na ten temat zawiera sekcja Korzystanie z umiejętności.

Temat nadrzędny:

→ Wbudowane aplikacje