Ustawianie celów

Edytuj w trybie z połączeniem

Aby dostosować panel kontrolny do strategii organizacji, należy ustawić cele. Za pomocą celów można ustawiać i śledzić postęp celów biznesowych.

O tym zadaniu

Cel można utworzyć na karcie Cele . Cel uzupełnia kokpit, udostępniając mu cel, zakres i strukturę. Należy napisać szczegóły konkretnego celu strategicznego, który ma zostać osiągnięty, zdefiniować przedział czasu dla osiągnięcia celu strategicznego oraz zdefiniować identyfikatory (kategorie i kolory) celu strategicznego.

Na karcie Cele wyświetlane są wszystkie utworzone cele. Cele są widoczne tylko dla użytkownika, który je utworzył.

Na karcie Panele kontrolne podczas tworzenia lub modyfikowania panelu kontrolnego można powiązać wykresy z celami. Umożliwia to wizualizację w jednym miejscu wszystkich pomiarów, które przyczyniają się do osiągnięcia celu. Wizualizacja celu zostanie wyświetlona w górnej części powiązanego wykresu.

Procedura

  1. Utwórz cel:
    1. Na karcie Cele wybierz opcję Utwórz.
    2. Wprowadź unikalną nazwę celu.
      Nazwy dostępnych celów są wyświetlane na liście rozwijanej w obszarze Kontekst biznesowy podczas edytowania wykresu.
    3. Wprowadź opis celu.
      Dobry opis określa konkretne, wymierne działania, które należy wykonać, aby osiągnąć swój cel.
    4. Wybierz odrębny kolor, aby ułatwić szybką identyfikację celu.
    5. Wprowadź klasyfikację, aby powiązać podobne cele.
      Klasyfikacja jest etykietą, której można użyć do zidentyfikowania lub nadania dodatkowych informacji celowi.
    6. Ustaw priorytet: Niski, Średnilub Wysoki.
      Ta klasyfikacja jest osobista i ułatwia grupowanie celów według ważności.
    7. Zdefiniuj zasięg, ustawiając opcje Data początkowa i Data końcowa.
    8. Wybierz opcję Zapisz.
    Na karcie Cele cel jest widoczny tylko dla jego twórcy. Jeśli jednak cel jest powiązany z wykresem w kokpicie, który jest współużytkowany z Wszyscy, staje się on celem publicznym i dlatego jest widoczny dla wszystkich.
  2. Powiąż cel z wykresem.
    Cel można powiązać z dowolną liczbą wykresów w panelu kontrolnym. Ale można użyć celu tylko w jednym kokpicie. W rezultacie po zduplikowaniu lub wyeksportowaniu panelu kontrolnego wszystkie cele, które były powiązane z jego wykresami, zostaną utracone. Dlatego podczas importowania panelu kontrolnego nie są importowane żadne cele. Można jednak ponownie utworzyć cel o takiej samej nazwie w innym panelu kontrolnym, ponieważ cele są rozróżniane według identyfikatorów, a nie według nazw.

    Więcej informacji na temat importowania paneli kontrolnych zawiera sekcja Współużytkowanie paneli kontrolnych i wykresów.

    Aby powiązać cel z wykresem, wykonaj następujące czynności.

    1. Przejdź do karty Panele kontrolne i otwórz panel kontrolny.
    2. Utwórz lub edytuj ikona wklejania wykres, a następnie przejdź do karty Monitorowanie .
    3. Wybierz cel z listy rozwijanej.
    4. Wybierz opcję Gotowe.
    Wszystkie wykresy powiązane z tym samym celem są zgrupowane razem.

Wyniki

Można również wyświetlić wykresy celu na karcie Cele , wyszukać cele według klasyfikacji, nazwy lub priorytetu. Cele można również wyświetlić w kolejności alfabetycznej lub według daty zakończenia.
Cel można edytować, usuwać lub duplikować w menu przepełnienia Lokalne menu opcji wykresu celu z listy celów.
Wskazówka: Nie można usunąć celu, który jest powiązany z niektórymi wykresami w panelu kontrolnym. Przed usunięciem celu z wykresów należy go najpierw usunąć. Alternatywnie, jeśli cel nie jest powiązany z wykresem w panelu kontrolnym, można go użyć w dowolnym panelu kontrolnym.

Po usunięciu panelu kontrolnego wszystkie powiązane cele są automatycznie usuwane i stają się dostępne dla innych paneli kontrolnych.