판매 계약 관리 에이전트 생성

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이 튜토리얼 부분에서는 영업 계약 프로세스를 관리하는 에이전트 구축을 시작합니다. 에이전트가 사용할 도구를 선택하고 전반적인 동작을 정의하는 등 주요 설정을 구성해야 합니다. 이 튜토리얼을 마치면 에이전트를 배포하고 기능적인 영업 계약 관리 프로세스에 필요한 기초 구성 요소를 구축하게 됩니다.

시작하기 전에

다음 필수 작업을 완료했는지 확인하십시오:

  • Microsoft 연결 단계를 완료하십시오.

  • 채팅에서 앱을 사용하기 위한 인증 정보를 설정했습니다. 자세한 내용은 ‘앱 자격 증명 관리’를 참조하세요.

에이전트 작성

에이전트를 생성하려면 다음 단계를 따르십시오:

  1. IBM ( watsonx Orchestrate )에서 메뉴에서 ‘빌드(Build)’를 선택합니다.

  2. 빌드 에이전트 및 도구 페이지에서 에이전트 생성을 클릭합니다.

  3. 새로 만들기 옵션을 선택하십시오.

  4. 이름 필드에 를 입력하십시오 Sales Contract Management.

  5. 설명란 에 다음 텍스트를 입력하세요:

      The Sales Contract Management agent automates key steps of the contract lifecycle by coordinating tasks across SharePoint, Outlook, and Teams. It streamlines communication, updates, and scheduling to support a more efficient and organized sales process.

  1. 작성을 클릭하십시오.

  2. 툴셋 에서 '도구 추가'를 클릭하세요.

  3. 카탈로그 옵션을 선택하십시오.

  4. Send mail with Outlook을(를) 검색하십시오.

    1. 이 도구를 선택하십시오.

    2. 에이전트에 추가를 누르십시오.

  5. 에이전트에 다음 도구를 추가하려면 마지막 세 단계를 반복하십시오:

      - Create a new folder in SharePoint
      - Create a new folder in SharePoint
      - Create events in Teams
      - Download a file in SharePoint
      - Downloads a specific attachment from an Outlook email using Microsoft Graph API
      - Get all folders in SharePoint
      - Get channels in Teams
      - Get emails from folder in Outlook
      - Get messages in Teams
      - Get sites in SharePoint
      - Get teams in Teams
      - Reply to email in Outlook
      - Retrieves attachments from a specified Microsoft Outlook email
      - Send a chat message in teams
      - Send a message in channel in Teams
      - Send mail in Outlook

  1. '행동 '에 다음 지시 사항 목록을 입력하십시오:

      - Retrieve and organize client contract files stored in SharePoint.
      - Draft, send, and track email updates through Outlook.
      - Post contract status updates in Teams channels.
      - Schedule Teams meetings with clients or internal stakeholders.
      - Notify the sales team of contract changes or required actions.
      - Log completed tasks and surface any issues encountered during processing.
      - Follow predefined rules to determine the next step in the contract process.
      - Maintain a consistent tone and messaging style when communicating externally.

  1. 채 널에서 Orchestrate Chat에서 에이전트를 사용하려면 홈 페이지 옵션을 활성화 상태로 유지하십시오.

이 에이전트를 배포하기 전에, 미리보기 채팅에서 상호 작용을 테스트해 볼 수 있으며, ‘에이전트 초안 평가’의 절차를 따라 에이전트 초안을 테스트하고 평가할 수도 있습니다.

에이전트 배치

에이전트를 생성한 후에는 프로덕션 환경에 배포할 수 있습니다. 다음 단계를 따르십시오.

  1. 배포 버튼을 클릭하세요.

  2. 다음 데이터를 확인하십시오:

    • 프로파일

    • 도구

    • 동작

    • 연결

참고:

아직 연결을 설정하지 않았다면 배포 화면에서 설정할 수 있습니다. 에이전트를 배포하려면 연결을 구성해야 합니다.

  1. 모든 데이터가 정확하다면 배포를 클릭하십시오.

참고:

동일한 IBM Cloud 리전에 watsonx Orchestrate 와 watsonx.governance 인스턴스가 모두 있는 경우, 이 단계에서 모니터링 에이전트 기능을 활성화할 수 있습니다.

귀하의 에이전트가 Orchestrate Chat에서 사용 준비가 완료되었습니다.

Orchestrate 채팅에서 에이전트 사용하기

Orchestrate 채팅에서 에이전트 사용을 시작하려면 다음 단계를 따르세요:

  1. IBM ( watsonx Orchestrate )에서 메뉴에서 ‘채팅’을 선택하세요.

  2. 에이전트 드롭다운 목록에서 판매 계약 관리 에이전트를 선택하십시오.

  3. 에이전트와 상호작용을 시작하세요.

네 방식대로 해볼 수 있어. 다음과 같은 몇 가지 제안 사항:

  • 이메일 전송

  • 이메일에서 첨부 파일 가져오기

  • 회의 일정 잡기

  • SharePoint에서 파일 다운로드

다음 단계

튜토리얼 3부로 이동: 판매 계약 관리 에이전트 모니터링.