Dynamics 365 への接続

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Dynamics 365は、データに基づく洞察とインテリジェントな自動化を通じて、営業チームがリード、アカウント、商談を管理できるよう支援するクラウドベースのCRMプラットフォームです。営業自動化においては、リードスコアリング、パイプライン追跡、予測、顧客エンゲージメントといったプロセスを効率化し、チームがより効率的に販売し、取引を迅速に成約させることを支援します。

Dynamics 365 を IBM watsonx Orchestrate と連携させるには、両システムがシームレスに通信できる安全な接続を確立する必要があります。統合の管理に関する一般的なガイドラインについては、「事前構築済みエージェントのアプリ接続」を参照してください。

重要:

デフォルトでは、アプリでのシングルサインオン（SSO）は無効になっています。これを有効にするには、「アプリケーションのシングルサインオンの設定」を参照してください。

接続手順

Dynamics 365 を watsonx Orchestrate に接続するには、以下の手順に従ってください：

[管理] > [接続] に移動し、対応する Dynamics 365 接続 ID を検索します。
一致する接続IDの横にある「編集」をクリックしてください。
認証タイプとして 「 OAuth2 クライアント認証情報」 を選択してください。
接続詳細セクションに記載されている Dynamics 固有のフィールドを入力してください。一般的な接続ワークフローについては、「事前構築済みエージェントのアプリ接続」のページをご覧ください。
ドラフトとライブ設定の手順を完了してください。
接続を保存し、接続が正常であることを確認するためにテストしてください。

サポートされている認証方法

Dynamics 365は、 watsonx Orchestrate において以下の認証タイプをサポートしています：

OAuth2 クライアント認証情報 （本番環境での使用を推奨）

接続 ID

接続設定ページで Dynamics 365 接続を検索する際は、以下の接続 ID を使用してください。接続IDを検索し、編集用に接続を開く方法については、「事前構築済みエージェントのアプリ接続」を参照してください。


認証タイプ	接続 ID
OAuth2 クライアント認証情報	`dynamics_365_ibm_184bdbd3`

OAuth2 クライアント認証接続の詳細

組織で OAuth ベースの認証を使用している場合、 認証タイプを「 OAuth2 クライアント認証情報」 に設定し、以下のフィールドに入力してください：


フィールド	説明
`Server URL`	これは、保護されたリソースをホストするサーバーのベース URL を指します。
`Send Credentials Via`	認証情報の送信方法（ヘッダーまたはボディ）を指定してください。
`Token URL`	サーバー URL に対するトークン URL の値を指定してください。トークン URL は通常、アプリケーションの登録時に認証サーバーによって提供されます。
`Client ID`	クライアントアプリケーションの固有識別子。アカウントのユーザーインターフェースからクライアントIDを取得してください。
`Client Secret`	クライアントと認証サーバーのみが知る秘密鍵。
`Grant Type`	グラントの種類は常に「client_credentials」です。これは、クライアントがクライアント認証フローを使用してアクセストークンを要求している認証サーバーを示します。
`Scope`	スコープはアクセスを制限する方法です。アクセスが許可される特定の権限またはリソースを定義します。例えば、読み書きプロファイル。
`Token request field`	これは、アクセストークンと引き換えにコードまたは認証情報を交換する際に、認証サーバーが必要とする追加のパラメーターを含めるために使用されます。サーバーが検証コードやリソースIDなどの追加情報を期待するカスタム実装では、これらが必須となります。

これらの値は、Dynamics 365 アプリの登録情報から取得できます。詳細については、 Microsoft Dynamics 365 API ドキュメントを参照してください。

次のタスク

アプリの接続が有効になったので、 watsonx Orchestrate で利用を開始できます。

Orchestrate Chatでエージェントを実行し、自然言語を使用してタスクを完了させます。
適切なツールを使用して、アプリ固有の操作を実行します。