「タスク」タブ
個々のケースの 「タスク」 タブで、選択したケースのすべてのタスクを表示および管理できます。 「タスク」 タブでは、タスクをフェーズごとに編成します。これらのタスクは、展開したり省略したりすることができます。
以下の図は、タスク・テーブルの例を示しています。
タスクごとに左から右へと以下の情報にアクセスできます。
- クリップボード・アイコンの上にカーソルを移動して、タスクが自動的に作成されるか、ユーザーが追加されるかを確認します。
- 円とチェック・マーク・アイコンが緑色の場合、タスクは完了しています。それ以外の場合、タスクは完了していません。 アイコンをクリックして、タスクに「完了」とマークを付けることができます。
- タスクの指示を表示するには、タスク名にカーソルを移動します。
- 「所有者」 列。 下矢印をクリックして、所有者を選択する (未割り当ての場合) か、タスクを再割り当てします。 ドロップダウン・メニューには、ケースのメンバーであるユーザーまたはグループのみがリストされます。 変更内容を保存すると、割り当て対象者は通知を受信します。
- 「期限」 列。 期限を変更または割り当てるには、日付をクリックします。
- 「フラグ (Flags)」列、注記アイコン。 タスクに追加された注記の数を表示します。 タスクを開いて注記を表示または追加するには、アイコンをクリックします。
- 添付ファイル・アイコンは、タスクに追加された添付ファイルの数を示します。 タスクを開いて添付ファイルを表示または追加するには、アイコンをクリックします。
- 「アクション」 列。 […] をクリックする。 タスクに使用可能なアクションを表示します。 アクションをクリックして完了します。
また、 「タスク」 タブで、以下の操作を実行することもできます。
- 複数のタスクに対してアクションを実行します。 チェック・ボックスを使用してタスクを複数選択し、 「選択済み」をクリックして、アクションを選択します。 複数のタスクを選択するには、1 つのタスクのクリップボード・アイコンをクリックしてから、Shift キー、Ctrl キー、または Command キーを押しながら、他のタスクのクリップボード・アイコンをクリックします。
- カスタム・タスクを作成します。カスタム・タスクは、プレイブックによって生成されるタスクよりも多くのタスクです。 「タスクの追加」をクリックし、ダイアログに適切な情報を入力して、「作成」をクリックします。 これにより、カスタム・タスクがプレイブックに追加されます。プレイブックでは、そのタスクをユーザーまたはグループに割り当てて完了を求めることができます。