CSVファイルから依頼者をインポート

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Targetprocess システムにはサービスデスクが統合されている。外部ユーザーはポータルにログインし、リクエスト担当者としてリクエストにアクセスします。サービスデスク依頼者のアカウントを一括インポートすることが可能です。この記事では、CSVファイルからインポートを行う方法について説明します。いくつかのテンプレートファイルがダウンロードできます。

典型的な依頼者のアカウント・リストを含むCSVファイルをスプレッドシート・エディタで開くと次のようになります：

注:

CSV（Comma-separated values ）形式のファイルは、表計算エディタ（Microsoft Excel、 OpenOffice, LibreOffice, Google Sheetsなど）と他のソフトウェアシステムやツールとの間でデータを転送するために一般的に使用されます。

重要:

CSVファイルからのインポートは、 Targetprocess で要求者のアカウントを作成する方法の1つです。手動で追加することもできますし、受信メールの From: と CC: フィールドを使って自動的にリクエスターを作成するMail Integrationを利用することもできます。

インポート・レクエスター Targetprocess

Targetprocess システムには、レクエスターとそのリクエストに関するすべてのデータが含まれる。統合サービスデスクは、外部ユーザーにこれらのデータへのアクセスを提供し、内部にはいかなるデータも含まない。これが、サービスデスクではなく、プライマリ Targetprocess システムにレクエスターをインポートする理由です。

サポートされるフィールドとフォーマット

以下は、インポート時に列としてマッピングできるフィールドのリストです：

名前	必須	フォーマット	注
ID		123	数値IDを指定した既存の依頼者を更新します。 ID値が空白またはマッピングされていない場合、新しいRequesterが作成されます。
メール	V	andrew.gray@company123.com	ユニークでなければならない。
名		アンドリュー
姓		グレー
会社		123社	サービスデスクポータルのリクエストの可視性を企業ごとに分割するために使用します。フィールドがマッピングされていない場合、またはマッピングされたフィールドの値が空白の場合、新しく追加された依頼者の既存会社への自動割り当てが試行されます。
注		line1line2line3	口座詳細の備考欄。複数行のメモに対応。 HTMLマークアップのないプレーンテキスト形式を使用してください。
電話		(415) 555 2671+1 415 555 2671	アカウント詳細の電話番号フィールド。
作成日		2017-06-23	マッピングされていない場合は、現在の日に設定する。既存のレクエスターは更新できません。
カスタムフィールド			各フィールドにつき1列。

新しく作成されたリクエスターにはパスワードが設定されません。その結果、パスワードをお忘れですか？リンクをクリックします。

インポートされたすべての請求者について、デフォルトで［送信元］フィールドは［内部］に設定されています。

インポートの実行方法

設定 > インポートページで、依頼者データのCSVファイルをアップロードします。その後、設定をカスタマイズし、カラムをマッピングする。

CSVファイルのインポートの基本原則は、専用記事を参照してください：CSVファイルからエンティティをインポートする方法

必要な許可

Targetprocess の管理者は、デフォルトでレクエスターをインポートできます。

デフォルトの役割に Requester エンティティの追加/編集権限があれば、管理者でなくてもRequesterをインポートできます。

テンプレートファイルのダウンロード

以下の3つのテンプレートファイルが利用可能です：basic、typical、full。

インポートリクエスターベーシック

このテンプレートには必須カラムである Emailのみが含まれています。

ファイルのダウンロード

インポートの設定：

輸入依頼者典型的な例

このテンプレートには、一般的に使用されるカラムが含まれています：姓、名、 Eメール、会社。自動割り当てのルールがニーズに合わない場合、新しいリクエスターを企業に手動で割り当てる必要があるかもしれない。

ファイルのダウンロード import-requesters.csv

会社割り当てのインポート

このテンプレートでは、個人的な割り当てを「会社」にインポートする方法を説明します。そのため、前提条件として、システム設定で対応する「会社」を作成する必要がある。そうでない場合は、このフィールドのマッピングをスキップする。

このステップの詳細: 企業によるリクエストの管理方法

インポートの設定：

インポート依頼者フル

このテンプレートには、サポートされているすべての列が含まれています：姓、名、 Eメール、会社名、メモ、電話番号、作成日、CRM参照（カスタムフィールド）。

カスタムフィールド値のインポート

このテンプレートでは、カスタムフィールドの値をインポートする方法を説明します。そのため、前提条件として、システム設定の Requester エンティティに CRM Referenceというテキストタイプのカスタムフィールドを追加する必要があります。そうでない場合は、不足しているカスタムフィールドのマッピングをスキップします。

このトピックに関する詳細

ファイルのダウンロード import-requesters-full.csv

インポートの設定：

既知の問題

CSVファイルのエンティティタイプ列

存在する場合：各ユーザの Requester 値を含んでいなければなりません。ファイルをアップロードした後、最初の選択を行う必要があります。

見つからない場合：ファイルがアップロードされる前に、インポートするエンティティのタイプとして Requesterを選択します。