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自動承認

自動承認は、承認者が複数の承認グループに属している場合に発生します。

承認者が見積もりを承認すると、現在の承認グループおよび関連付けられているすべての承認グループについて、承認者のステータスが「承認済み」に変更されます。 さらに、関連付けられているすべての承認グループのすべての下位承認者の状況が自動的に「承認済み」に変更されます。 自動承認により、承認者が見積もりを承認するのは 1 回のみになります。 以下の例では、1 人の承認者が複数の承認グループに属する自動承認の基本シナリオについて説明します。 2 番目の例では、複数の承認者が複数の承認グループに属する、より複雑なシナリオについて説明します。

例 1: 2 つの承認グループに同じ承認者が含まれている

この例では、セールス・マネージャーは 2 つの承認グループに属しています。 以下の表に、セールス・マネージャーが見積もりを承認する前の注文承認テーブルを示します。
表 1. 注文承認テーブル: セールス・マネージャーが見積もりを承認する前
承認キー シーケンス チーム ユーザー・グループ 状況 承認グループ・キー
A1 1 営業 SalesRepresentative 即時保留 AG5
A2 2 営業 SalesManager PendingApproval AG5
A3 3 財務 経理担当者 PendingApproval AG5
A4 4 出荷 WarehouseGroup PendingApproval AG5
A5 1 営業 SalesManager PendingImmediate AG6
A6 2 マーケティング アナリスト PendingApproval AG6
A7 3 マーケティング SeniorAnalyst PendingApproval AG6
以下の表は、セールス・マネージャーが見積もりを承認した後の注文承認表を示しています。
表 2. 注文承認テーブル: セールス・マネージャーが見積もりを承認した後
承認キー シーケンス チーム ユーザー・グループ 状況 承認グループ・キー
A1 1 営業 SalesRepresentative 承認済み AG5
A2 2 営業 SalesManager 承認済み AG5
A3 3 財務 経理担当者 PendingImmediate AG5
A4 4 出荷 WarehouseGroup PendingApproval AG5
A5 1 営業 SalesManager 承認済み AG6
A6 2 マーケティング アナリスト PendingImmediate AG6
A7 3 マーケティング SeniorAnalyst PendingApproval AG6

セールス・マネージャーが見積もりを承認すると、 A5 および A2 承認キーは「承認済み」ステータスに移行します。 この例では、セールス・マネージャーは、営業担当員が見積もりを承認する前に見積もりを承認するため、 A1 承認キーも「承認済み」ステータスに移行します。これは、セールス・マネージャーのシーケンス番号が営業担当員のシーケンス番号より高いためです。

例 2: 2 つの承認グループに同じ承認者が含まれている

場合によっては、異なる承認グループに、異なる承認シーケンスで同じ承認者が含まれていることがあります。 このシナリオが発生すると、グループの最下位レベルにある見積の作成者を含む承認グループから承認プロセスが開始されます。 この例では、販売承認グループと財務承認グループに、同じ承認者が異なる承認シーケンスで含まれています。 営業担当員が見積もりを作成し、販売承認グループの最低レベルに割り当てられます。

テーブル3。 販売承認グループ
承認番号 シーケンス チーム ユーザー・グループ 先行ジョブ
AP1 1 営業 SalesRepresentative  
AP2 2 営業 セールス・マネージャー AP1
AP3 3 財務 経理担当者 AP2
テーブル4。 財務承認グループ
承認番号 シーケンス チーム ユーザー・グループ 先行ジョブ
AP1 1 財務 経理担当者  
AP2 2 営業 セールス・マネージャー AP4
AP3 3 営業 営業担当者にお問い合わせください AP5

以下のオーダー承認レコードが生成され、以下にリストされている各承認が必要になります。

テーブル5。 自動承認のためのオーダー承認テーブル
承認番号 シーケンス チーム ユーザー・グループ 承認グループ
AP1 1 営業 営業担当者にお問い合わせください 販売承認グループ
AP2 2 営業 セールス・マネージャー 販売承認グループ
AP3 3 財務 経理担当者 販売承認グループ
AP4 4 営業 営業担当者にお問い合わせください 財務承認グループ
営業担当員は財務承認グループの最高レベルに割り当てられるため、会計担当者とセールス・マネージャーは財務承認グループの見積もりを承認する必要はありません。 これらの 2 人の承認者に対してオーダー承認レコードは生成されません。 会計士が最初に見積もりを承認すると、営業担当員とセールス・マネージャーに対して自動承認が行われます。