顧客権限のレベル

すべての顧客レベル情報へのアクセス権限

セキュリティー・グループのメンバーに、すべての顧客レベル情報へのアクセスを許可できます。 このレベルの顧客権限を持つユーザーは、任意の顧客に関連付けられている情報、および顧客に関連付けられていない任意の顧客レベル情報にアクセスできます。

例えば、サービス・プロバイダーの業務運営ディレクターは、そのサービス・プロバイダーのすべての顧客のすべての保守アクティビティーに対する責任を負っているため、すべての顧客契約およびトランザクションへのアクセスを必要とします。 操作のディレクターは、すべての顧客レベル情報へのアクセスを許可されているセキュリティー・グループに属しています。

顧客に関連付けられていない顧客レベル情報へのアクセス権限

セキュリティー・グループに、非制限顧客レベル情報のみへのアクセスを許可できます。 このレベルの顧客権限を持つユーザーは、顧客に関連付けられていないすべての情報にアクセスできます。

例えば、ベスト・サービスは、根拠と管理サービスを提供し、特定の 資産 を顧客にリースします。 ベスト・サービスは、消火器をすべての顧客にリースするため、それらの 資産に関連付けられている顧客はありません。 技術者は、ベスト・サービス社に代わってすべての消火器を検査する責任を負っています。 技術者は、お客様が所有する 資産ではなく、ベスト・サービスが所有する消火器の詳細を表示するために、無制限のお客様レベルの情報にアクセスできるセキュリティー・グループに属しています。

ユーザーの勤務先に関する情報のみへのアクセス権限

セキュリティー・グループでは、そのグループのユーザーに対し、ユーザーの勤務先に関する顧客レベル情報のみへのアクセス権限を付与できます。 このレベルの顧客権限を持つグループ内のユーザーは、担当者 SP アプリケーションの担当者レコードの 「顧客/販売元」 フィールドにある企業の顧客レベル情報にのみアクセスできます。 彼らは通常、サービス・プロバイダーの顧客の従業員であり、データとアプリケーションに対するアクセス権限が制限されています。 通常、これらのユーザーは、セルフサービス・アプリケーションと請求の検討アプリケーションのみを使用するように制限されています。

このレベルの顧客権限があるユーザーは、制限されていない分類および属性を除き、制限されていない顧客レベル情報にはアクセスできません。

例えば、顧客のベスト・サービス請求を評価し、送信前にフィードバックを提供するエージェントが割り当てられているとします。 担当者 (SP) アプリケーションのユーザーの担当者レコードは、 「顧客/販売元」 フィールドで雇用主の名前を指定します。 エージェントは、ユーザーの雇用者に関する情報にアクセスできるセキュリティー・グループに属しています。 結果として、代理店は雇用主のためにデータおよびアプリケーションへのアクセスを制限することができ、ベスト・サービスの他の顧客の顧客レベル情報を表示することはできません。 さらに、エージェントは、制限なしの分類および属性を除き、顧客に関連付けられていない顧客レベル情報を表示できません。

ユーザーに割り当てられた顧客リストに関する情報のみへのアクセス権限

セキュリティー・グループのユーザーが、それぞれに割り当てられているすべての顧客にアクセスできる権限を、セキュリティー・グループに付与することができます。 セキュリティー・グループ・ユーザーは、担当者 SP アプリケーションの 「顧客アクセス」 タブの「顧客アクセス・リスト」テーブルにリストされているすべての顧客の顧客レベル情報にアクセスできます。 ユーザーは、顧客に関連付けられていないすべての情報にもアクセスできます。

管理者は、エージェントの顧客アクセス・リストの顧客を変更して、エージェントが別の顧客リストを処理できるようにすることができます。 管理者は、そのエージェントのセキュリティー・プロファイルを作成せずにこれを行うことができます。

例えば、担当者レコードの顧客アクセス・リストにリストされている 2 人の顧客をサポートするために、顧客サービス・エージェントが割り当てられているとします。 エージェントは、ユーザーの顧客アクセス・リスト上の任意の顧客へのアクセス権限を持つセキュリティー・グループに属しています。 その結果、エージェントは、これら 2 つの企業のすべての顧客レベル情報を表示できます。

同僚が不在のため、エージェントはその日の 3 番目の顧客からの電話も処理する必要があります。 エージェントのサービス・デスク・マネージャーは、グループ内のすべての企業にアクセスできます。 セキュリティー・プロファイルを変更せずに、マネージャーは担当者 SP アプリケーションを開き、3 番目の顧客をエージェントの顧客アクセス・リストに追加します。 これで、エージェントはそのシフト内の 3 つの企業すべてと連携できるようになりました。 サービス・デスク・マネージャーのみが、シフトの終了時にエージェントの顧客アクセス・リストから 3 番目の顧客を削除できます。

特定の顧客に関する情報へのアクセス権限

セキュリティー・グループのユーザーが特定の顧客に関する情報にアクセスできるように、セキュリティー・グループを許可することができます。 このレベルの許可により、ユーザーは、セキュリティー・グループの「個人顧客権限」リストにリストされているすべての顧客のすべての顧客レベル情報にアクセスできます。

ユーザーは、顧客に関連付けられていないすべての情報にもアクセスできます。

例えば、ベスト・サービス社のサービス・デスク・エージェントのグループに属するメンバーは、それぞれ 2 件の顧客を担当しています。 しかし、これらのメンバーは、グループが担当するすべての顧客にサービスを提供できるようにしておく必要があります。 エージェントのセキュリティー・グループでは、「個々の顧客権限」リストに、担当するすべての顧客がリストされています。 いずれかのエージェントがサービスを提供できなくなった場合は、必要に応じて別のエージェントが顧客にサービスを提供できます。