状態レポートの割り当て

状態レポートは、状態レポート・プロセスの各段階で複数のオーナーに割り当てることができます。各オーナーは状態レポートを順番に担当し、関連した作業を管理します。

手動による状態レポートの割り当てには以下のルールが適用されます。

現在のオーナーまたはオーナー・グループが状態レポートのヘッダーに表示されます。レコードにオーナーが設定されていない場合、「オーナー」フィールドおよび「オーナー・グループ」フィールドは空です。
レコードのステータスが「ドラフト」、「承認待ち」、「承認済」、「アクティブ」、または「完了」である場合は、オーナーまたはオーナー・グループを変更できます。レコードがクローズされると、オーナーまたはオーナー・グループは変更できなくなります。
割り当ての時点でレコードのステータスが「ドラフト」である場合にオーナーを割り当てると、ステータスが「承認待ち」に変化します。

また、ワークフローやエスカレーション・プロセスを使用して、自動的に割り当てられるレコードを持つことも可能である。

割り当てアクション

状態レポートの所有権を割り当てたり取得したりするには、「追加アクション」メニューにある以下のアクションを使用します。

状態レポートをオーナーに割り当てるには、「オーナーの選択」アクションを使用します。レコードをオーナー・グループに割り当てるには、「オーナーの選択」アクションを使用します。指定された担当者または担当者グループがレコードの所有権を持ち、関連した作業の管理責任を負います。
レコードに対する責任を自身が負うには、「所有権の獲得」アクションを使用します。
複数のレコードの所有権を同時に割り当てるには、「一覧」タブで必要なレコードを複数選択し、「オーナーの選択」アクションを使用して担当者または担当者グループを指定します。
レコードの所有権の履歴を表示するには、「履歴の表示」アクションを使用します。