Zoho Booksでの App Connect 使い方

Zoho Booksは、企業全体の財務を管理するあらゆる規模の企業向けの完全なソリューションです。 このシステムは、買掛金、売掛金、時間管理、給与計算、取引管理、在庫管理、銀行業務など、数多くの財務プロセスを自動化する。

対応製品およびAPIバージョン

このコネクタがサポートする製品およびAPIバージョンを確認するには、 IBM サポートページの詳細システム要件を参照してください。

Zoho Booksへの接続

App Connect Designer Connect > Applications and APIs ページ（以前の Catalog ページ） またはフローエディタで表示される接続フィールドを入力します。 必要に応じて、 Zoho Booksの管理者と協力してこれらの値を取得してください。

基本的なOAUTH
サーバー URL は、 ランタイム呼び出しを行うAPIサーバーの URL です。
ヒント: Zoho Books にアクセスしているドメインを確認するには、 Zoho Books のWebアプリにアクセスし、 URL を確認してください。 たとえば、 URL にアクセスする場合 crm.zoho.com、そのアクセス元ドメインは です .com 。
トークンベース URL は、サーバー URL に対するトークン URL の値です。 URL トークンのベースとして使用するサーバー（ URL ）を選択する。
注： サーバー（ URL ）とトークン・ベース（ URL ）のドメイン拡張子は同じでなければなりません。
組織IDは、あなたの組織IDです。 Zoho Books では、お客様のビジネスは「組織」と呼ばれます。 組織IDは、管理コンソールの Manage Organizations ページから取得できます。
アプリケーションクライアントIDは、 認証に使用する一意のクライアント識別子です。
アプリケーションクライアントシークレットは、 認証に使用するクライアントシークレットです。
アクセストークンは、アプリケーションクライアントIDとクライアントシークレットから生成されるアクセストークンです。
リフレッシュトークンは、アプリケーションクライアントIDとクライアントシークレットから生成されるリフレッシュトークンです。
信頼され、非本番環境でのみ使用される自己署名証明書を受け入れる必要がある場合は、 `Allow self-signed certificates` を true に設定してください。 デフォルトは false です。
プライベートネットワーククライアントを使用してプライベートネットワーク内のエンドポイントに接続する場合、またはサーバー URL を上書きする場合、サーバー URL の上書きが必要です。 コネクタのホストとポートのオーバーライド値を <http or https>://<host_name>:<port> の形式で指定します。 プライベートネットワーククライアントを使用していない場合、またはオーバーライドが必要ない場合は、このフィールドに値を入力しないでください。
プライベートネットワーク接続 ： プライベートネットワーク接続：プライベートネットワークに接続するために App Connect の名前を選択します。 このリストには、 プライベートネットワークページで作成されたプライベートネットワークエージェントの名前が入力されます。 詳しくは、 プライベートネットワークへの接続をご覧ください。
oauth 2.0 認証コード
サーバー URL は、 ランタイム呼び出しを行うAPIサーバーの URL です。
ヒント: Zoho Books にアクセスしているドメインを確認するには、 Zoho Books のWebアプリにアクセスし、 URL を確認してください。 たとえば、 URL にアクセスする場合 crm.zoho.com、そのアクセス元ドメインは です .com 。
トークンベース URL は、サーバー URL に対するトークン URL の値です。 URL トークンのベースとして使用するサーバー（ URL ）を選択する。
注： サーバー（ URL ）とトークン・ベース（ URL ）のドメイン拡張子は同じでなければなりません。

Zoho Booksの接続値を取得するには、 Zoho Booksの接続値の取得を参照してください。

App Connect デザイナー アプリケーションとAPI ページ から ゾーホー・ブックス エンドポイントに初めて接続するには、 ゾーホー・ブックス を展開し、 接続 をクリックします。 詳細については、 アカウントの管理を参照してください。

ヒント：

で作成したアカウントをフローで使用する前に App Connect で作成されたアカウントをフローで使用する前に、そのアカウントを識別できるような意味のある名前に変更してください。 アプリケーションとAPI] ページでアカウント名を変更するには、アカウントを選択し、オプションメニュー(Ȯ)を開き、[ アカウント名の変更 ]をクリックします。

一般的な考慮事項

App Connect Designerを Zoho Booksで使用する前に、以下の点に注意してください：

  • App Connect Designerの Applications and APIs ページで利用可能なトリガーイベントとアクションのリストを見ることができます。

    アプリケーションによっては、イベントとアクションは環境と、コネクタが設定可能なイベントとアクションの動的検出をサポートしているかどうかに依存する。 アプリケーションが設定可能なイベントをサポートしている場合、イベント・リストの下に Show more configurable events リンクが表示されます。 アプリケーションがアクションのダイナミックディスカバリーをサポートしている場合、アクションリストの下に Show more リンクが表示されます。

  • アプリケーションに複数のアカウントを使用している場合、そのアプリケーションのアクションを選択したときに表示されるフィールドのセットは、アカウントによって異なることがあります。 フローエディターでは、アプリケーションによっては、常にアクションのための静的フィールドのキュレーションセットを提供します。 他のアプリケーションは、接続先のインスタンスで設定されているフィールドのセットを取得するために、ダイナミック・ディスカバリーを使用します。 例えば、あるアプリケーションの2つのインスタンスに2つのアカウントがある場合、最初のアカウントはすぐに使える設定を使うかもしれません。 しかし、2つ目のアカウントには余分なカスタムフィールドが設定されている可能性があります。

イベントとアクション

Zohoブックスのイベント

これらのイベントは、フロー内のアクションを完了するためにフローを開始するトリガーとなる、このアプリケーションの変更に対するものである。

より多くの設定可能なイベントを表示します：デフォルトで表示されるイベントは、最適化された接続を使用して事前に設定されています。 新しいオブジェクトや更新されたオブジェクトについてこのアプリケーションをポーリングしてフローをトリガーできるイベントを設定すると、さらに多くの項目が利用できるようになります。

Zohoブックスのアクション

あなたのフローは、このアプリケーション上でこれらのアクションを完了します。

オブジェクト アクション 説明
カスタマー 顧客の作成 提供された情報で顧客を作成します
顧客の検索 すべての顧客をページネーションで検索
顧客更新 既存顧客の更新
コンタクトIDで顧客を検索 コンタクトIDを使用して顧客の詳細を取得します
請求書 請求書の作成 お客様の請求書を作成します
請求書の取得 すべての請求書をページネーション付きで検索します
請求書の更新 既存の請求書を更新する
IDで請求書を検索 請求書IDを使用して請求書の詳細を取得します
請求書の削除 請求書 ID を使用して請求書を削除します
送り状を E メールで送信 請求書IDを使ってメールを送信する
アイテム アイテムの検索 すべてのアクティブなアイテムのリストをページネーション付きで取得します
項目の作成 新しいアイテムを作成する
勘定科目表 アカウントの作成 指定されたアカウントタイプでアカウントを作成します
勘定科目表の取得 すべての勘定科目表とページネーションを取得する
経費 経費の作成 請求可能または請求不可能な費用の作成
経費の検索 すべての費用をページネーション付きで取得します
更新費用 費用を更新する
IDで経費を検索 支出IDから支出の詳細を取得します
経費のための従業員の作成 費用のために従業員を作成する
経費の従業員を検索する 経費に関連付けられている従業員を取得する
見積もり 見積もりを作成する お客様の見積りを作成する

例

Zoho Booksを使用するテンプレートのダッシュボードタイル
Zoho Booksを使用するテンプレートのダッシュボードタイル
Zoho Booksを使用するテンプレートのダッシュボードタイル

テンプレートを使って Zohoブックのフローを素早く作成する

テンプレートを使用して App Connect テンプレートを使用して、 Zoho Books 上でアクションを完了するフローをすばやく作成する方法をご紹介します。 たとえば、 Discover ページに移動してを検索してください Zoho Books。

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Zoho Booksを使用するテンプレートのダッシュボードタイル
Zoho Booksのフローを詳細表示

使用方法 App Connect を使用して、 Zoho Booksと統合するフローを構築します。

Shopifyの新規注文ごとに Zoho Booksで見積書を作成し、 Slackを通じて見積書を送信する方法については、 IBM® Communityのブログをお読みください。 このブログでは、 Shopifyの新商品ごとに Zoho Booksに項目を作成する方法も説明しています。 ブログを読む 」をクリックするとブログにジャンプします。

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