既存の企業顧客の見積もりの出荷先住所の変更

このタスクについて

既存の企業顧客向けの見積もりを作成する際に、その顧客のデフォルトの配送先住所を変更できます。

配送先住所を変更するには、以下のようにします。

手順

  1. 「見積の作成」画面の「 顧客 」パネルで、「 出荷先住所 」パネルの「 編集 」ハイパーリンクをクリックします。
  2. 「住所の編集 (Edit Address)」ダイアログ・ボックスが表示されます。 以下のフィールドを必要に応じて変更します。
    • 住所を既存のリストから選ぶには、「既存の住所」ドロップダウン・リストからそれを選択します。
    • 「名*」ボックスに、連絡先の名を入力します。
    • 「姓*」ボックスに、連絡先の姓を入力します。
    • 「中間名 (MI)」ボックスに、連絡先のミドルネームのイニシャルを入力します。
    • 「敬称 (Title)」ドロップダウン・リストから、連絡先の敬称 (例えば Mrs、Dr など) を選択します。
    • 「会社」ボックスに、会社名を入力します。
    • 「住所」ボックスに、連絡先の住所を入力します。
    • 「国または地域*」ドロップダウン・リストから、連絡先が存在する国または地域を選択します。
    • 「郵便番号」ボックスに、連絡先が存在する市区町村の郵便番号を入力します。
    • 「市区町村」ボックスに、連絡先が存在する市区町村の名前を入力します。
    • 「都道府県」フィールドで、連絡先が存在する都道府県の名前を入力または選択します。 管理者による構成方法に応じて、「都道府県」フィールドは、ボックスまたはドロップダウン・リストのいずれかで表示されます。
      注: 構成に基づいて、選択した国または地域、および入力した郵便番号に基づいて、 「市区町村」 フィールドと 「都道府県」 フィールドにデータが自動的に取り込まれます。
    • 以下のいずれかのラジオ・ボタンを選択します。

      -「法人 (Commercial)」: 住所が連絡先の法人住所である場合は、これを選択します。

      -「自宅 (Residential)」: 住所が連絡先の自宅住所である場合は、これを選択します。

      注: * は、フィールドが必須であることを示します。
  3. 「保存」をクリックします。
  4. 入力した住所が無効である場合、入力したものに最も近い有効な住所が、「住所の選択 (Select Address)」ダイアログ・ボックスに表示されます。 適切なオプションを選択し、「保存」をクリックします。
  5. 「見積の作成 (Create Quote)」画面で 「保存」 をクリックします。