既存の見積もりを利用した新規企業顧客向けの見積もりと案件の作成

新規企業顧客向けに、見積もりをコピーして、新規見積と新規案件を作成できます。 例えば、既存の見積もりをコピーして、新規企業顧客向けに新規見積を作成できます。 このようなシナリオでは、見積もりを、商品情報、および支払いと配送の条件とともにコピーし、次いで顧客情報を定義し、その新規顧客向けに新規の見積もりと案件を作成できます。

新規企業顧客向けの見積もりと案件は、「案件の詳細」画面または「見積サマリー」画面のいずれかから、既存の見積もりを利用して作成できます。