案件を失注としてマーク

案件が無効になっている場合、案件を失注としてマークし、その案件の失注理由を示すことができます。

案件がもはや何の意味もなくなった場合、Field Sales 担当員は、その案件を失注としてマーク付けする必要が生じる場合があります。 例えば、案件のステータスが「照会」のままになっている場合、顧客が別の販売元からアイテムを購入した可能性があります。 このようなシナリオでは、その案件を割り当てられた Field Sales 担当員は、案件を失注としてマークし、失注理由を示すことができます。

解決方法

ユーザーは、Channel Applications Manager で失注理由コードを構成できます。 getCommonCodeList API は、「失注理由コード (Loss Reason Code)」ドロップダウン・リストにデータを設定するために呼び出されます。 これらの理由コードは、LOST_REASON_CODE をコード・タイプとして持つ共通コードとして保管されます。 このデータはキャッシュされます。 changeOpportunityStatus API は、案件のステータスを変更するために呼び出されます。

「案件の詳細」画面で案件を失注としてマーク付けすると、「失注としてマーク付け」パネルが表示されます。 getCommonCodeList API は、失注理由にデータを設定するために呼び出されます。 これらの理由コードは、LOST_REASON_CODE をコード・タイプとして持つ共通コードとして保管されます。理由コードは、Channel Applications Manager で構成できます。 ユーザーは、適切な失注理由を選択し、メモを入力することができます。その後、「保存」をクリックします。 案件のステータスを Lostに変更するために、 changeOpportunityStatus API が呼び出されます。 案件に関連付けられた基本見積に対する在庫予約がアプリケーションによってキャンセルされ、案件が失注としてマークされたことを示すメッセージが表示されます。 getInventoryReservationList API は、予約情報を取得するために呼び出されます。reserveItemInventoryList API は、getInventoryReservationList API によって返された予約をキャンセルするために呼び出されます。

エンド・ユーザーへの影響

なし。

実装

このセクションでは、 この機能の構成について説明します。

  • ユーザーは、案件を失注としてマーク付けする理由を示すことができるよう、失注理由コードを構成できます。
  • 案件を失注としてマークしたときに入力したメモは、SAA_MARK_AS_LOST メモ・タイプを使用して案件に保存されます。