見積もりの作成

Sterling Field Sales を使用すると、システムに既にレコードが存在する既存の顧客、または新規顧客の見積もりを作成できます。 ユーザーは、複数のエンタープライズにアクセス権限を持つ場合、見積もりの作成対象である関連エンタープライズを選択できます。

見積もりとは、 事前に定められた数量の一連のアイテムが、事前に定められた価格で、特定の日付に配達されることを見込み顧客が確認できるドキュメントです。 Field Sales 担当員は、見積もりがオーダーに変換される場合、オーダーで使用される、顧客の詳細、アイテムおよびアイテムの価格に対して行われる調整に関する情報、支払条件および配送条件など、見積作成プロセス中に必要なすべての情報を保管するために使用できる見積もりを作成できる必要があります。

解決方法

Sterling Field Sales を使用すると、システムに既にレコードが存在する既存の顧客、または新規顧客の見積もりを作成できます。 ユーザーは、複数のエンタープライズにアクセス権限を持つ場合、見積もりの作成対象である関連エンタープライズを選択できます。 getOrganizationList API が呼び出され、ユーザーがアクセス権限を持つエンタープライズが取得されます。

ユーザーが 有効期限日を指定していない場合は、見積もりのデフォルトの有効期限日を 構成できます。 見積もりの有効期限日は、以下の構成ルールによって決定されます。

  • 有効期限の再計算
  • デフォルトの有効期間 (日数)

ユーザーが見積もりの有効期限日を指定しない場合、 以下のように見積もりが顧客に初めて送信される際に、有効期限日が 計算されます。

Current date + Default Expiration Period (Number of Days)
注: 有効期限は、 「有効期限の再計算」 ルールが有効になっている場合にのみ再計算されます。

有効期限日が既に見積もりのデータベース内でスタンプされて維持されている場合、 見積もりが顧客に送信される際に、見積もりの有効期限日は 計算されません。

既存の顧客に対する見積もりの作成時に、 ユーザーは、見積もりの作成対象の顧客を検索できます。 「顧客の検索」ダイアログ・ボックスでデフォルトで選択される顧客タイプを構成できます。 getCustomerList API が呼び出され、顧客のリストが取得されます。 顧客が選択された後、getCustomerDetails API が呼び出され、「見積詳細情報」画面に表示される顧客の詳細が取得されます。

顧客または連絡先が存在する都道府県および市区町村の名前は、エンタープライズが Channel Applications Manager 内で 地域スキーマを定義している場合、「国または地域」 および「郵便番号」フィールドから派生させることができます。 getCommonCodeList API が呼び出され、 「国または地域」ドロップダウン・リストに表示される値が取得されます。 国または地域コードは、 「国または地域」をコード・タイプとして持つ共通コードとして保管されます。 getRegionList API が呼び出され、都道府県名および市区町村名が取得されます。 呼び出される地域スキーマは、ユーザーが属する エンタープライズに対応します。 都道府県名および市区町村名に複数の値が取得された場合、getRegionList API によって返された最初の値が表示されます。

新規の企業顧客に対する見積もりを作成している際、getCurrencyList API が呼び出され、「見積詳細情報」画面の「デフォルトの通貨」ドロップダウン・リストにデータが設定されます。 manageCustomer API が呼び出され、 新規顧客に対して入力された顧客情報が保存されます。

createOrder API が呼び出され、見積もりが作成されます。

エンド・ユーザーへの影響

  • 構成に応じて、顧客タイプに基づいて顧客を作成および検索できます。
  • 構成に応じて、「顧客の検索」ダイアログ・ボックスで、「企業」ラジオ・ボタンまたは「消費者」ラジオ・ボタンのいずれかがデフォルトで選択されます。
  • 構成に応じて、ユーザーが新規顧客に対する見積もりを作成しているとき、「状態」フィールドがドロップダウン・リストまたはボックスとして表示されます。

実装

このセクションでは、 この機能の構成について説明します。

  • ユーザーが見積もりを作成する際に入力したメモは、 SAA_QUOTE_CREATEDメモ・タイプを使用して該当の見積内に保存されます。
  • 「顧客タイプ検索を有効にする」ルールを構成して、 ユーザーが顧客のタイプに基づいて顧客を作成および検索できるように することができます。
  • 「検索でデフォルトに設定する顧客タイプ (Customer Type To Be Defaulted In Search)」ルールを構成することによって、 「顧客の検索」ダイアログ・ボックスでデフォルトで選択される顧客タイプを構成できます。
  • 新規顧客の案件を作成しているときに、国または地域 および都道府県表示ルールを構成することによって、都道府県名および市区町村名を派生させるために使用される地域スキーマを構成できます。
  • 「有効期限の再計算」ルールを構成して、 見積もりが顧客に提示される前に見積有効期限が再計算されるように することができます。
  • 「デフォルトの有効期間 (日数)」 ルールを適切に構成して、 ユーザーが見積もりの有効期限を指定しない場合にデフォルトで 見積もりの有効期限を指定できます。