スケジュール、見積もり、および予算のテンプレートの作成

テンプレートを使用して、各タイプのプロジェクトのタスクまたは予算項目を定義します。テンプレートを使用すると、プロジェクトにベスト・プラクティスを組み込むことができ、タスクと経費の見落としを避けることができます。

このタスクについて

プロジェクトのタイプごとに 1 つずつ、複数のテンプレートを作成することができます。例えば、Web サイトの再設計に対してテンプレートを 1 つ作成し、印刷パンフレットの作成に対して別のテンプレートを作成します。各テンプレートは、作業の見積もりおよびスケジューリングのためのタスクの完全セットを持ちます。IBM®

は、サンプル・テンプレートを提供します。

ヒント: 推定テンプレートを作成する代わりに、予算 (推定率) テンプレートおよびスケジュール (見積もり時間) テンプレートの該当する列を使用します。

重要: カテゴリー列およびサブカテゴリー列は、.csv テンプレート・ファイルまたは .xls テンプレート・ファイルに組み込むことができます。テンプレート内のそれぞれの固有カテゴリー値またはカテゴリーとサブカテゴリーの組み合わせは、カテゴリー・リストの項目に正確に一致している必要があります。.csv テンプレートまたは .xls テンプレート内に存在し、アカウントのカテゴリー・リストには存在しないカテゴリー値およびサブカテゴリー値は無視されます。

スケジュール、見積もり、または予算のテンプレートを作成するには、以下のステップを実行します。

手順

「システム管理」ページから「スケジュール、見積もり、および予算のテンプレート」をクリックします。
「テンプレートの新規作成 (New Template)」をクリックします。
リンクをクリックしてスプレッドシートをダウンロードします。
以下のオプションのいずれかを選択します。
- budgettemplate.xls
- estimatetemplate.xls
- scheduletemplate.xls
ファイルをハード・ディスクに保存します。
テンプレートを編集し、用意されている列にそのテンプレートの項目を入力します。
新しい名前でそのファイルを保存します。
「新規テンプレート」ページで以下の項目に記入します。
1. タイトルを入力します。
2. テンプレートのタイプを選択します。
3. 説明を入力します。
4. アップロードするテンプレート・ファイルを参照して選択します。
5. 「作成」をクリックします。