Agente di gestione dei contratti di vendita
Questo tutorial spiega come creare un agente commerciale su IBM watsonx Orchestrate che gestisca i contratti dei clienti su SharePoint,, invii e-mail tramite Outlook, pubblichi aggiornamenti su Teams e pianifichi riunioni su Teams. In sintesi, l'obiettivo dell'agente è ottimizzare il proprio flusso di lavoro di vendita in alcune applicazioni dell' Microsoft 365.
Caso d'uso del tutorial
Scopri un caso d'uso realistico che ti guiderà in un tutorial incentrato sulle vendite per la creazione di un agente su watsonx Orchestrate.
Scenario
Il team delle operazioni di vendita gestisce ogni mese un elevato volume di rinnovi dei contratti dei clienti e di nuovi contratti. I venditori spesso devono gestire più attività contemporaneamente, come monitorare lo stato dei contratti, rispondere alle e-mail dei clienti, coordinarsi con altri venditori in Teams e pianificare riunioni. Queste attività amministrative ripetitive rallentano il ciclo di vendita e aumentano il rischio di mancato rispetto delle scadenze.
Per ottimizzare questo flusso di lavoro, il team decide di sviluppare un agente per i contratti di vendita basato sull'intelligenza artificiale utilizzando watsonx Orchestrate.
Obiettivo
Crea un agente che automatizzi le fasi chiave del processo di vendita integrandosi con:
SharePoint per la conservazione e gli aggiornamenti dei contratti
Prospettive per l'invio e la risposta alle e-mail dei clienti
Microsoft Teams per il coordinamento con il gruppo dei venditori
Outlook + Teams per pianificare e organizzare gli incontri con i clienti
L'obiettivo è ridurre le operazioni manuali, migliorare i tempi di risposta e consentire ai venditori di concentrarsi sulla conclusione delle trattative.
Prerequisiti
Per seguire e riprodurre i tutorial 1 e 2, è necessario:
Account Microsoft Developer e Azure con autorizzazioni di amministratore.
Per seguire e riprodurre il tutorial 3 per monitorare gli agenti in un ambiente live tramite una dashboard d watsonx.governance, è necessario:
IBM watsonx Orchestrate e istanze di « watsonx.governance » nella stessa regione dell' IBM Cloud
Struttura
Questo tutorial è diviso in tre parti:
Parte 1 - Configurazione dell'agente Microsoft per la gestione dei contratti di vendita
Configurare la connessione richiesta Microsoft 365, in modo che l'agente possa accedere a SharePoint, Outlook e Teams. Questa connessione consente all'agente di interagire con le tue app durante lo sviluppo e il collaudo.
Parte 2 - Creazione dell'agente per la gestione dei contratti di vendita
Costruisci l'agente configurandone gli strumenti, definendone il comportamento e implementandolo. Questa sezione definisce le funzioni principali per la gestione dei contratti di vendita.
Parte 3 - Monitoraggio dell'agente di gestione dei contratti di vendita
Tieni traccia dell'attività dell'agente, visualizza i registri e risolvi i problemi per garantire prestazioni affidabili e un miglioramento continuo.
È importante creare prima le connessioni, in modo da poter testare a fondo ogni strumento mentre si configura l'agente.
Passi successivi
Vai alla parte 1 del tutorial: Collegamento dell'agente Microsoft per la gestione dei contratti di vendita.