Aggiunta di un nuovo metodo di pagamento prima di convertire un preventivo in ordine

È possibile aggiungere un metodo di pagamento differente ad un preventivo prima di convertire quest'ultimo in un ordine. È possibile selezionare un metodo di pagamento esistente o crearne uno nuovo. Ad esempio, è possibile aggiungere un metodo di pagamento con carta di credito e specificare che $500 devono essere addebitati sulla carta.

1. Accedere a Sterling™ Field Sales.
2. Dal menu della barra laterale dell'applicazione, fare clic su Preventivi.
3. Viene visualizzata la home page Preventivi . Espandere il pannello Criteri di ricerca e immettere i criteri di ricerca appropriati.
4. Fare clic su Cerca. I risultati della ricerca visualizzano virgolette corrispondenti ai criteri di ricerca.
   • Se solo un preventivo corrisponde ai criteri di ricerca, verrà visualizzata la schermata Dettagli preventivo.
   • Se invece ai criteri di ricerca corrispondono più preventivi, nel pannello Risultati della ricerca sarà visualizzato l'elenco di preventivi. Fare clic sull'hyperlink Nome preventivo corrispondente. Verrà visualizzata la schermata Dettagli preventivo.
5. Fare clic sull'hyperlink Azioni , quindi fare clic su Converti in ordine.
6. Viene visualizzata la schermata Converti in ordine. Nel pannello Metodi di pagamento , fare clic su Aggiungi.
7. Verrà visualizzata la finestra di dialogo Metodo di pagamento. Effettuare una delle seguenti operazioni:
   • Dall'elenco a discesa Metodo esistente, selezionare un metodo di pagamento dall'elenco a discesa. Questo elenco a discesa riporta i metodi di pagamento disponibili per il cliente. Una volta selezionato il metodo di pagamento, saranno visualizzati automaticamente i dettagli del metodo.
   • Selezionare il tipo di pagamento dall'elenco a discesa Tipo di pagamento*. Immettere i dettagli del metodo di pagamento in base al tipo di pagamento selezionato, come descritto nella seguente tabella:

     Tipo di Pagamento	Descrizione
     Conto cliente	Nella casella Numero conto cliente*, immettere il numero di conto del cliente a cui verrà addebitato l'importo.
     Altro	Nelle caselle Riferimento pagamento 1*, Riferimento pagamento 2* e Riferimento pagamento 3*, immettere le informazioni sui numeri di riferimento del pagamento.
     Carta prepagata	Nella casella Numero scheda SVC* immettere il numero della carta prepagata anonima. Nelle caselle Riferimento pagamento 1, Riferimento pagamento 2 e Riferimento pagamento 3, immettere le informazioni sui numeri di riferimento del pagamento.
     Carta prepagata anonima	Nella casella Numero scheda SVC* immettere il numero della carta prepagata anonima. Nelle caselle Riferimento pagamento 1, Riferimento pagamento 2 e Riferimento pagamento 3, immettere le informazioni sui numeri di riferimento del pagamento.

     Nota: * indica che il campo è obbligatorio.
8. Fare clic su Conferma.