Generazione di una proposta da un preventivo

È possibile generare una proposta da un preventivo e presentarla a un cliente. Ad esempio, è possibile che si desideri stampare un preventivo come proposta in PDF ed inviarlo via email al cliente come allegato. È inoltre possibile selezionare gli attributi del preventivo da includere nella proposta.

1. Accedere a Sterling™ Field Sales.
2. Dal menu della barra laterale dell'applicazione, fare clic su Preventivi.
3. Viene visualizzata la home page Preventivi . Espandere il pannello Criteri di ricerca e immettere i criteri di ricerca appropriati.
4. Fare clic su Cerca. I risultati della ricerca visualizzano virgolette corrispondenti ai criteri di ricerca.
   • Se solo un preventivo corrisponde ai criteri di ricerca, verrà visualizzata la schermata Dettagli preventivo.
   • Se invece ai criteri di ricerca corrispondono più preventivi, nel pannello Risultati della ricerca sarà visualizzato l'elenco di preventivi. Fare clic sull'hyperlink Nome preventivo corrispondente. Verrà visualizzata la schermata Dettagli preventivo.
5. Viene visualizzata la schermata Dettagli preventivo con la scheda Prodotti evidenziata.
6. Fare clic sull'hyperlink Proposta . Verrà visualizzata la schermata Genera proposta. Effettuare le seguenti attività:
   • Dall'elenco a discesa Scegli un modello di formattazione* selezionare il modello da utilizzare per generare la proposta.
   • Dall'elenco a discesa Scegli una locale* selezionare la locale da utilizzare per la generazione della proposta. Verrà visualizzato un elenco di tutte le locali disponibili configurate per il modello di stampa selezionato.
   • Dall'elenco a discesa Scegli un formato di stampa* selezionare il formato in cui stampare la proposta.
   • Nella casella Titolo proposta, immettere un titolo per la proposta.
   • Nella casella Formula iniziale immettere la formula iniziale che si desidera inviare al cliente, ad esempio Sig., Sig.ra, Signorina e così via. Quando viene generata la proposta, la formula iniziale è seguita dal nome e dal cognome del contatto del cliente.
   • Nella casella Commenti di apertura, immettere i commenti di apertura, ad esempio alcune parole che spiegano lo scopo della proposta.
   • Nella casella Commenti di chiusura, immettere i commenti di chiusura, ad esempio, Grazie, A risentirci preso e così via.
   • Nella casella Congedo, immettere le parole con cui terminare, ad esempio Sinceramente, A presto e così via.
   • Selezionare la casella di spunta Mostra linee secondarie nel preventivo per includere i componenti di un articolo all'ingrosso nella proposta.
   • Nel pannello Includi nella stampa, selezionare gli attributi che si desidera includere nella proposta selezionando le caselle di spunta corrispondenti.
7. Fare clic su Genera.
   Nota: quando si fa clic su Genera, le modifiche apportate ai campi seguenti verranno salvate automaticamente nella proposta di preventivo:

   • Titolo proposta
   • Forma di saluto
   • Congedo
   • Mostra linee secondarie nel preventivo

   Per visualizzare le modifiche apportate ai campi precedenti, passare alla schermata Genera proposta completando i passi da 1 a 5.

8. La proposta verrà stampata nel formato selezionato in una nuova finestra del browser.
9. In base alla configurazione definita dall'amministratore, è possibile effettuare una delle seguenti attività:
   • Stampa della proposta direttamente dalla stampante.
   • Stampa della proposta nel formato configurato.
   • Salvataggio della proposta in un percorso specifico.

   Nota: * indica che il campo è obbligatorio.