Creazione di un ordine

È possibile creare manualmente gli ordini necessari per le operazioni di business.

Ad esempio, potrebbe essere necessario creare un ordine di vendita per qualcuno per telefono o creare un ordine di trasferimento per trasferire gli articoli da un centro di distribuzione regionale.

Procedura

  1. Accedi a Order Hub.
  2. Fare clic su Ordini> In uscita per creare un ordine di vendite oppure su Ordini> In entrata per creare un ordine di acquisto.
  3. Fai clic su Crea ordine.
    Nota: al momento si sta lavorando su un ordine provvisorio. L'ordine provvisorio viene salvato ogni volta che si fa clic su Avanti o Indietro mentre si passa attraverso il flusso Crea ordine.
  4. Completare la sezione Dettagli ordine .
    1. Immettere i dettagli dell'intestazione dell'ordine.
      Descrizione dei campi per la sezione Dettagli ordine
      Campo Descrizione
      Azienda L'azienda che deve gestire l'ordine.
      Tipo di documento Il tipo di ordine che si sta creando. Ad esempio, Ordine di vendita, Ordine di acquisto o Ordine di trasferimento.
      Tipo di ordine Il tipo di ordine. Questo campo può essere personalizzato come necessario. Per ulteriori informazioni, vedi Definizione dei tipi di ordine.
      Organizzazione acquirente L'acquirente che effettua l'ordine. Utilizzare questo campo per gli ordini B2B in cui è stata definita un'organizzazione acquirente.
      Organizzazione venditore L'organizzazione venditore da cui viene effettuato l'ordine.
      Numero ordine Il numero d'ordine da utilizzare. Se non si specifica un valore, viene generato un numero di ordine.
      Valuta La valuta con cui devono essere gestite le transazioni.
      Nome ordine Il nome dell'ordine da utilizzare.
    2. Specifica informazioni sul cliente
      Carica profilo esistente
      Specificare il nome / cognome del cliente o l'indirizzo e-mail associato al profilo che si desidera caricare. Un profilo può avere più indirizzi con nomi ed email differenti. Quando si cerca un profilo esistente, la ricerca non esegue query attraverso gli indirizzi all'interno del profilo. Selezionare un risultato dalla ricerca.
      Per eseguire la ricerca utilizzando altri attributi come l'ID cliente, il nome dell'organizzazione (per i clienti aziendali) o il codice postale, fare clic su Ricerca avanzata.
      Crea profilo
      Creare un profilo che è possibile utilizzare per l'ordine corrente e per gli ordini futuri.
      Continua senza profilo
      Specificare le informazioni cliente da utilizzare solo per l'ordine corrente.
  5. Nella sezione Aggiungi all'ordine, aggiungere i prodotti in uno dei seguenti modi.
    • Utilizzare il campo di ricerca Elemento e immettere due o più caratteri dell'ID articolo o della descrizione. Il sistema suggerisce i risultati che corrispondono al testo quando non si digita nulla dopo 1 secondo. Viene visualizzato un massimo di cinque risultati. Se vi sono più risultati, è possibile fare clic su Visualizza tutto per visualizzare più risultati.
    • Utilizzare la ricerca avanzata per cercare un articolo in base all'ID del catalogo principale o alla classe di prodotto.
    • Caricare un file CSV con un elenco di articoli.
    Per ottenere i migliori risultati di ricerca, mantenere aggiornato l'indice del catalogo. Se l'indice non è aggiornato, i risultati della ricerca non mostrano gli elementi aggiunti. Per ulteriori informazioni sulla creazione di un indice del catalogo, vedere Costruzione dell'indice del catalogo.
    Nota: per la release 25.0.6.1 e successive, se è stato implementato il diritto del cliente, è possibile aggiungere solo gli articoli a cui si ha diritto. Quando si crea un ordine, è necessario selezionare solo un profilo esistente da ricercare su itemID. Quando si effettua una ricerca per Id articolo e si è implementato il diritto del cliente, i risultati della ricerca mostrano solo gli articoli con diritto. Se si effettua una ricerca con altri criteri, i risultati della ricerca mostrano tutte le voci, mentre le voci non titolate sono disattivate in grigio. Per ulteriori informazioni, vedere Definizione dei diritti del cliente e Creazione di una regola di diritto del cliente.
  6. Nella sezione Gestione linee, rivedere e aggiornare le linee. Ad esempio, modificare il metodo di consegna, specificare il nodo di spedizione o aggiornare la quantità.
    Per modificare più righe contemporaneamente, fare clic sulle caselle di controllo per le righe che si desidera modificare e fare clic su Modifica righe.
    Nota: per aggiungere all'ordine altre informazioni che non è possibile aggiungere in questa procedura guidata, fare clic sull'icona dell'editor avanzato (Un'immagine di un quadrato con una freccia che inizia dal centro, che indica in alto a destra del quadrato). Questa icona apre la pagina dei dettagli dell'ordine, dove è possibile modificare altri campi.
  7. Nella sezione Gestione spese, aggiungere le spese necessarie. Ad esempio, aggiungere uno sconto o un costo di personalizzazione per gli ordini personalizzati.
  8. Nella sezione Dettagli di pagamento, specificare la regola di pagamento e il metodo di pagamento da utilizzare per l'elaborazione e l'incasso dei pagamenti.
  9. Rivedere l'ordine provvisorio. Modificare facendo clic su Precedente o sull'icona di modifica (L'icona di modifica è simile a una matita) accanto alla sezione che si desidera modificare.
    È anche possibile fare clic su Aggiungi nota dal pannello Riepilogo ordine per aggiungere ulteriori informazioni sull'ordine.
  10. Fare clic su Conferma per confermare e creare l'ordine. Lo stato dell'ordine è impostato su Creato.
    Se non si Conferma, l'ordine rimane nello stato Ordine provvisorio creato . Per riprendere l'ordine provvisorio, utilizzare la pagina di ricerca dell'ordine per cercare il numero dell'ordine.