Cloudability SaaS Collegare Concur a Cloudability SaaS

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Concur è una tecnologia per la gestione dei viaggi, delle spese e delle fatture che consente alle aziende di garantire la conformità e il controllo delle spese e semplifica il processo di rendicontazione, dalla fatturazione all'acquisizione del pagamento. Concur ha molti prodotti disponibili, ma il connettore diretto Concur è per la soluzione di gestione delle spese Concur. Collegate questa applicazione con Cloudability SaaS per ottenere visibilità sull'utilizzo delle licenze di SaaS, in modo da poter prendere decisioni ponderate sulla base di report e analisi.

Quali dati vengono inseriti in Cloudability SaaS da Concur?

Concur è integrato con Cloudability SaaS utilizzando l'API Concur. Cloudability SaaS inserisce i dati degli utenti e delle spese dall'API Concur. I dati vengono analizzati e visualizzati come utili approfondimenti in Cloudability SaaS.

Visualizzare l'elenco dei campi dati Concur utilizzati da Cloudability SaaS da Concur

Accesso

Nome completo

Utenti

Titolo della spesa

Importo pagato

Valuta

Acquistato da

Data di acquisto

L'elenco dei campi recuperati dal connettore può essere molto lungo e dettagliato. È quindi presente in un menu a tendina, in modo che sia più facile leggere questa introduzione se non si vogliono i dettagli:

Visualizzare i campi dati portati in Cloudability SaaS da Concur

Cloudability SaaS utilizza le chiamate API per recuperare i dati da Concur.

Utenti

https ://developer.concur.com/api-explorer/v3-0/Users.html

Fornisce i dettagli di tutti gli utenti di SAP Concur del cliente che soddisfano i parametri di ricerca.

Fornisce i dettagli di tutti gli utenti di SAP Concur del cliente che soddisfano i parametri di ricerca.
Parametri recuperati PrimaryEmail, PrimaryEmail, FirstName, LastName, LoginID

Parametri recuperati utilizzati da Cloudability SaaS :

PrimaryEmail

FirstName

LastName

LoginID

https://developer.concur.com/api-reference/expense/expense-report/v3.reports.html#get

Recupera le note spese per l'intero conto.

Recupera le note spese per l'intero conto.
Parametri recuperati: Nome, LastModifiedDate, CreateDate, SubmitDate, ProcessingPaymentDate, PaidDate, UserDefinedDate

Parametri recuperati che vengono utilizzati da Cloudability SaaS :

Nome

LastModifiedDate

CreateDate

SubmitDate

ProcessingPaymentDate

PaidDate

UserDefinedDate

CurrencyCode

Totale

Campi calcolati

Costo totale annuo

Il costo annuale calcolato. Il calcolo si basa sulla formula - Prezzo * Licenze acquistate.

Risparmi stimati

Il risparmio stimato se si pagasse solo ciò che si usa. Il calcolo si basa sulla formula: (# Licenze acquistate - # Utenti licenziati ATTIVI) * Costo annuale per licenza.

Sovrapprezzo stimato

La stima dei costi di sovraccarico. Questo valore viene calcolato utilizzando la formula - Se(Licenze usate - Licenze acquistate)>0,(Prezzo * Licenze acquistate) - (Prezzo * Licenze usate)

Ultimo attivo su

L'ultima data di accesso nota dell'utente. La data dell'ultimo accesso dell'utente viene recuperata dal rapporto inviato negli ultimi 30 giorni e calcolata come la più recente tra ( CreateDate , LastModifiedDate , SubmitDate , ProcessingPaymentDate , PaidDate , o UserDefinedDate ) #numero

Risparmio

Il risparmio totale calcolato. Il calcolo viene effettuato utilizzando la formula - Risparmio annuale = (# Licenze acquistate - # Utenti licenziati ATTIVI) * Costo annuale per licenza

Inattivo

Numero di utenti inattivi in base alla configurazione di inattività. La data dell'ultimo accesso dell'utente viene recuperata dal rapporto inviato negli ultimi 30 giorni e calcolata come la più recente tra ( CreateDate, LastModifiedDate, SubmitDate, ProcessingPaymentDate, PaidDate, o UserDefinedDate.

Cloudability SaaS controlla la data dell'ultima attività degli utenti e la confronta con il numero di giorni configurato nelle "Impostazioni di analisi" della scheda Configurazione del connettore.

Conteggio delle licenze acquistate

Il numero di licenze acquistate. Per Concur il valore predefinito è 1. Può essere impostato manualmente.

Conteggio delle licenze usate

Per Concur questo valore è sempre 1.

Il conteggio delle licenze utilizzate si basa sul numero di utenti trovati.

Connettersi a Concur

Prima di iniziare

Prerequisiti, versioni supportate, decisioni da prendere (potrebbe essere un XREF ad un argomento di "best practice" o un HREF ad una pagina della Comunità)

Prima di poter integrare Concur con Cloudability SaaS è necessario disporre di quanto segue:

Un account Concur con abbonamento alla Professional/Premium Edition come minimo.

Per ulteriori informazioni su Concur User Administration, fare riferimento a https://www.concurtraining.com/customers/tech_pubs/Docs/_Current/UG_Shr/Shr_UG_User_Admin.pdf Amministrazione utenti Concur

L'account Concur deve avere accesso all' amministratore dei servizi Web per l'integrazione.

https ://www.concurtraining.com/customers/tech_pubs/Docs/ConcurPremier/UG_Shr/Shr_UG_AppCenterAdmin.pdf

Generare le credenziali API Client Id e Client Secret dal proprio account Concur.

Per istruzioni su come generare le credenziali API, fare riferimento a https://developer.concur.com/api-reference/authentication/getting-started.html questo.

Passi per la connessione

Collegare Concur a Cloudability SaaS.

Dalla Cloudability SaaS Dashboard, scorrere verso il basso per visualizzare le Connessioni disponibili.

Individuare il riquadro Concur e selezionare Connetti.

Selezionare Abilita rilevamento applicazioni per consentire Cloudability SaaS di accedere alle informazioni sulle spese da Concur.

Cruscotto di gestione delle spese

Immettere le seguenti informazioni :

Tipo di concessione OAuth : il tipo di autenticazione utilizzato per connettere l'account Concur.

Client Id : la credenziale API generata dal vostro account Concur.

Client Secret : la credenziale API generata dall'account Concur.

Geolocation url : l'URI di base predefinito per l'avvio di tutte le nuove connessioni.

Token di aggiornamento : il proprio token OAuth, utilizzato se si utilizza il tipo di concessione OAuth delle credenziali del cliente.

Password utente : la password dell'utente se si utilizza il tipo di sovvenzione Password OAuth.

Selezionare Invia.

Completare i passaggi della procedura guidata di licenza per aggiungere la licenza Concur a Cloudability SaaS.

Confermare il successo

Per la descrizione di un singolo connettore, utilizzare la formulazione riportata di seguito come guida. Ad esempio, una singola applicazione collegata tramite una connessione API.

Confermare che Concur è stato integrato Cloudability SaaS correttamente.

Confermare che il Cloudability SaaS Dashboard visualizzi il riquadro Concur sotto le Applicazioni collegate.

Selezionare il riquadro Concur e confermare che i dati di Concur possono essere visualizzati nella pagina dei dettagli dell'applicazione.

Confrontare i dati di Concur con quelli di Cloudability SaaS per confermare il successo.

Risoluzione dei problemi

Le domande di risoluzione dei problemi possono essere elencate qui utilizzando il menu a tendina. Copiare la seguente tendina Madcap e sostituire il testo per ogni problema comune.

Come vengono elencati gli utenti nella scheda Utenti?

Tutti gli utenti, compresi quelli attivi e inattivi, sono elencati nella scheda Utenti

Le licenze vengono assegnate automaticamente agli utenti?

Concur ha un modello di licenza basato sulle transazioni, quindi agli utenti non vengono assegnate automaticamente le licenze.

Quali sono i miglioramenti futuri?

Visualizzare il conteggio attuale delle note spese del mese per avere maggiore visibilità sull'utilizzo della nota spese e sull'impatto sui costi.

Allocazione del costo delle licenze Concur ai centri di costo e ai reparti in base al numero di note spese presentate nel mese.

Prezzi graduali in cui la quantità e il costo di base del mese sono elencati insieme al prezzo di superamento usato per calcolare il costo di superamento (invece di usare il conteggio degli utenti)

Aggiornare il KPI per visualizzare la quantità di note spese acquistate e utilizzate