Configurazione delle regole finanziarie per l'ordine di vendita

È possibile impostare regole finanziarie quando un ordine di vendita viene inviato per l'autorizzazione di pagamento.

1. Passare alla schermata Regole finanziarie ordine di vendita. Per passare alla schermata Regole finanziarie ordine di vendita, effettuare le seguenti operazioni:
   1. Accedere a Sterling™ Business Center come amministratore di sistema o come amministratore delle impostazioni di sistema.
   2. Dalla home page System Setup , espandere il menu Order , quindi fare clic su Financial Rules.

      Verrà visualizzata la schermata Regole finanziarie ordine di vendita.

2. Configurare i seguenti dettagli Base :

   Tabella 1. Regole finanziarie -di base.

   Regole finanziarie, descrizioni dei valori dei campi di base

   Campo	Descrizione
   Utilizza la stessa autorizzazione più volte	Selezionare questa casella se si desidera utilizzare la stessa autorizzazione per più transazioni.
   Convalida nome spesa	Selezionare questa casella se il sistema deve convalidare se i nomi spesa utilizzati per un documento d'ordine esistono nel sistema prima di procedere con la raccolta dei pagamenti.
   Abilita configurazione tipo di carta per il pagamento	Selezionare questa casella per abilitare diverse configurazioni per le schede di credito.
   Posticipa l'elaborazione del pagamento fino al ritiro	Selezionare questa casella se si desidera posticipare l'elaborazione del pagamento di tutte le linee d'ordine con il tipo di evasione come "Ritiro". Ad esempio, se si sceglie di ordinare un articolo online, oppure si sceglie di pagare nel negozio o di ordinare in un negozio e si sceglie di pagare in un altro negozio, l'elaborazione del pagamento di tali linee d'ordine viene posticipata fino a quando l'articolo non viene ritirato.
   Addebita spedizione alle linee d'ordine principali nel negozio	Selezionare questa casella se si desidera che l'azienda raccolga immediatamente i fondi per tutti gli ordini spediti a casa.

3. Configurare i seguenti dettagli Fattura :

   Tabella 2. Regole finanziarie - fattura.

   Regole finanziarie, descrizioni del valore del campo della fattura

   Campo	Descrizione
   Non consentire definizione reciproca di fatture di debito e di credito	Selezionare questa casella per assicurarsi che le transazioni positive e negative non siano in grado di negarsi a vicenda.
   Non consolidare richieste di risoluzione pagamento o rimborso sulle fatture	Selezionare questa casella se si desidera addebitare e rimborsare ogni fattura separatamente. Se questa casella è deselezionata, i pagamenti vengono consolidati.
   Crea fattura prima di ordine o spedizione	Selezionare questa casella se si desidera creare una fattura informativa prima di un ordine o di una spedizione.
   Applica modifica prezzo alla quantità fatturata	Selezionare questa casella per applicare le modifiche di prezzo alla quantità fatturata. Se questa casella non è selezionata, la variazione di prezzo dopo la fatturazione non viene applicata all'ordine.
   Determina la priorità dello stato fatturato su spesa richiesta per l'elaborazione asincrona	Selezionare questa casella se si desidera che gli ordini fatturati rimangano nello stato FATTURATO quando vengono effettuate richieste di pagamento asincrone sugli ordini. Se la casella è deselezionata, gli ordini passano allo stato REQUESTED_CHARGE, che indica che c'è una spesa in sospeso sugli ordini. Per impostazione predefinita, questa opzione Š abilitata.
   Fattura spese intestazione aperte/tasse su fattura complete	Selezionare questa casella se si desidera che tutte le tasse e gli addebiti di intestazione aperti vengano fatturati quando un ordine viene spostato nello stato Fattura completa.

4. Configura i seguenti dettagli Rimborso :

   Tabella 3. Regole finanziarie - rimborso.

   Regole finanziarie, descrizioni dei valori dei campi di rimborso

   Campo	Descrizione
   Consenti il rimborso di debiti negativi prima che si verifichi una raccolta sufficiente	Quando l'opzione Non consentire il pagamento di fatture di addebito e credito è selezionata, questa regola finanziaria determina se la nota di credito deve rimborsare immediatamente o attendere che vi siano crediti sufficienti da rimborsare sull'ordine. Questa regola si applica solo agli ordini di vendita. Nota: l'importo da rimborsare non può superare l'importo totale dell'ordine.
   Consenti rimborso superiore all'importo addebitato	Selezionare questa casella se si desidera consentire rimborsi di importo illimitato per un ordine. Nota: se questa regola è abilitata, sostituisce la regola Consenti rimborso di addebiti negativi prima che si verifichi una raccolta sufficiente .
   Annulla associazione dell'elaborazione del pagamento dell'ordine di cambio prepagato avanzato dall'ordine di reso	Selezionare questa casella se non si desidera trasferire il fondo tra un ordine di reso e un ordine di cambio prepagato avanzato. Quando un ordine di reso viene fatturato con questa casella di spunta selezionata, l'importo viene rimborsato con il metodo di pagamento dell'ordine di vendita corrispondente. Il metodo di pagamento sull'ordine di cambio prepagato avanzato viene addebitato per tutto l'importo dell'ordine di cambio prepagato avanzato e viene rimborsato per l'intero importo dell'ordine di reso. Nota: se questa check box è selezionata, i dettagli della fattura dell'ordine di reso conterranno i dettagli del rimborso. In un ordine di reso non identificato, se questa casella di spunta è selezionata, l'importo viene rimborsato con il metodo di pagamento dell'ordine di reso non identificato.

5. Configura i seguenti dettagli Altro :

   Tabella 4. Regole finanziarie - altro.

   Regole finanziarie, altre descrizioni di valori di campo

   Campo	Descrizione
   Periodo di scadenza per autorizzazione	Immettere il numero di giorni prima della scadenza dell'autorizzazione in cui una richiesta di riautorizzazione viene creata automaticamente dalla transazione attivata dal tempo di raccolta del pagamento. Ad esempio, se un ordine scade il 15/04/2013 e il numero fisso di giorni è 4, la richiesta di riautorizzazione viene creata il 11/04/2013.
   Nome spesa per la spedizione	Selezionare il nome spesa che rappresenta la spesa di spedizione da utilizzare per un preventivo.
   Sospensione da applicare a causa di Fondi insufficienti sul conto del cliente	Selezionare questa casella per i casi in cui un conto del cliente contiene fondi insufficienti per completare una transazione. L'attesa viene attivata internamente dal sistema e, pertanto, non deve essere impostata per essere applicata automaticamente nella configurazione dell'attesa.
   Crea fattura di spedizione per elemento principale del bundle nella fatturazione di	Tutti i componenti all'ingrosso: selezionare questa casella per creare una fattura di spedizione per l'elemento principale all'ingrosso quando vengono fatturati tutti i componenti all'ingrosso. Primo componente all'ingrosso: selezionare questa casella per creare una fattura di spedizione per l'elemento principale all'ingrosso quando viene fatturato il primo componente all'ingrosso.
   Per la determinazione dei prezzi per gli ordini confermati, utilizzare:	Data di sistema: selezionare questo campo se si desidera che l'assegnazione prezzi sia basata sulla data di sistema corrente. Data ordine: selezionare questo campo se si desidera che la determinazione dei prezzi si basi sulla data dell'ordine.

6. Fare clic su Salva.