Modifica dell'indirizzo di fatturazione per un preventivo del cliente privato esistente

Informazioni su quest'attività

Quando si crea un preventivo per un cliente privato esistente, è possibile modificare l'indirizzo di fatturazione predefinito del cliente.

Per definire l'indirizzo di fatturazione:

Procedura

  1. Nella schermata Crea preventivo, nel pannello Cliente , fare clic sull'hyperlink Modifica nel pannello Indirizzo di fatturazione .
  2. Verrà visualizzata la finestra di dialogo Modifica indirizzo. Modificare i seguenti campi, come appropriato:
    • Per scegliere un indirizzo dall'elenco di indirizzi, selezionarne unodall'elenco a discesa Indirizzi esistenti.
    • Nel campo Nome*, immettere il nome del cliente.
    • Nel campo Cognome*, immettere il cognome del cliente.
    • Nella casella MI, immettere le iniziali del cliente.
    • Dall'elenco a discesa Titolo, selezionare il titolo per il cliente, ad esempio, Signora, Dr. e così via.
    • Nella casella Azienda, immettere il nome dell'azienda.
    • Nelle caselle Indirizzo, immettere l'indirizzo del cliente.
    • Dall'elenco a discesa Paese o area*, selezionare il paese o l'area in cui si trova il cliente.
    • Nella casella CAP, immettere il codice di avviamento postale della città in cui si trova il cliente.
    • Nella casella Città, immettere il nome della città in cui si trova il cliente.
    • Nel campo Stato, immettere o selezionare il nome dello stato in cui si trova il cliente. In base al modo in cui è configurato dall'amministratore, il campo Stato può essere visualizzato come casella o comeelenco a discesa.
      Nota: in base alla configurazione, i campi Città e Stato vengono popolati automaticamente in base al paese o alla regione selezionati e al codice postale immesso.
    • Selezionare uno dei seguenti pulsanti d'opzione:

      - Commerciale: selezionare questa opzione se l'indirizzo è l'indirizzo commerciale del cliente.

      - Residenziale: selezionare questa opzione se l'indirizzo è l'indirizzo residenziale del cliente.

      Nota: * indica che il campo è obbligatorio.
  3. Fare clic su Salva.
  4. Se l'indirizzo immesso non è valido, la finestra di dialogo Seleziona indirizzo riporterà gli indirizzi validi più simili a quello immesso. Selezionare l'opzione appropriata e fare clic su Salva.
  5. Fare clic su Salva nella schermata Crea preventivo.