Visualizzazione dei dettagli del preventivo

È possibile ricercare un preventivo e visualizzarne i relativi dettagli.

1. Accedere a Sterling™ Field Sales.
2. Dal menu della barra laterale dell'applicazione, fare clic su Preventivi.
3. Viene visualizzata la home page Preventivi . Espandere il pannello Criteri di ricerca e immettere i criteri di ricerca appropriati.
4. Fare clic su Cerca. I risultati della ricerca visualizzano virgolette corrispondenti ai criteri di ricerca.
   • Se solo un preventivo corrisponde ai criteri di ricerca, verrà visualizzata la schermata Dettagli preventivo.
   • Se invece ai criteri di ricerca corrispondono più preventivi, nel pannello Risultati della ricerca sarà visualizzato l'elenco di preventivi. Fare clic sull'hyperlink Nome preventivo corrispondente. Verrà visualizzata la schermata Dettagli preventivo.
5. Viene visualizzata la schermata Dettagli preventivo con la scheda Prodotti evidenziata. La seguente tabella riporta i campi visualizzati nella schermata Dettagli preventivo:

   Campo	Descrizione
   <Informazioni sul cliente o informazioni di contatto del cliente, inclusi nome, numero di telefono e indirizzo e-mail>	Sono visualizzati i dettagli del cliente privato o del cliente aziendale, compreso il nome, il numero di telefono e l'indirizzo email.
   Stato	Lo stato del preventivo. Un preventivo può trovarsi in uno dei seguenti stati: Creato - Indica che il preventivo è stato creato. Nota: se un preventivo è in attesa di approvazione, lo stato del preventivo viene visualizzato come Creato (Approvazione in sospeso) per indicare che il preventivo è stato messo in attesa. Se la richiesta di approvazione di un preventivo è stata rifiutata da un responsabile approvazioni, lo stato del preventivo sarà visualizzato come Creato (approvazione rifiutata) a indicare che il preventivo è stato rifiutato. Approvato - Indica che il preventivo è stato approvato. Presentato - Indica che il preventivo è stato presentato al cliente. Accettato - Indica che il preventivo è stato accettato dal cliente. Rifiutato - Indica che il preventivo è stato rifiutato dal cliente. Ordinato - Indica che il preventivo è stato convertito in un ordine. Abbandonato - Indica che il preventivo è stato abbandonato.
   ID preventivo	L'identificativo univoco del preventivo.
   Un'icona insieme a un indicatore di testo per il preventivo primario	Identifica se il preventivo è un preventivo primario o meno.
   Nome Opportunità	Il nome dell'occasione a cui è associato il preventivo. Fare clic sull'hyperlink del nome dell'occasione per visualizzarne i dettagli.
   Data di scadenza	La data in cui scadrà il preventivo. Se la data di scadenza non è stata specificata prima della presentazione del preventivo al cliente, verrà visualizzata l'icona Data di scadenza - Avvertenza. Quando si passa con il cursore del mouse su questa icona, verrà visualizzato il seguente messaggio: '' Se inviata al cliente oggi, questa data sarà <data corrente + regola Periodo di scadenza predefinito (Numero di giorni)> ''
   Data determinazione prezzo	Lo data di determinazione prezzo del preventivo. I prezzi dei prodotti nel preventivo sono calcolati in base a questa data.
   Data di chiusura anticipata	La data in cui il preventivo viene chiuso. Questa è la data nella quale l'occasione a cui è associato il preventivo è previsto che sia chiusa.
   ID proprietario	L'identificativo del proprietario dell'occasione a cui è associato il preventivo.
   ID comproprietario	L'identificativo del comproprietario dell'occasione a cui è associato il preventivo. Un comproprietario è un proprietario secondario di un'occasione.

   Inoltre, è possibile visualizzare le seguenti informazioni relative ai prezzi:

   • Totale generale degli elementi riga aggiunti nell'ordine.
   • Totale parziale di ciascun elemento riga.
   • Se un line item contiene più tipi di prezzo, una suddivisione dei prezzi in base ai tipi di prezzo configurati in Sterling Business Center. Per ulteriori informazioni, consultare Configurazione di più tipi di prezzo.