Contrassegnare un'opportunità come persa
Un utente può contrassegnare un'occasione come Persa e fornire i motivi della perdita di tale occasione se un'occasione non è più valida.
Se un'occasione non è più utile, un rappresentante delle vendite sul campo potrebbe dover contrassegnare tale opportunità come persa. Ad esempio, quando un'occasione si trova ancora nello stato Indagine, un cliente potrebbe aver acquistato gli articoli da un altro venditore. In uno scenario di questo tipo, il rappresentante delle vendite sul campo a cui è stata assegnata tale opportunità potrebbe voler contrassegnare l'occasione come Persa e fornire i motivi della perdita dell'opportunità.
Soluzione
È possibile configurare i codici motivo di perdita in Channel Applications Manager. L'API getCommonCodeList viene richiamata per popolare l'elenco a discesa Codice motivo perdita . Questi codici di errore vengono memorizzati come codici comuni con LOST_REASON_CODE come tipo di codice. Questi dati vengono memorizzati in cache. L'API changeOpportunityStatus viene richiamata per modificare lo stato dell'opportunità.
Nella schermata Dettagli occasione , quando un utente sceglie di contrassegnare l'occasione come persa, viene visualizzato il pannello Contrassegna come persa . L'API getCommonCodeList viene richiamata per popolare i motivi della perdita. Questi codici di errore sono memorizzati come codici comuni con LOST_REASON_CODE come tipo di codice ed è possibile configurarli in Channel Applications Manager. L'utente può selezionare un motivo di perdita appropriato, immettere una nota e fare clic su Salva. L'API changeOpportunityStatus viene richiamata per modificare lo stato dell'opportunità in Lost. L'applicazione annulla le prenotazioni a magazzino effettuate per il preventivo principale associato all'occasione e visualizza un messaggio che indica che l'occasione è contrassegnata come persa. L'API getInventoryReservationList viene richiamata per richiamare le informazioni sulla prenotazione e l'API reserveItemInventoryList viene richiamata per annullare le prenotazioni restituite dalla API getInventoryReservationList .
Impatto sull'utente finale
Nessuno.
Implementazione
In questa sezione vengono illustrate le configurazioni per questa funzionalità:
- È possibile configurare i codici di errore di perdita per abilitare gli utenti a fornire i motivi per contrassegnare un'occasione come persa.
- Le note immesse quando un utente contrassegna un'occasione come Persa vengono salvate nell'occasione utilizzando il tipo di nota SAA_MARK_AS_LOST.