Aggiunta di articoli a un preventivo

Un preventivo è un documento che consente a un potenziale compratore di visualizzare una serie predeterminata di articoli e quantità a un prezzo predeterminato, da consegnare in una data specifica. Un rappresentante delle vendite sul campo deve essere in grado di aggiungere articoli a un preventivo.

Soluzione

Sterling Field Sales consente a un utente di aggiungere articoli del prodotto dal catalogo a un preventivo. Un utente può aggiungere un articolo come articolo della linea del preventivo o come articolo della linea consigliato.

Un utente può immettere l'ID articolo completo dell'articolo e aggiungerlo al preventivo oppure sfogliare il catalogo per cercare l'articolo e aggiungerlo al preventivo. L'API getCompleteItemList viene richiamata per recuperare i dettagli dell'elemento.

Nota: Quando si cerca un articolo, se il diritto all'articolo è stato configurato per il cliente per il quale è stato creato il preventivo, l'API getCompleteItemList restituisce solo gli articoli che sono stati configurati per quel cliente.

Verifica la disponibilità dei singoli prodotti

Durante l'esplorazione dei prodotti da aggiungere a un preventivo, l'utente può fare clic su Verifica disponibilità per ogni prodotto per visualizzare le sue informazioni sulla disponibilità. L'API findInventory viene richiamata per richiamare le informazioni sulla disponibilità per i prodotti.
Nota: se una determinata quantità di prodotto è completamente disponibile su un singolo nodo, l'opzione Verifica disponibilità mostra lo stato come In magazzino / disponibile. Se la quantità richiesta non è disponibile su un singolo nodo o distribuita su più nodi, l'opzione Verifica disponibilità mostra Non disponibile / Non disponibile. Ciò è applicabile anche per i componenti bundle.

Convalida elementi

Nella schermata Dettagli preventivo, Sterling Field Sales convalida se un articolo o la quantità di un articolo è valida per il preventivo corrispondente. Le convalide vengono eseguite solo se le regole di convalida dell'item sono configurate in maniera appropriata nell'applicazione Sterling Business Center .

In base alle regole configurate nell'applicazione Sterling Business Center , per la convalida degli elementi nel preventivo vengono utilizzati i seguenti criteri:

  • Quantità minima di ordine e quantità massima di ordine: la quantità ordinata per l'articolo non deve essere inferiore alla quantità minima di ordine e non superiore alla quantità massima di ordine configurata per l'articolo.
  • L'articolo può essere venduto separatamente: l'articolo deve essere configurato in modo tale che possa essere venduto separatamente.
  • Idoneità articolo: il cliente a cui appartiene l'ordine deve avere titolarità per l'articolo.
  • Stato elemento: lo stato dell'elemento deve essere Pubblicato.
  • Data di validità dell'elemento: la data di inizio validità dell'elemento non deve essere successiva alla data corrente e la data di fine validità dell'elemento non deve essere precedente alla data corrente.

L'API validateItemForOrdering viene richiamata per convalidare gli elementi.

Impatto sull'utente finale

Nessuno.

Implementazione

In questa sezione vengono illustrate le configurazioni per questa funzionalità:

  • È necessario configurare le seguenti regole di convalida dell'articolo per abilitare Sterling Field Sales a convalidare gli articoli prima che vengano aggiunti a un preventivo:
    • Abilita convalida articolo estesa
    • Convalida articolo
    • Convalida l'articolo durante la creazione/modifica dell'ordine
  • È necessario configurare in modo appropriato le titolarità del cliente per abilitare un utente ad aggiungere un articolo ad un preventivo creato per uno specifico cliente.
  • È necessario configurare le regole di modifica del preventivo in modo appropriato per consentire l'aggiunta di articoli a un preventivo in uno specifico stato.