Explorer et travailler avec les hiérarchies dans IBMMatch 360 as a Service

Création d'une hiérarchie

Pour créer une nouvelle instance de hiérarchie :

1. Dans le menu de navigation Données de base, cliquez sur Rechercher pour ouvrir la page de recherche des données de base.
2. Dans la barre d'action de l'écran, cliquez sur Nouvel objet, puis choisissez Nouvelle hiérarchie.
3. Sélectionnez le type de hiérarchie que vous souhaitez ajouter. Cette liste dépend des types de hiérarchie qu'un ingénieur de données a définis pour cette instance IBMMatch 360 As-A-Service.
4. Fournir des valeurs pour chaque attribut hiérarchique requis.
5. Cliquez sur Créer et afficher.

Après avoir créé une instance de hiérarchie, vous pouvez

• Ajouter des membres à la hiérarchie
• Définir les relations hiérarchiques
• Mise à jour des attributs de la hiérarchie
• Supprimer la hiérarchie

Mise à jour des attributs de la hiérarchie

Pour mettre à jour les valeurs des attributs d'une instance de hiérarchie :

1. Dans le menu Actions de la hiérarchie, sélectionnez Paramètres de la hiérarchie.
2. Modifiez les attributs de la hiérarchie si nécessaire.
3. Cliquez sur Sauvegarder.

Ouverture d'une hiérarchie

Pour rechercher et ouvrir une instance de hiérarchie existante :

1. Dans le menu de navigation des données de base, cliquez sur Types de données pour ouvrir la page des types de données.

2. Sélectionnez Types de hiérarchie, puis cliquez sur le lien correspondant au type de hiérarchie que vous recherchez. La liste des instances de la hiérarchie sélectionnée s'affiche.

3. Cliquez sur une instance de hiérarchie pour commencer à travailler avec elle.

Lorsque vous ouvrez une hiérarchie, le graphique se charge et n'affiche qu'un certain nombre de membres au départ, 10 par défaut. Vous pouvez augmenter le nombre de membres affichés dans la structure hiérarchique de différentes manières :

• Sélectionnez un nombre plus élevé de membres dans la liste déroulante 10 membres.
• Cliquez avec le bouton droit de la souris sur un nœud de membre parent et sélectionnez Parcourir les enfants pour charger tous les membres enfants.
• Recherchez un membre spécifique qui ne figure pas dans la vue graphique, puis sélectionnez-le. La vue change pour se centrer sur le nœud du membre sélectionné dans la hiérarchie.

Pour naviguer dans le graphique de la hiérarchie, vous pouvez

• Cliquez sur n'importe quel nœud membre pour recentrer le graphique.
• Utilisez les boutons de navigation pour effectuer un zoom arrière ou un zoom avant sur une zone spécifique de la hiérarchie.
• Recherche d'un membre spécifique dans la hiérarchie.

Ajouter des membres à une hiérarchie

Lorsqu'une hiérarchie est créée pour la première fois, elle n'a pas de membres. Vous devez ajouter des membres, puis définir leurs relations hiérarchiques respectives.

Pour ajouter un membre à une hiérarchie :

1. Dans l'écran d'information de la hiérarchie, cliquez sur Ajouter un membre.

2. Recherchez le membre que vous souhaitez ajouter. Choisissez si vous voulez trouver le membre à partir des entités et des enregistrements récemment consultés dans votre espace de travail ou à partir d'une nouvelle recherche.

   Vous pouvez afficher les détails de chaque enregistrement ou entité dans la liste des résultats en survolant la ligne et en cliquant sur l'icône Voir les détails .

3. Si vous n'avez pas encore ajouté de membres à la structure hiérarchique, commencez par désigner le parent ultime de cette hiérarchie. Les hiérarchies doivent avoir un parent ultime. Pour commencer à construire une hiérarchie, cliquez avec le bouton droit de la souris sur un membre dans la liste des membres orphelins, puis sélectionnez Make ultimate parent. Vous pouvez modifier ultérieurement la position de ce membre dans la hiérarchie si nécessaire.

4. Sélectionnez un ou plusieurs membres que vous souhaitez ajouter à la hiérarchie, puis cliquez sur Ajouter.

   Les membres sont ajoutés en tant qu' orphelins, ce qui signifie qu'ils ne font pas encore partie de la structure hiérarchique car ils n'ont pas de relations avec d'autres membres de la hiérarchie. Vous pouvez les voir dans le panneau Orphelins.

5. Continuez à ajouter des membres, soit en les sélectionnant dans le panneau Orphelins, soit en cliquant avec le bouton droit de la souris sur un membre existant de la structure et en choisissant Ajouter un parent ou Ajouter des enfants, puis en sélectionnant des membres dans le panneau Orphelins.

   Vous pouvez également faire glisser et déposer des membres du panneau Orphelins dans la hiérarchie pour les ajouter en tant qu'enfants du membre sur lequel vous les déposez.

   Conseil : utilisez les boutons "annuler" et "rétablir" pour revenir rapidement sur vos erreurs, ou cliquez sur le bouton "réinitialiser" pour ramener votre hiérarchie à son dernier état enregistré.

6. Cliquez sur l'icône Enregistrer pour sauvegarder votre structure hiérarchique.

Travailler avec les orphelins et les branches d'orphelins

Les membres qui ne font pas encore partie de la structure hiérarchique, ou ceux qui ont été retirés de la structure sans être supprimés, sont considérés comme des membres orphelins. Vous pouvez gérer les membres orphelins et les ajouter à la structure hiérarchique à partir du panneau Membres orphelins. Vous pouvez également supprimer des membres orphelins à partir de ce panneau.

Si une branche entière de membres est coupée de la structure hiérarchique, elle devient une branche orpheline. Les membres des branches orphelines conservent leurs relations parents-enfants les uns par rapport aux autres. Pour créer une branche orpheline, cliquez avec le bouton droit de la souris sur un nœud parent qui n'est pas le parent ultime et sélectionnez Faire une branche orpheline.

Vous pouvez gérer les branches orphelines et les ajouter à la structure hiérarchique à partir du panneau Branches orphelines. Vous pouvez également supprimer les branches orphelines à partir de ce panneau.

Pour ajouter une branche orpheline à la structure hiérarchique principale, vous pouvez

• Faites-les glisser et déposez-les de leurs panneaux respectifs dans le graphique de la hiérarchie. Lorsque vous déposez une branche orpheline sur un nœud membre de la hiérarchie, elle est ajoutée en tant qu'enfant de ce membre.
• Cliquez avec le bouton droit de la souris sur le nouveau membre parent du membre orphelin ou de la branche dans le graphique principal, puis sélectionnez Ajouter des enfants ou Ajouter une branche.

Définition des relations hiérarchiques

Vous pouvez définir plusieurs relations parent et enfant pour chaque membre, en fonction des besoins de votre hiérarchie. À moins qu'un membre ne soit le parent ultime au sommet de la hiérarchie, vous devez définir au moins une relation de parenté pour l'ajouter à la hiérarchie.

Définir les relations entre les membres au sein de la hiérarchie :

1. Dans l'onglet Membres, cliquez avec le bouton droit de la souris sur un membre ou un nœud orphelin et choisissez Ajouter des enfants ou Ajouter un parent.

2. Sélectionnez un ou plusieurs autres membres ou orphelins à mettre en relation avec le membre sur lequel vous travaillez, puis cliquez sur Ajouter des enfants ou Ajouter un parent.

3. Continuez à ajouter des membres et à définir des relations pour construire votre hiérarchie.

4. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur n'importe quel nœud membre pour accéder à d'autres options qui vous aideront à affiner la structure de votre hiérarchie.

   • Sélectionnez Rendre orphelin pour retirer un membre de la structure hiérarchique et le renvoyer dans le panneau Orphelins.
   • Sélectionnez Supprimer pour supprimer entièrement un membre de la hiérarchie.

   Conseil : utilisez les boutons "annuler" et "rétablir" pour revenir rapidement sur les erreurs que vous pourriez commettre. Cliquez sur le bouton de réinitialisation pour ramener votre hiérarchie à son dernier état enregistré.

5. Cliquez sur l'icône Enregistrer pour sauvegarder votre structure hiérarchique mise à jour.

Supprimer ou remplacer un membre dans une hiérarchie sans casser la structure

Si vous devez supprimer un membre d'une hiérarchie tout en conservant la structure hiérarchique existante, vous pouvez dissocier un membre de son nœud. Le nouveau membre non associé est déplacé vers le panneau des membres orphelins, mais le noeud reste dans le graphe en tant qu'espace vide jusqu'à ce que vous lui associiez un nouveau membre.

Conseil : Une bonne pratique consiste à choisir un membre différent à associer au nœud plutôt que de le laisser vide.

Cette fonction est importante si un membre change de poste dans le nœud, par exemple si un employé obtient une promotion ou si la structure de gestion change.

Pour dissocier un membre d'un nœud et lui associer un autre membre :

1. Chargez la vue graphique de la hiérarchie et localisez le membre que vous souhaitez supprimer de la hiérarchie.

   Conseil : Selon la taille de votre hiérarchie, vous devrez peut-être utiliser la barre de recherche pour trouver le membre que vous recherchez.

2. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur le nœud membre et sélectionnez Dissocier le membre. Le membre passe au panel des membres orphelins. Cliquez sur l'icône Enregistrer.

3. Pour associer un autre membre de la hiérarchie au nœud désormais vide, cliquez avec le bouton droit de la souris sur le nœud, puis sélectionnez Associer un membre. Vous devez choisir le remplaçant dans la liste des membres orphelins.

4. Dans le panneau Membres orphelins, sélectionnez le membre qui doit être associé au nœud.

5. Cliquez sur l'icône Sauvegarder.

En savoir plus

• Définition des types de hiérarchie dans IBMMatch 360 as a Service
• Personnalisation des types de données
• Ajouter des données et les faire correspondre à vos types de données