Création de l'agent de gestion des contrats de vente

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Dans cette partie du tutoriel, vous commencez à créer l'agent qui gère le processus de contrat de vente. Vous devez configurer les paramètres clés, tels que la sélection des outils utilisés par l'agent et la définition de son comportement général. À la fin de ce tutoriel, vous déployez l'agent et mettez en place les composants fondamentaux nécessaires au bon fonctionnement du processus de gestion des contrats de vente.

Avant de commencer

Assurez-vous d'avoir effectué les tâches préalables suivantes :

Création de l'agent

Suivez ces étapes pour créer l'agent :

  1. Sur IBM watsonx Orchestrate, sélectionnez « Build » dans le menu.

  2. Sur la page Agents et outils de compilation, cliquez sur Créer un agent.

  3. Sélectionnez l'option Créer à partir de zéro.

  4. Dans le champ Nom, entrez Sales Contract Management.

  5. Dans Description, tapez le texte suivant :

      The Sales Contract Management agent automates key steps of the contract lifecycle by coordinating tasks across SharePoint, Outlook, and Teams. It streamlines communication, updates, and scheduling to support a more efficient and organized sales process.

  1. Cliquez sur Créer.

  2. Dans Toolset, cliquez sur Ajouter un outil.

  3. Sélectionnez l'option Catalogue.

  4. Rechercher Send mail with Outlook.

    1. Sélectionnez cet outil.

    2. Cliquez sur Ajouter à l'agent.

  5. Répétez les trois dernières étapes pour ajouter les outils suivants à l'agent :

      - Create a new folder in SharePoint
      - Create a new folder in SharePoint
      - Create events in Teams
      - Download a file in SharePoint
      - Downloads a specific attachment from an Outlook email using Microsoft Graph API
      - Get all folders in SharePoint
      - Get channels in Teams
      - Get emails from folder in Outlook
      - Get messages in Teams
      - Get sites in SharePoint
      - Get teams in Teams
      - Reply to email in Outlook
      - Retrieves attachments from a specified Microsoft Outlook email
      - Send a chat message in teams
      - Send a message in channel in Teams
      - Send mail in Outlook

  1. Dans Comportement, entrez la liste d'instructions suivante :

      - Retrieve and organize client contract files stored in SharePoint.
      - Draft, send, and track email updates through Outlook.
      - Post contract status updates in Teams channels.
      - Schedule Teams meetings with clients or internal stakeholders.
      - Notify the sales team of contract changes or required actions.
      - Log completed tasks and surface any issues encountered during processing.
      - Follow predefined rules to determine the next step in the contract process.
      - Maintain a consistent tone and messaging style when communicating externally.

  1. Dans Canaux, gardez l'option Page d'accueil activée pour utiliser l'agent dans Orchestrate Chat.

Avant de déployer cet agent, vous pouvez tester les interactions dans le chat de prévisualisation, mais aussi tester et évaluer votre projet d'agent en suivant les étapes décrites dans la section « Évaluation d'un projet d'agent ».

Déploiement de l'agent

Une fois votre agent créé, vous pouvez le déployer en production. Suivez ces étapes :

  1. Cliquez sur le bouton Déployer.

  2. Vérifiez les données suivantes :

    • Profil

    • Outils

    • Comportement

    • Connexions

Remarque :

Si vous n'avez pas encore configuré la connexion, vous pouvez le faire sur l'écran de déploiement. Une connexion doit être configurée pour déployer l'agent.

  1. Si toutes les données sont correctes, cliquez sur Déployer.

Remarque :

Si vous disposez à la fois d'instances de watsonx Orchestrate et de watsonx.governance dans la même région d' IBM Cloud, vous pouvez activer la fonctionnalité d'agent de surveillance au cours de cette étape.

Votre agent est prêt à être utilisé dans Orchestrate Chat.

Utilisation de l'agent dans Orchestrate Chat

Suivez ces étapes pour commencer à utiliser votre agent dans Orchestrate Chat :

  1. Sur IBM watsonx Orchestrate, sélectionnez « Chat » dans le menu.

  2. Dans la liste déroulante Agents, sélectionnez l'agent Gestion des contrats de vente.

  3. Commencez à interagir avec l'agent.

Vous pouvez essayer à votre façon. Voici quelques suggestions :

  • Envoyer un e-mail

  • Obtenir les pièces jointes d'un e-mail

  • Planifier une réunion

  • Télécharger des fichiers depuis Sharepoint

Etapes suivantes

Accédez à la troisième partie du tutoriel : Surveillance de l'agent de gestion des contrats de vente.