Tout au long du cycle de vie d'un devis, des validations sont effectuées à différentes étapes pour vérifier si les produits ou leur quantité indiqués dans le devis sont valides pour celui-ci. Si le devis contient des lignes de produits dont la
validation a échoué, il doit être modifié de manière appropriée pour permettre à un utilisateur d'effectuer une ou plusieurs des tâches suivantes :
A propos de cette tâche
- Demande d'approbation d'un devis
- Présentation d'un devis à un client
- Conversion d'un devis en commande
Par exemple, si un devis contient un produit dont la date de fin effective est antérieure à la date d'aujourd'hui, il ne peut pas être présenté à un client jusqu'à ce que le produit en cause soit supprimé.
Pour afficher et modifier les lignes empêchant la validation du devis, procédez comme suit :
Procédure
- Connectez-vous à Sterling™ Field Sales.
- Dans le menu de la barre d'options latérale de l'application, cliquez sur Devis.
- La page d'accueil Devis s'affiche. Développez le panneau Critères de recherche, puis entrez les critères de recherche appropriés.
- Cliquez sur Rechercher. Les résultats de la recherche affichent les devis correspondant aux critères de recherche.
- Si un seul devis correspond aux critères de recherche, l'écran Détails du devis s'affiche.
- Si plusieurs devis correspondent aux critères de recherche, la liste apparaît dans le panneau Résultats de recherche. Cliquez sur le lien hypertexte Nom du devis correspondant. L'écran Détails du devis s'affiche.
- L'écran Détails du devis s'affiche avec l'onglet Produits mis en évidence.
- Cliquez sur le lien hypertexte Actions , puis sur Valider le devis.
- L'écran Valider le devis apparaît.
- Si aucune des lignes du devis n'a empêché la validation,
un message indique que le devis ne contient aucune ligne empêchant la validation.
- Si le devis contient des lignes empêchant la validation,
elles apparaissent dans le panneau Problème dans les lignes du devis. La colonne Problème explique pourquoi une ligne de devis a empêché la validation.
- Si certaines lignes recommandées empêchent la validation,
elles apparaissent dans le panneau Problème dans les lignes recommandées. La colonne Problème explique pourquoi une ligne recommandée a empêché la validation.
- Cliquez sur le lien hypertexte de numéro de ligne pour modifier les détails de la ligne. L'écran Détails du devis s'affiche avec l'onglet
Produits mis en évidence et la liste des produits filtrés par ID des produits sélectionnés.
