Types de classification

Les deux types de classifications sont: les classifications globales et les classifications spécifiques aux clients. Les hiérarchies de classification peuvent être entièrement globales, entièrement spécifiques aux clients, ou un mélange des deux.

Classifications globales

Les classifications globales sont des classifications auxquelles tous les utilisateurs ont accès. Même si un utilisateur peut uniquement accéder aux enregistrements d'un client spécifique, il peut toujours visualiser les classifications globales.

Exemple

Tous vos clients possèdent des ordinateurs de bureau. Vous allez créer des classifications globales accessibles par tous les utilisateurs :
  • TI
  • IT ou HARDWARE
  • IT ou HARDWARE ou DESKTOP COMPUTER

Classifications spécifiques aux clients

Des classifications spécifiques aux clients sont des classifications qui s'appliquent uniquement à certains clients. Les classifications peuvent être encore plus restrictives à chaque niveau suivant de la hiérarchie. Par conséquent, une classification spécifique au client ne peut pas être le parent d'une classification globale.

Aux niveaux inférieurs de la hiérarchie, un client particulier peut avoir besoin d'autres classifications de la structure de classification qui ne sont pas adaptées aux autres clients. Vous pouvez créer ces classifications en tant que classifications spécifiques aux clients.

Les classifications spécifiques aux clients peuvent être restreintes à partir des vues et dépendent du profil de sécurité de l'utilisateur.

Exemple

Tous vos clients possèdent des ordinateurs de bureau, mais seul un client (client A, un client graphiste) effectue le suivi des cartes vidéo. Les classifications globales suivantes existent :
  • TI
  • IT ou HARDWARE
  • IT ou HARDWARE ou DESKTOP COMPUTER
Vous créez la classification VIDEOCARD spécifique au client qui possède le parent IT, HARDWARE ou DESKTOP COMPUTER. Ensuite, vous associez VIDEOCARD au client de conception graphique.
  • TI
  • IT ou HARDWARE
  • IT ou HARDWARE ou DESKTOP COMPUTER ou VIDEOCARD-(Client A)

Si vous souhaitez associer un client à une classification, ce client doit également être associé à des ancêtres de la classification, sauf si l'ancêtre correspond à une classification globale. Ces associations client sont automatiquement créées pour tous les ancêtres spécifiques aux clients de la hiérarchie.