Création ou modification de titulaires

En tant qu'administrateur de plateforme, créez ou modifiez des titulaires. Une fois qu'un titulaire est créé, vous pouvez le mapper à un ou plusieurs groupes d'utilisateurs. Vous pouvez également créer des titulaires pour représenter des contrats commerciaux ou juridiques.

Avant de commencer

Le type de titulaire d'un contrat doit être configuré afin que les titulaires du contrat ne puissent pas avoir d'enfant. Pour plus d'informations, voir Gestion des types de titulaire.

1. Dans le menu de navigation Administration ou Administration de la solution, cliquez sur Administration de la plateforme > Gestion des titulaires.

Création d'un titulaire

2. Cliquez sur Créer. La fenêtre Créer un titulaire s'affiche.
3. Entrez un nom pour le titulaire dans la zone Nom. Une fois le titulaire créé, il n'est plus possible de modifier son nom.
4. Entrez un nom d'affichage pour le titulaire dans la zone Nom d'affichage.
5. Entrez un ID pour le titulaire dans la zone ID titulaire. Une fois le titulaire créé, il n'est plus possible de modifier l'ID.
6. Sélectionnez un type de titulaire dans la liste Type de titulaire.
7. Sélectionnez un parent dans la liste Titulaire parent.
8. Cliquez sur OK. Le nouveau titulaire est ajouté à la hiérarchie de titulaire et vous pouvez désormais le modifier pour le mapper à des groupes d'utilisateurs.

Modification d'un titulaire

9. Sélectionnez le titulaire.
10. Dans l'onglet Informations de base, vous pouvez mettre à jour les informations du titulaire.
11. Cliquez sur l'onglet Mappage de groupes d'utilisateurs pour mapper un ou plusieurs groupes d'utilisateurs au titulaire.
12. Cliquez sur Sauvegarder.