Exécution de travaux dans Workplace
Depuis la page d'accueil, vous pouvez organiser et travailler sur vos tâches, mais aussi utiliser des flux de travaux ou des cas pour effectuer des travaux structurés ou non structurés.
Utilisation des tâches
Votre liste de tâches inclut toutes les tâches attribuées et réclamées ainsi que les tâches affectées aux équipes dont vous êtes membre. Dans la liste des tâches disponibles qui sont affectées à vos équipes, vous pouvez réclamer les tâches sur lesquelles vous souhaitez travailler. Vous pouvez optimiser votre liste de tâches en fonction de vos besoins à l'aide des fonctions suivantes.
- Utilisez la recherche rapide pour déclencher une recherche en texte intégral de votre liste de tâches.
- Utilisez des recherches de base pour personnaliser votre vue de liste en effectuant une configuration de votre recherche et en créant et en combinant des filtres pour affiner les résultats. Nommez et enregistrez votre vue personnalisée pour la réutiliser ou la partager avec d'autres personnes ou votre équipe. Pour partager une vue sauvegardée avec une autre équipe, la dupliquer, la renommer et la partager.
- Utilisez les recherches avancées pour obtenir des résultats affinés qui ne peuvent pas être obtenus par le biais de recherches de base. Les recherches avancées vous permettent de combiner des filtres, d'utiliser des mots clés tels que, et ensemble, et de consolider plusieurs requêtes plus petites en une seule requête afin de réduire la maintenance et d'améliorer les performances.
- Développez les lignes pour prévisualiser les données de tâche avant d'ouvrir les tâches et exécutez les actions à partir du menu déroulant dynamique
. Modifiez par lots 
les propriétés de plusieurs tâches que vous sélectionnez directement dans la liste des tâches. - Configurez la notification par email pour être informé lorsqu'une nouvelle tâche est affectée à vous-même ou à votre équipe. Avant de pouvoir activer la fonction de notification, votre administrateur doit configurer l'environnement de messagerie pour envoyer des notifications Workplace .
- Accédez à des tableaux de bord personnalisés qui fournissent des informations adaptées à des besoins métier spécifiques. Pour une navigation rapide, copiez
et partagez ou mettez en signet l' URL de vos pages Workplace. - Bénéficiez de l'actualisation automatique de votre liste de tâches chaque fois que des modifications de tâche se produisent. Lorsque le serveur de notification n'est pas disponible pour déclencher l'actualisation automatique, le bouton d'actualisation
devient disponible pour vous permettre d'actualiser manuellement votre liste de tâches. - Améliorez votre efficacité en utilisant la fonction de hiérarchisation des tâches basée sur l'intelligence artificielle, qui trie votre liste actuelle et priorise les tâches à haute valeur ajoutée que vous devez effectuer. Votre administrateur peut définir la priorité de la tâche comme étant
- Activée par défaut : votre liste est priorisée automatiquement. Tout nouveau tri de la liste remplace le tri priorisé.
- Activée manuellement: vous pouvez activer ou désactiver la priorisation de la tâche. Par défaut, la priorisation est désactivée. Lorsque vous l'activez, le tri priorisé remplace l'ordre courant de la liste.
Utilisation des flux de travaux et des cas
Vous pouvez afficher vos listes de flux de travaux et de cas et les démarrer pour exécuter différents types de travail à partir de la page d'accueil. Vous pouvez également accéder rapidement à votre travail récent via les listes Récents et Favoris . A l'instar de la liste des tâches, vous pouvez rechercher, trier et filtrer vos listes de flux de travaux et de cas. Pour plus de facilité, Workplace fournit des listes distinctes de flux de travaux et de cas auxquels vous pouvez participer.
Selon le type de travail à effectuer, vous utilisez des modèles de travail différents.
- Démarrez les flux de travaux pour effectuer un travail collaboratif structuré et séquentiel. Vous pouvez démarrer votre propre flux de travaux à partir d'une activité prédéfinie ou lancer un flux de travaux existant et utiliser des tâches et des activités configurées pour effectuer le travail. Lorsque vous démarrez le flux de travaux, une tâche est générée pour la première activité et est ajoutée à la liste des tâches du cessionnaire qui effectue le travail. Lorsque la première tâche est terminée, la tâche suivante est lancée. Le travail se poursuit automatiquement d'une tâche à l'autre et les documents et activités sont réalisées jusqu'à ce que tout le travail soit effectué.
- Démarrer des cas pour effectuer un travail collaboratif non structuré. Dans un cas, vous pouvez démarrer des activités selon les besoins, à l'aide d'un modèle de travail non séquentiel. Le cas peut contenir des activités requises qui peuvent être démarrées automatiquement et des activités facultatives qui peuvent être démarrées manuellement. Lorsqu'une activité est démarrée, ses tâches sont effectuées par les utilisateurs ou les équipes à qui elles sont affectées.
- Commutation des rôles
- Les instances de cas peuvent avoir plusieurs rôles. Vous pouvez changer de rôle si vous êtes connecté en tant qu'utilisateur appartenant à une catégorie à plusieurs rôles. Pour les pages de cas basées sur un service utilisateur côté client, les rôles sont chargés avec les détails du cas et vous pouvez utiliser l'option Changer de rôle pour sélectionner le rôle vers lequel vous souhaitez basculer. Pour les pages de cas basées sur des widgets, vous pouvez sélectionner le rôle associé à une page de cas dans la page des rôles qui ouvre le navigateur dans un nouvel onglet.