Personnalisation de vos types de données dans IBM Master Data Management

Personnalisez vos types IBMMaster Data Management de données afin qu'ils correspondent aux exigences du modèle de données de votre organisation. Vous pouvez créer ou modifier des types d'enregistrement, des types d'entité, des types de relation, des types de hiérarchie, des types d'attribut et des champs.

Autorisations requises
Pour configurer les types de données, vous devez être membre du groupe DataEngineer d'utilisateurs du IBMMaster Data Management service.

Lorsque vous intégrez votre premier actif de données, IBMMaster Data Management génère automatiquement un modèle de données en utilisant une combinaison d'attributs de modèle standard de l'industrie et de IBMWatson technologie intégrée. Lorsque vous remontez d'autres données, le modèle s'ajuste de manière intelligente afin de s'adapter aux attributs et aux champs nouvellement remplis.

Si vous souhaitez stocker des informations sur les relations ou les hiérarchies dans vos données de base, vous devez configurer un ou plusieurs types de relations ou de hiérarchies dans votre modèle de données.

Vous pouvez toujours personnaliser vos types de données pour répondre aux besoins de votre organisation en ajoutant de nouveaux types de relations, d'enregistrements, d'entités, de hiérarchies, d'attributs et de champs.

Conseil : veillez à publier vos types de données après chaque modification. Si les modifications ne sont pas publiées, elles ne peuvent pas être utilisées par l'algorithme de correspondance ou d'autres IBMMaster Data Management opérations.

Regardez la vidéo suivante pour découvrir comment utiliser afin IBMMaster Data Management de configurer un type de données personnalisé et l'algorithme de correspondance correspondant.

Cette vidéo fournit une méthode visuelle pour apprendre les concepts et les tâches de cette documentation.

Dans cette rubrique :

Accès aux définitions des types de données

Pour personnaliser vos types IBMMaster Data Management de données :

  1. Dans le menu de navigation des données de base, cliquez sur l'icône Types de données icône des types de données.

  2. Examinez les paramètres actuels du type de données. Dans l'écran Types de données, vous pouvez

  3. Lorsque vous avez terminé la mise à jour des types de données, cliquez sur Publier les types de données icône de publication des types de données dans la barre d'outils.

Personnalisation de types d'attribut

Cliquez sur Types de données > Types d'attributs pour afficher tous les types d'attributs définis. Sélectionnez un type d'attribut pour en voir les détails, ainsi que pour le modifier ou le supprimer.

Pour personnaliser les champs qui composent vos types d'attribut :

  1. Dans le menu de navigation des données de base, cliquez sur l'icône Types de données icône des types de données.
  2. Cliquez sur Types d'attributs.
  3. Parcourez la liste des types d'attribut ou utilisez la fonction de recherche pour trouver un type spécifique.
  4. Sélectionnez un type d'attribut dans la liste pour le voir, ainsi que les champs qui y sont associés.
  5. Pour ajouter une zone à un type d'attribut: a. Cliquez sur Ajouter un champ. b. Définissez le libellé de zone, le nom de zone et la description, puis cliquez sur Sauvegarder. Le champ est ajouté au type d'attribut associé.
    Astuce: Le nom doit suivre le format snake_case, en utilisant uniquement des lettres minuscules et sans espaces, comme ` example_field_name `.

N'oubliez pas : Lorsque vous avez terminé la mise à jour des types de données, cliquez sur Publier les types de données icône de publication des types de données dans la barre d'outils.

Personnalisation de types d'enregistrement

Par défaut, le modèle de données inclut des définitions de type d'enregistrement pour la personne et l'organisation. Vous pouvez éditer un type d'enregistrement existant pour définir de nouveaux types d'entité ou d'attributs. Vous pouvez également ajouter de nouveaux types d'enregistrements.

Cliquez sur Types de données > Types d'enregistrements pour afficher tous les types d'enregistrements définis. Sélectionnez un type d'enregistrement pour en voir les détails, ainsi que pour le modifier ou le supprimer.

Ajout ou modification d'un type d'enregistrement

Pour ajouter un type d'enregistrement à vos définitions de types de données ou modifier un type existant :

  1. Dans le menu de navigation des données de base, cliquez sur l'icône Types de données icône des types de données.

  2. Cliquez sur Types d'enregistrement.

  3. Cliquez sur Nouveau type d'enregistrement ou sélectionnez le type d'enregistrement existant que vous souhaitez modifier. Si vous modifiez un type d'enregistrement existant, cliquez sur l'icône Modifier Icône d'édition.

  4. Définir le nom d'affichage et la description du type d'enregistrement.

  5. Il est possible de définir des types d'entités associées qui sont valables pour ce type d'enregistrement. Si vous choisissez de ne pas effectuer cette étape maintenant, vous pourrez associer un ou plusieurs types d'entités ultérieurement.

  6. Cliquez sur Créer.

    Astuce: Le nom doit suivre le format snake_case, en utilisant uniquement des lettres minuscules et aucun espace, tel que example_record_type.

  7. Ajoutez des types d'attributs et d'entités à votre type d'enregistrement. Pour plus de détails, voir les sections suivantes.

Ajout d'un type d'attribut ou d'entité à un type d'enregistrement

Pour ajouter un type d'attribut ou d'entité à un type d'enregistrement :

  1. Dans le menu de navigation des données de base, cliquez sur l'icône Types de données icône des types de données.

  2. Cliquez sur Types d'enregistrement.

  3. Cliquez sur le nom du type d'enregistrement que vous souhaitez modifier, puis cliquez sur l'icône Editer Icône d'édition.

  4. Cliquez sur Nouvel attribut ou Nouveau type d'entité pour commencer à créer et à associer des attributs et des types d'entité à votre nouveau type d'enregistrement.

  5. Définissez les détails de votre nouveau type d'attribut ou de type d'entité.

    Les types d'attributs peuvent être simples ou complexes. Les attributs complexes sont constitués de deux valeurs simples ou plus.

  6. Cliquez sur Créer pour ajouter le type d'attribut à votre type d'enregistrement.

N'oubliez pas : Lorsque vous avez terminé la mise à jour des types de données, cliquez sur Publier les types de données icône de publication des types de données dans la barre d'outils.

Suppression d'un type d'attribut ou d'entité d'un type d'enregistrement

Pour éditer un type d'enregistrement existant en supprimant l'un de ses types d'entité ou d'attribut :

  1. Dans le menu de navigation des données de base, cliquez sur l'icône Types de données icône des types de données.
  2. Cliquez sur Types d'enregistrement.
  3. Cliquez sur le nom du type d'enregistrement que vous souhaitez modifier et cliquez sur l'icône Editer Icône d'édition.
  4. Parcourez les types d'entité et d'attribut associés à ce type d'enregistrement. Pour rechercher un type d'attribut spécifique, utilisez la fonction de recherche.
  5. Dans la vue du type d'enregistrement, cliquez sur le type d'entité ou d'attribut à supprimer.
  6. Cliquez sur l'icône Supprimer icône Supprimer.

N'oubliez pas : Lorsque vous avez terminé la mise à jour des types de données, cliquez sur Publier les types de données icône de publication des types de données dans la barre d'outils.

Personnalisation des types d'entité

Par défaut, le modèle de données inclut des définitions pour les types d'entité de personne et d'organisation. Vous pouvez modifier un type d'entité existant pour y ajouter un type d'attribut. Lorsqu'il est défini au niveau du type d'entité, un attribut est appelé attribut d'entité. Vous pouvez également ajouter de nouveaux types d'entité à votre modèle de données.

Cliquez sur Types de données > Types d'entités pour afficher tous les types d'entités qui ont été définis. Sélectionnez un type d'entité pour en voir les détails, ainsi que pour le modifier ou le supprimer.

Ajouter ou modifier un type d'entité

Pour créer ou modifier un type d'entité :

  1. Dans le menu de navigation des données de base, cliquez sur l'icône Types de données icône des types de données.

  2. Cliquez sur Types d'entités.

  3. Cliquez sur Nouveau type d'entité ou cliquez sur le nom du type d'entité que vous souhaitez modifier et cliquez sur l'icône Modifier Icône d'édition.

  4. Définir le nom d'affichage et la description de ce type d'entité.

  5. Définir si ce type d'entité conserve sa vue composite dans la base de données ou si elle est composée à la demande à partir des enregistrements de ses membres.

    Lorsque la vue composite d'une entité est configurée pour persister, vous pouvez effectuer des recherches directement sur les données de l'entité, y compris les attributs et les propriétés du système telles que le nombre d'enregistrements et l'identifiant de l'entité.

    Une fois que la vue composite d'un type d'entité est configurée pour persister, ce paramètre ne peut pas être inversé.

  6. Cliquez sur Créer pour ajouter ce type d'entité au modèle de données.

  7. Ajoutez des attributs à votre nouveau type d'entité. Pour plus de détails, voir la section suivante.

Ajout d'un attribut à un type d'entité

Les attributs que vous définissez dans le cadre d'un type d'entité sont stockés dans la base de données au niveau de l'entité, par opposition au niveau de l'enregistrement. Les valeurs d'attribut d'entité s'affichent lorsque les utilisateurs affichent une entité, quelles que soient les valeurs d'attribut d'enregistrement de membre. Si aucune valeur d'attribut d'entité n'est définie, le système détermine toutes les valeurs d'attribut d'une entité à partir des valeurs de ses enregistrements de membre à l'aide de règles de composition d'attribut. Pour plus d'informations sur la composition des attributs, consultez la section Définition des règles de composition des attributs dans IBM Master Data Management.

Pour ajouter un attribut à un type d'entité:

  1. Dans le menu de navigation des données de base, cliquez sur l'icône Types de données icône des types de données.

  2. Cliquez sur Types d'entités.

  3. Cliquez sur le nom du type d'entité que vous souhaitez modifier et cliquez sur l'icône Modifier Icône d'édition.

  4. Cliquez sur Nouvel attribut pour commencer à créer et à associer des attributs à votre type d'entité.

  5. Définissez les détails de votre attribut.

    Les types d'attributs peuvent être simples ou complexes. Les attributs complexes sont constitués de deux valeurs simples ou plus.

  6. Cliquez sur Créer pour ajouter l'attribut à votre type d'entité.

N'oubliez pas : Lorsque vous avez terminé la mise à jour des types de données, cliquez sur Publier les types de données icône de publication des types de données dans la barre d'outils.

Personnalisation des types de relation

Créez un nouveau type de relation dans vos définitions de types de données ou modifiez un type existant. Vous pouvez également supprimer un type de relation existant.

Cliquez sur Types de données > Types de relations pour afficher tous les types de relations qui ont été définis. Sélectionnez un type de relation pour afficher ses détails, ainsi que pour l'éditer ou le supprimer.

Ajout d'un type de relation

Pour ajouter un type de relation :

  1. Dans le menu de navigation des données de base, cliquez sur l'icône Types de données icône des types de données.

  2. Cliquez sur Types de relations, puis sur Nouveau type de relation.

  3. Définissez le libellé à utiliser pour le nouveau type de relation. Ce libellé sera utilisé pour faire référence aux relations de ce type. A mesure que vous tapez le libellé, le nom du type de relation se termine automatiquement.

  4. Vous pouvez éventuellement éditer le nom du type de relation prérempli.

    Astuce: Le nom doit suivre le format snake_case, en utilisant uniquement des minuscules et sans espaces, comme ` example_relationship_type `.

  5. Saisissez une brève description du type de relation.

  6. Indiquez si cette relation est directionnelle ou bidirectionnelle.

    • Les relations directionnelles varient en fonction du membre de la relation que vous visualisez. Les libellés des relations directionnelles varient en fonction du côté de la relation que vous visualisez. Par exemple: médecin-patient, parent-enfant, employeur-employé.
    • Les relations bidirectionnelles sont des relations mutuelles. Le libellé utilisé pour les relations bidirectionnelles est le même quel que soit le côté de la relation que vous visualisez. Par exemple: marié à, apparenté à, collègue de.

  7. Cliquez sur Suivant.

  8. Si vous définissez une relation directionnelle, définissez les libellés de chaque côté de la relation (source et cible). Par exemple, pour une relation de travail, vous pouvez définir des libellés tels que "Employs" et "Est employé par".

  9. Cliquez sur Ajouter des règles d'extrémité pour définir des règles régissant les types d'enregistrements et d'entités pouvant être impliqués dans des relations de ce type.

    Les règles de noeud final sont constituées de paires source-cible. Ils définissent les types d'entité autorisés pour les côtés source et cible de la relation. Sélectionnez Tous les types d'enregistrements s'il n'y a pas de restrictions concernant les types d'entités ou sélectionnez l'un des types d'entités existants dans votre modèle de données.

    Astuce: Vous devez définir au moins une règle de noeud final, mais vous pouvez en définir autant que nécessaire.

  10. Après avoir ajouté des règles de noeud final, cliquez sur Terminé.

  11. Cliquez sur Créer.

Après avoir créé un type de relation, vous pouvez le voir listé dans le tableau Types de relations.

Sélectionnez un type de relation pour afficher ses détails, ainsi que pour l'éditer ou le supprimer.

N'oubliez pas : Lorsque vous avez terminé la mise à jour des types de données, cliquez sur Publier les types de données icône de publication des types de données dans la barre d'outils.

Ajout d'un attribut à un type de relation

Ajoutez des attributs à un type de relation pour permettre à l'entité de relation de stocker des informations supplémentaires sur les relations de ce type.

Pour ajouter un attribut à un type de relation :

  1. Dans le menu de navigation des données de base, cliquez sur l'icône Types de données icône des types de données.
  2. Cliquez sur Types de relations.
  3. Cliquez sur le nom du type de relation que vous souhaitez modifier et cliquez sur l'icône Modifier Icône d'édition.
  4. Cliquez sur Nouvel attribut pour créer et associer des attributs et des types d'entités au type de relation.
  5. Définir les détails du type d'attribut. Un attribut peut être simple ou complexe. Les attributs complexes sont constitués de deux valeurs simples ou plus.
  6. Cliquez sur Ajouter pour ajouter le type d'attribut au type d'enregistrement.

N'oubliez pas : Lorsque vous avez terminé la mise à jour des types de données, cliquez sur Publier les types de données icône de publication des types de données dans la barre d'outils.

Suppression d'un attribut d'un type de relation

Pour éditer un type de relation existant en supprimant l'un de ses types d'attribut:

  1. Dans le menu de navigation des données de base, cliquez sur l'icône Types de données icône des types de données.
  2. Cliquez sur Types de relations.
  3. Cliquez sur le nom du type de relation que vous souhaitez modifier et cliquez sur l'icône Modifier Icône d'édition.
  4. Parcourez les types d'attribut associés à ce type de relation. Pour rechercher un type d'attribut spécifique, utilisez la fonction de recherche.
  5. Dans la vue du type de relation, cliquez sur le type d'attribut à supprimer.
  6. Cliquez sur l'icône Supprimer icône Supprimer.

N'oubliez pas : Lorsque vous avez terminé la mise à jour des types de données, cliquez sur Publier les types de données icône de publication des types de données dans la barre d'outils.

Personnalisation des types de groupes

Vous pouvez définir un ou plusieurs types de groupes dans votre modèle de données. Une fois qu'un type de groupe a été défini, les gestionnaires de données peuvent créer des instances de groupe, puis ajouter ou supprimer des membres. Pour plus d'informations sur l'utilisation des groupes, voir Exploration des groupes.

Cliquez sur Types de données > Types de groupes pour afficher tous les types de groupes définis. Sélectionnez un type de groupe pour en voir les détails, y compris une liste de toutes les instances de groupe de ce type. Vous pouvez également ajouter, modifier ou supprimer un type de groupe.

Ajouter un type de groupe

Pour définir un nouveau type de groupe :

  1. Dans le menu de navigation des données de base, cliquez sur Types de données icône des types de données pour ouvrir la page des types de données.

  2. Sélectionnez Types de groupe, puis cliquez sur Nouveau type de groupe.

  3. Spécifiez les détails de votre nouveau type de groupe :

    a) Fournissez un nom d'affichage et une description pour ce type de groupe.

    b) Sélectionnez les types d'enregistrements autorisés pour ce type de groupe.

    c) Cliquez sur Créer.

  4. Il est possible d'ajouter des attributs et des champs au type de groupe. pour plus d'informations. voir Ajouter des attributs et des champs à un type de groupe.

  5. Lorsque vous avez terminé d'ajouter le type de groupe, cliquez sur Publier les types de données dans la barre d'action de l'écran.

    Important : une fois qu'un type de groupe est publié, il ne peut plus être supprimé. Vous ne pouvez supprimer les types de groupes qu'avant leur publication.

    Pour supprimer un type de groupe non publié :

    a) Cliquez sur Types de données dans le chemin de navigation pour revenir à l'écran Types de groupes.

    b) Examinez la liste des types de groupes. Dans la colonne État du modèle de données, vérifiez que la valeur est Non publié.

    c) Cliquez sur le menu d'action du groupe et choisissez Supprimer le type de groupe.

Ajouter des attributs et des champs à un type de groupe

Après avoir créé un type de groupe, vous pouvez ajouter des attributs et des champs. Vous pouvez ajouter des attributs de groupe ou des attributs de membre.

  • Les attributs de groupe sont des attributs qui décrivent l'objet du groupe.
  • Les attributs des membres sont des attributs appliqués à chaque nœud membre du groupe.

Dans les attributs de groupe, il existe un attribut prédéfini appelé Nom du groupe. Cette valeur d'attribut est généralement utilisée comme étiquette pour afficher le nom du groupe dans IBM Master Data Management.

Pour ajouter un attribut ou un champ à un type de groupe :

  1. Dans le menu de navigation des données de base, cliquez sur Types de données icône des types de données pour ouvrir la page des types de données.

  2. Cliquez sur l'onglet Attributs et champs. Cette page comporte deux sections : Attributs du groupe et Attributs du membre.

  3. Cliquez sur Nouvel attribut pour ajouter des attributs de groupe ou de membre. Spécifiez les détails de l'attribut :

    a) Sélectionnez le type d'attribut de base. Ces options sont basées sur d'autres attributs définis dans votre modèle de données.

    b) Définir la cardinalité de cet attribut. Sélectionnez Unique si vous n'avez pas besoin de fournir plusieurs valeurs pour cet attribut.

    d) Saisir le nom d'affichage et, éventuellement, fournir une description de l'attribut.

    e) Cliquez sur Créer.

    Répétez ce processus pour ajouter autant d'attributs que nécessaire.

  4. Définir les paramètres d'affichage globaux lorsque les utilisateurs visualisent les groupes de ce type :

    a) Cliquez sur l'onglet Paramètres d'affichage.

    b) Cliquez sur Nom d'affichage du groupe, puis définissez la manière dont le nom du groupe sera affiché. Faites glisser ou cliquez sur + pour ajouter un champ.

    c) Cliquez sur Résumé, puis sélectionnez les attributs du groupe qui seront affichés dans la carte Résumé du groupe lorsqu'un utilisateur consultera les détails du groupe.

    d) Cliquez sur Groupes d' attributs et définissez tout autre groupe d'attributs que vous souhaitez afficher ensemble sur les cartes lorsqu'un utilisateur consulte les détails du groupe.

  5. Lorsque vous avez terminé d'ajouter le type de groupe, cliquez sur Publier les types de données dans la barre d'action de l'écran.

    Important : une fois qu'un type de groupe est publié, il ne peut plus être supprimé. Vous ne pouvez supprimer les types de groupes qu'avant leur publication.

    Pour supprimer un type de groupe non publié :

    a) Cliquez sur Types de données dans le chemin de navigation pour revenir à l'écran Types de groupes.

    b) Examinez la liste des types de groupes. Dans la colonne État du modèle de données, vérifiez que la valeur est Non publié.

    c) Cliquez sur le menu d'action du groupe et choisissez Supprimer le type de groupe.

Personnalisation des types de hiérarchie

Pour permettre aux gestionnaires de données de travailler avec des hiérarchies, vous devez définir au moins un type de hiérarchie dans votre modèle de données. Une fois qu'un type de hiérarchie a été défini, les gestionnaires de données peuvent créer des instances de hiérarchie, ajouter ou supprimer des membres et définir des relations hiérarchiques. Pour plus d'informations sur l'utilisation des hiérarchies, voir Exploration des hiérarchies.

Cliquez sur Types de données > Types de hiérarchie pour afficher tous les types de hiérarchie qui ont été définis. Sélectionnez un type de hiérarchie pour en voir les détails, y compris une liste de toutes les instances de hiérarchie de ce type. Vous pouvez également ajouter, modifier ou supprimer un type de groupe.

Ajout d'un type de hiérarchie

Pour définir un nouveau type de hiérarchie :

  1. Dans le menu de navigation des données de base, cliquez sur Types de données icône des types de données pour ouvrir la page des types de données.

  2. Sélectionnez Types de hiérarchie, puis cliquez sur Nouveau type de hiérarchie.

  3. Spécifiez les détails de votre nouveau type de hiérarchie :

    a) Fournissez un nom d'affichage et une description pour ce type de hiérarchie.

    b) Sélectionnez les types de données autorisés dans ce type de hiérarchie. Par exemple, si cette hiérarchie est un organigramme d'entreprise, vous pouvez choisir de n'autoriser que les enregistrements de type Employé.

    c) Cliquez sur Créer.

  4. Il est possible d'ajouter des attributs et des champs à la hiérarchie. pour plus d'informations. voir Ajouter des attributs et des champs à un type de hiérarchie.

  5. Lorsque vous avez terminé d'ajouter le type de hiérarchie, cliquez sur Publier les types de données dans la barre d'action de l'écran.

    Important : une fois qu'un type de hiérarchie est publié, il ne peut plus être supprimé. Vous ne pouvez supprimer les types de hiérarchie qu'avant leur publication.

    Pour supprimer un type de hiérarchie non publié :

    a) Cliquez sur Types de données dans le chemin de navigation pour revenir à l'écran Types de hiérarchie.

    b) Examinez la liste des types de hiérarchie. Dans la colonne État du modèle de données, vérifiez que la valeur est Non publié.

    c) Cliquez sur le menu d'action de la hiérarchie et sélectionnez Supprimer le type de hiérarchie.

Ajouter des attributs et des champs à un type de hiérarchie

Après avoir créé un type de hiérarchie, vous pouvez ajouter des attributs et des champs. Vous pouvez ajouter des attributs de hiérarchie ou des attributs de membre.

  • Les attributs de hiérarchie sont des attributs qui décrivent l'objet de la hiérarchie.
  • Les attributs membres sont des attributs qui s'appliquent à chaque nœud membre de la hiérarchie.

Dans les attributs de la hiérarchie, il existe un attribut prédéfini appelé Nom de la hiérarchie. Cette valeur d'attribut est généralement utilisée comme étiquette pour afficher le nom de la hiérarchie dans IBM Master Data Management.

Pour ajouter un attribut ou un champ à un type de hiérarchie :

  1. Dans le menu de navigation des données de base, cliquez sur Types de données icône des types de données pour ouvrir la page des types de données.

  2. Cliquez sur l'onglet Attributs et champs. Cette page comporte deux sections : Attributs de la hiérarchie et Attributs des membres.

  3. Cliquez sur Nouvel attribut pour ajouter des attributs de hiérarchie ou de membre. Spécifiez les détails de l'attribut :

    a) Sélectionnez le type d'attribut de base. Ces options sont basées sur d'autres attributs définis dans votre modèle de données.

    b) Définir la cardinalité de cet attribut. Sélectionnez Unique si vous n'avez pas besoin de fournir plusieurs valeurs pour cet attribut.

    d) Saisir le nom d'affichage et, éventuellement, fournir une description de l'attribut.

    e) Cliquez sur Créer.

    Répétez ce processus pour ajouter autant d'attributs que nécessaire.

  4. Définit le nom d'affichage des hiérarchies de ce type :

    a) Sélectionnez un attribut.

    b) Faites glisser ou cliquez sur + pour ajouter un champ.

  5. Lorsque vous avez terminé d'ajouter le type de hiérarchie, cliquez sur Publier les types de données dans la barre d'action de l'écran.

    Important : une fois qu'un type de hiérarchie est publié, il ne peut plus être supprimé. Vous ne pouvez supprimer les types de hiérarchie qu'avant leur publication.

    Pour supprimer un type de hiérarchie non publié :

    a) Cliquez sur Types de données dans le chemin de navigation pour revenir à l'écran Types de hiérarchie.

    b) Examinez la liste des types de hiérarchie. Dans la colonne État du modèle de données, vérifiez que la valeur est Non publié.

    c) Cliquez sur le menu d'action de la hiérarchie et sélectionnez Supprimer le type de hiérarchie.

Etapes suivantes

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