Vous pouvez changer les contacts internes principaux d'un ensemble de contrats. Si un contrat n'est pas verrouillé,
l'affectation du nouveau contact interne prend effet immédiatement ;
sinon, l'affectation prend effet dès que le contrat est déverrouillé.
Pourquoi et quand exécuter cette tâche
Vous ne pouvez pas changer les contacts internes principaux des contrats
qui sont dans l'état Retiré ou pour lesquels vous ne disposez pas de l'autorisation nécessaire.
Si un travail d'action de masse est créé pour cette tâche,
il est traité en lots de 20 contrats. Si un lot échoue, les détails de l'échec sont consignés dans un fichier d'erreurs.
Procédure
Pour affecter un contact interne donné à un ensemble de contrats, procédez comme suit :
- Recherchez les contrats voulus.
- Dans la page Référentiel des dossiers ou Rechercher dans le référentiel,
sélectionnez le ou les contrats voulus.
- Cliquez sur le lien Changer le contact interne principal
au-dessus du tableau de recherche.
- Pour sélectionner le contact interne principal,
cliquez sur l'icône Boîte de dialogue de sélection
.
- Pour réaffecter la ou les tâches du contact interne principal initial au nouveau contact interne principal,
sélectionnez Réaffecter à un nouveau contact interne pour les Tâches en cours.
Remarque : Si vous désélectionnez cette option et que le contact interne principal initial
qui détient la tâche Créer un contrat ou Négocier un contrat
présente le contrat ou effectue une autre de certaines actions,
il est rétabli comme contact interne principal.
Les contrats éligibles à la réaffectation du contact interne principal sont affichés
ainsi que ceux qui ne le sont pas.
- Pour procéder à la réaffectation du contact interne principal, cliquez sur OK.