Génération de devis

Méthodes de génération des devis

Les devis de renouvellement peuvent être générés par les méthodes suivantes :

Traitement par lot déclenché à la demande

Les devis sont générés en fonction de règles préalablement définies, d'après leurs termes de renouvellement et suivant un intervalle de dates spécifié manuellement. L'utilisateur déclenchant le traitement est listé dans le journal des activités.

Traitement par lot programmé

Les devis sont générés en fonction de règles préalablement définies, d'après leurs termes de renouvellement et suivant la date courante du système. Le traitement programmé du lot est défini dans la fonctionnalité Programmes de processus du module Administration. Le planificateur ayant listé le processus est listé dans le journal des activités.

Résiliation conjointe

Un devis est généré lorsque plusieurs contrats dont les lignes n'ont pas la même date de fin de terme sont résiliés conjointement. L'utilisateur résiliant conjointement les lignes est listé dans le journal des activités.

Lignes de renouvellement

Si un contrat de vente contient des lignes dont les dates tombent toutes dans une période spécifique, ces lignes sont combinées en un même devis de renouvellement. Si les lignes ont des dates de fin différentes dans leurs termes, le devis de renouvellement contiendra, pour ces lignes, des dates de début de terme et de fin de terme différentes.

Les nouveaux termes du devis deviendront actifs à l'expiration des termes actifs d'origine.

Notifications

Des notifications sont envoyées lors de l'exécution du processus de génération de devis. Cet envoi est conditionné à la fois par les règles de génération de devis et par les règles de notification.

Etat d'un nouveau devis

Lorsqu'un nouveau devis est généré, il apparaît dans les portlets Mes tâches et Mes contrats des contacts internes spécifiés dans ce devis. L'état du nouveau devis est Brouillon, de même que son sous-état.

Rôle de créateur de contrat

Par défaut, le rôle de créateur de contrat revient au contact interne principal du devis.

Association

Une association (ou relation) est créée entre le nouveau devis et le contrat d'origine.