Vous pouvez modifier les détails d'un devis. Par exemple, vous pouvez modifier les informations client d'un devis en affectant un nouveau contact au client, ajouter ou supprimer des produits du devis, sélectionner une autre modalité de paiement, etc.
A propos de cette tâche
Vous pouvez modifier les clauses du devis, les informations client, les informations relatives au produit, les termes de paiement et les termes de livraison, ajouter une remarque sur un devis et modifier les détails de l'opportunité.Remarque: si un devis est en attente d'approbation ou a déjà été présenté à un client, vous devrez peut-être le modifier pour effectuer des modifications.
Pour modifier les détails d'un devis, procédez comme suit :
Procédure
- Connectez-vous à Sterling™ Field Sales.
- Dans le menu de la barre d'options latérale de l'application, cliquez sur Devis.
- La page d'accueil Devis s'affiche. Développez le panneau Critères de recherche, puis entrez les critères de recherche appropriés.
- Cliquez sur Rechercher. Les résultats de la recherche affichent les devis correspondant aux critères de recherche.
- Si un seul devis correspond aux critères de recherche, l'écran Récapitulatif du devis s'affiche.
- Si plusieurs devis correspondent aux critères de recherche, la liste apparaît dans le panneau Résultats de recherche. Cliquez sur le lien hypertexte Nom du devis correspondant. L'écran Récapitulatif du devis s'affiche.
Le tableau suivant décrit les zones affichées à l'écran Récapitulatif du devis :
| Zone |
Description |
| <Informations client ou informations de contact client, y compris le nom, le numéro de téléphone et l'adresse électronique> |
Les détails du particulier ou du client professionnel apparaissent, y compris le nom, le numéro de téléphone et l'adresse électronique. |
| Statut |
État du devis. Les devis peuvent être dans l'un des états suivants :
- Créé - Indique que le devis a été créé.
Remarque: Si un devis est en attente d'approbation, son statut s'affiche en tant que Créé (En attente d'approbation) pour indiquer que le devis a été mis en attente. Si la demande d'approbation d'un devis a été rejetée par un approbateur, il est à l'état Créé (Approbation rejetée) pour indiquer qu'il a été rejeté.
- Approuvé - Indique que le devis a été approuvé.
- Présenté - Indique que le devis a été présenté au client.
- Accepté - Indique que le client a accepté le devis.
- Rejeté - Indique que le client a rejeté le devis.
- Commandé - Indique que le devis a été converti en commande.
- Abandonné - Indique que le devis a été abandonné.
|
| ID soumission |
Identificateur unique du devis. |
| Icône avec un indicateur de texte pour le devis principal |
Identifie s'il s'agit d'un devis principal ou non. |
| Nom d'opportunité |
Nom de l'opportunité à laquelle le devis est associé. |
