Création d'un devis

Sterling Field Sales permet à un utilisateur de créer un devis pour un client existant, dont les enregistrements existent déjà dans le système, ou un nouveau client. Si un utilisateur a accès à plusieurs entreprises, il peut sélectionner l'entreprise pour laquelle le devis doit être créé,

Un devis est un document qui permet à un client potentiel d'avoir un aperçu d'un ensemble d'articles et de quantités prédéterminés à un prix prédéfini, pour une livraison à une date donnée. Un commercial doit pouvoir créer des devis qui serviront à stocker toutes les informations requises au cours de l'établissement de l'offre, y compris les détails des clients, des précisions sur les articles et les ajustements apportés aux prix, ainsi que les modalités de paiement et d'expédition qui seront utilisées dans la commande, si le devis est converti en commande .

La solution

Sterling Field Sales permet à un utilisateur de créer un devis pour un client existant, dont les enregistrements existent déjà dans le système, ou un nouveau client. Si un utilisateur a accès à plusieurs entreprises, il peut sélectionner l'entreprise pour laquelle le devis doit être créé, dans la liste renvoyée par l'API getOrganizationList.

Vous pouvez configurer la période d'expiration par défaut d'un devis, si l'utilisateur ne précise pas de date d'expiration. La date d'expiration d'un devis est déterminée par les règles de configuration suivantes :

  • Recalculer la date d'expiration
  • Période d'expiration par défaut (nombre de jours)

Si un utilisateur n'indique pas de date d'expiration pour un devis, la date d'expiration est calculée comme suit, lorsque le devis est envoyé au client pour la première fois :

Current date + Default Expiration Period (Number of Days)
Remarque: La date d'expiration est recalculée uniquement si la règle Recalculer la date d'expiration est activée.

Si une date d'expiration est déjà consignée dans la base de données pour un devis, la date d'expiration figurant sur le devis n'est pas calculée lorsque le devis est envoyé au client.

Lors de la création d'un devis pour un client existant, l'utilisateur peut rechercher le client pour qui le devis doit être créé. Vous pouvez configurer le type de client à sélectionner par défaut dans la boîte de dialogue Recherche de client. L'API getCustomerList est appelée pour extraire la liste des clients. Une fois le client sélectionné, l'API getCustomerDetails est appelée pour extraire les détails du client qui seront affichés dans l'écran Détails du devis.

Le nom de la ville et de l'entité administrative dans lesquelles réside le client ou le contact peut être dérivé des zones Pays ou région et Code postal, si l'entreprise a défini un schéma de région dans Channel Applications Manager. L'API getCommonCodeList est appelée pour extraire les valeurs affichées dans la liste déroulante Pays ou région. Les codes de pays ou de région sont stockés sous forme de codes communs correspondant au type de code Country ou Region. L'API getRegionList est appelée pour extraire les noms de la ville et de l'entité administrative. Le schéma de région appelé correspond à l'entreprise à laquelle appartient l'utilisateur. Si plusieurs valeurs sont extraites pour les noms de ville et d'entité administrative, la première valeur renvoyée par l'API getRegionList est affichée.

Lors de la création d'un devis pour un nouveau client professionnel, l'API getCurrencyList est appelée pour remplir la liste déroulante Devise par défaut de l'écran Détails du devis. L'API manageCustomer est appelée pour enregistrer les informations client entrées pour le nouveau client.

L'API createOrder est appelée pour créer un devis.

Impact sur l'utilisateur final

  • Selon la configuration, un utilisateur peut créer et rechercher des clients en fonction du type de client.
  • Selon la configuration, le bouton Entreprise ou le bouton Particulier est sélectionné par défaut dans la boîte de dialogue Recherche de client.
  • Selon la configuration, la zone État s'affiche sous forme de liste déroulante ou d'encadré lorsqu'un utilisateur crée un devis pour un nouveau client.

Implémentation

Cette section décrit les tâches de configuration applicables à cette fonctionnalité :

  • Les remarques entrées lorsqu'un utilisateur crée un devis sont enregistrées dans le devis à l'aide du type de remarque SAA_QUOTE_CREATED.
  • Vous pouvez configurer la règle Activer la recherche par type de client pour permettre aux utilisateurs de créer et de rechercher un client à partir du type de client.
  • Vous pouvez configurer le type de client à sélectionner par défaut dans la boîte de dialogue Recherche de client en configurant la règle Type de client à sélectionner par défaut.
  • Vous pouvez configurer le schéma de région à utiliser pour déduire le nom de la ville et de l'entité administrative lors de la création d'une opportunité pour un nouveau client, en configurant les règles d'affichage du pays ou de la région et de l'entité administrative.
  • Vous pouvez configurer la règle Recalculer la date d'expiration pour activer le calcul de la date d'expiration du devis avant que celui-ci ne soit présenté à un client.
  • Vous pouvez configurer la règle Période d'expiration par défaut (nombre de jours) de manière appropriée pour indiquer la date à laquelle un devis doit expirer par défaut si l'utilisateur n'indique pas la date d'expiration du devis.