Définir les types de remarque de devis et configurer la consignation automatique de remarques

Cette configuration permet de définir les types de remarques à consigner pour un devis. Vous pouvez également définir les événements qui consigneront automatiquement une remarque dans un devis et le service à utiliser pour la consignation des remarques.

1. Dans Channel Applications Manager, cliquez sur l'icône Développer située en regard de Configurer l'administration des devis pour développer la branche.
2. Cliquez sur le lien Configurations avancées.
3. Sélectionnez Définir les types de remarque de devis et configurer la consignation automatique des remarques.

   L'écran Notes d'audit de devis contenant les choix de configuration en cours pour les remarques de devis s'affiche.

4. Pour modifier la configuration d'entrée de devis en cours ou par défaut, cliquez sur Modifier la configuration.

   L'assistant de remarque d'audit de devis s'affiche. L'assistant affiche les informations dans deux panneaux: le panneau de gauche affiche les raisons de remarque existantes et le panneau de droite affiche un récapitulatif de toutes les raisons de remarque que vous avez configurées.

5. Pour ajouter un type de motif de remarque:
   1. Cliquez sur l'icône Créer .
   2. Renseignez les zones appropriées. Le tableau suivant décrit les zones de la boîte de dialogue Détails de la raison de la remarque.

      Tableau 1. Champs de la boîte de dialogue Détails de la raison de la remarque

      Zone	Descriptif
      Raison de la remarque	Entrez un nom pour la raison de la remarque.
      Brève description	Entrez une brève description de la raison de la remarque.
      Description longue	Entrez une description plus détaillée de la raison de la remarque.

   3. Cliquez sur l'icône Sauvegarder pour sauvegarder vos modifications.

      Après avoir configuré le type de motif de remarque, vous pouvez choisir le moment où vous souhaitez que les remarques soient automatiquement consignées.

6. Cliquez sur Suivant.
7. Dans le panneau Créer un devis , procédez comme suit:
   1. Cochez la case Un devis est créé pour qu'une remarque soit automatiquement consignée lorsqu'un devis est créé.
   2. Sélectionnez le Type de remarque dans la liste déroulante.
   3. Entrez le fichier de traduction XSL à utiliser.
8. Dans le panneau Convert Quote To Order, procédez comme suit:
   1. Cochez la case Un devis est converti en commande pour qu'une remarque soit automatiquement consignée lorsqu'un devis est converti en commande.
   2. Sélectionnez le Type de remarque dans la liste déroulante.
   3. Entrez le fichier de traduction XSL à utiliser.
9. Cliquez sur Suivant.
10. Dans le panneau Devis présenté au client , procédez comme suit:
    1. Cochez la case Un devis est présenté au client pour qu'une remarque soit automatiquement consignée lorsque le devis associé est présenté à un client.
    2. Sélectionnez le Type de remarque dans la liste déroulante.
    3. Entrez le fichier de traduction XSL à utiliser.
11. Dans le panneau Devis envoyé pour approbation , procédez comme suit:
    1. Cochez la case Un devis est envoyé pour approbation pour qu'une remarque soit automatiquement consignée lorsque le devis associé est envoyé au client pour approbation.
    2. Sélectionnez le Type de remarque dans la liste déroulante.
    3. Entrez le fichier de traduction XSL à utiliser.
12. Cliquez sur Suivant.
13. Dans la liste déroulante Service à exécuter , sélectionnez un service qui sera exécuté lorsqu'une remarque est consignée pour un devis.
14. Cliquez sur Terminer pour fermer l'assistant Remarques sur l'audit de devis et sauvegarder vos paramètres.
    Remarque: Après avoir sélectionné un type de remarque dans la liste déroulante Type de remarque pour un événement et sauvegardé la configuration, le type de remarque reste affiché dans la liste déroulante Type de remarque même après la suppression du type de remarque. Dans un tel scénario, vous devez modifier manuellement la configuration et vous assurer que le type de remarque supprimé n'est pas sélectionné pour l'événement. Supposons par exemple que vous sélectionniez le type de note SentToCustomer à utiliser pour enregistrer des notes sur un devis lorsque celui-ci est présenté à un client, et que vous sauvegardiez la configuration. Dans cet exemple, si vous supprimez le type de note SentToCustomer dans l'assistant de note d'audit de devis, ce type de note reste affiché dans la liste déroulante Type de note du panneau Devis présenté au client.