Création d'un projet

Il existe trois manières de créer un projet : créer un projet à partir du tableau de bord, copier un projet existant et, si les formulaires de file d'attente ont été activés par l'administrateur système, utiliser un formulaire de file d'attente rempli.

Avant de commencer

Démarrez votre projet de l'une des manières suivantes :

Pour créer un projet, dans le tableau de bord ou la page Projets, cliquez sur Nouveau projet.
Pour copier un projet existant, dans le projet, sélectionnez Actions > Copier. Lorsque vous copiez un projet, vous copiez sa sécurité. Vous pouvez choisir les autres éléments à copier, tels que le budget, les zones de discussion et les zones de révision. Si vous copiez le budget, seul le budget et les éléments de ligne sont copiés.
Si la fonction est activée pour votre compte, vous pouvez utiliser un formulaire de file d'attente pour créer automatiquement un projet. Les formulaires de file d'attente sont créés par l'administrateur système et personnalisés pour votre implémentation. Les formulaires de file d'attente sont décrits dans le Guide d'administration du système.

Pourquoi et quand exécuter cette tâche

L'ajout de zones de travail lors de la création d'un projet n'est pas obligatoire. Vous pouvez ajouter des zones de révision après la création du projet. Toutefois, si vous ne créez pas de zones de travail lors de la création du projet, un message d'avertissement s'affiche.

Réalisez les opérations suivantes pour créer un projet.

Procédure

Renseignez les zones des informations sur le projet.
Les informations nécessaires à la création d'un projet son décrites à la rubrique Zones d'informations des projets.
Pour ajouter une zone dédiée à la révision des éléments créatifs, cliquez sur Ajouter une zone de révision.
Les fichiers téléchargeables dans la zone de révision sont les documents, les vidéos et les fichiers audio. Vous pouvez télécharger des fichiers dans la zone de révision à tout moment. Vous pouvez ajouter des zones de révision dans un projet à tout moment.

Les informations sur le téléchargement des éléments de révision et la création de zones de révision sont disponibles à la rubrique Zones de révision et procédure d'approbation.
Pour ajouter un planning au projet, cliquez sur Ajouter un planning. Sélectionnez un modèle et ajoutez un titre.
Vous pouvez ajouter des plannings au projet à tout moment. Vous pouvez ajouter des modèles de planning au projet à tout moment.

Les informations relatives aux plannings sont disponibles à la rubrique Plannings des projets.
Pour ajouter une bibliothèque au projet, cliquez sur Ajouter une bibliothèque.
Vous aurez besoin d'une bibliothèque de projet si vous disposez de documents à intégrer au projet, par exemple une banque d'images ou des logos d'entreprise. Vous pouvez ajouter des bibliothèques au projet à tout moment.

Des informations relatives à la création de bibliothèques et à l'insertion de documents dans ces bibliothèques sont disponibles à la rubrique Bibliothèques.
Pour ajouter une zone de discussion, cliquez sur Ajouter une zone de discussion. Entrez le titre et la description de chaque zone de discussion.
Des informations sur les zones de discussion sont disponibles à la rubrique Ajout de zones de discussion.
Pour ajouter un modèle de budget, cliquez sur Ajouter un budget.
Ajoutez un modèle de budget si vous utilisez Marketing Operations OnDemand pour effectuer le suivi des éléments de budget. Vous pouvez ajouter un modèle de budget après la création du projet.

Des informations relatives à l'utilisation des projets pour la budgétisation sont disponibles à la rubrique Budgets des projets.
Pour informer les utilisateurs de l'existence d'un nouveau projet, cochez la case Notification.
Facultatif: Sélectionnez Enregistrer en tant que valeur par défaut.
Cette option enregistre les zones personnalisées et les zones de travail. Ces personnalisations sont incluses lors de la création du projet suivant.
Cliquez sur Créer.
La page Sécurité s'ouvre.
Pour définir la sécurité du projet, procédez de la manière suivante.
1. Sélectionnez les membres de l'équipe et les droits de chacun d'entre eux dans le projet.
2. Définissez la sécurité de la zone de travail.
3. Cliquez sur Enregistrer.
Les informations relatives à la sécurité des projets et des zones de travail sont disponibles à la rubrique Sécurité du projet.
Facultatif : Si vous avez sélectionné Notification (étape 7), la page Notifier s'affiche. Sélectionnez les destinataires, apportez les autres modifications aux valeurs par défaut, et cliquez sur Enregistrer.